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 『原创』主题: [60周年征文]十多年亲身的理财经历:从迷茫到稳健的风格转变(新手必读)

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yxycary查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-08-23 12:06:08

头衔:股市猛将积分:27708 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



     在我们新中国建国60年来,在政治、经济、科技、教育、文化等诸多方面都取得了令世人瞩目的成绩;我国的资本市场也获得了长足的进步,市场已经越来越大、参与者越来越多,投资也越来越规范,在中国整个经济领域开始占有一席之地。看到金融界在国庆60周年之际开展此征文活动,想起越来越多的新股民天天的进来,想起自己从开始的迷茫、对技术、个股毫无知晓的情况下,买下第一股,后来以首亏,以及随后多年所见识和经历的,迫使自己清醒地认识到,资本市场绝非摇钱树,风险巨大无比,唯有稳健才是在这里立脚的根本。为了给新股民以启示,再本人已经总结出来的自己十多年来的亲身经历,作为60周年征文发表在此,以供各位共享,更作为新股民的借鉴。文笔欠妥,请各位海涵。(以下内容绝对真实, 绝无任何虚假, 特此申明.)

    1. 初出茅庐首尝败绩, 先吃一暂再长一智

    大学硕士毕业后,分配到广东,当时正是资本市场刚开始不久,当时,可能由于舆论宣传加上开始的不了解,一开始,对资本市场的印象不是太好,原以为炒股票都是下三烂的人或者没有正式工作的人做的事情,对于我们这些“知识分子”应该不合适。可能是自己运气好的缘故,身边有一位敢于吃螃蟹的广东朋友,它就在1993年开始进入资本市场,在他几十次的讲解下,使自己对这个印象不好东西改变了看法,并在他的帮助下,带我去办好了股东帐户,并最终于1996年正式开始进入资本市场。就像所有的新股民一样 一开始也是一头雾水, 什么也不懂, 看了大屏幕上晃动的数字几乎感觉无从下手, 并记得一开始投入8888元, 广东人喜欢8, 因为8吉利, 我也就选了这个非常吉利的数字进入了, 在公司看了2天觉得不知买什么? 先前还不好意思问朋友, 自己偷偷地去看, 看来看去, 8888钱也不多, 买高价的基本买不了几股, 忽然看到一个低价的名字很特殊, 就想反正先试试, 就买了它, 就是000536, 现在S ST闽东, 以前叫闽闽东A, 当时, 决定买入它时, 大概当时也是看到电脑屏幕,心情真的很激动, 就生怕买不到, 就用当时的最高价很快地键入迈进了. 一开始, 新人都一样, 心情非常的急躁, 巴不得一买马上就是涨百分之几十最好(当时没有涨跌10%的限制,好像是20%,还是无限制,忘记了,反正绝对不是10%), 一看到别人都在说挣了多少多少, 自己也就这么点, 那就更加它能希望能快点多点涨上去. 往往越是这样的心情, 越容易做错. 当我买了几天后, 这个"虫虫东"(后来我把它改名)不但不涨, 反而是下跌不少,吓得自己不知所措, 就把这个告诉了朋友, 征求他的意见, 他马上和我一起去公司帮我看看, 又是这个线那个线, 还有很多其它, 我当时基本不懂, 就只是听他的, 他说, 可能问题不会太大, 但是等等涨上去了, 就是赔点也要走掉, 等了差不多2周, 等它快到我买的价位, 差几分钱, 自己想它涨过我买的价挣了就走, 可是后来它就是不上, 又回去了, 吓得我好像直冒汗, 赔了几%赶紧走了. 这是我首次出手, 我自己以为读书还不错,炒股票应该没有问题,而且原来是目空一切志向远大, 想大挣特挣一把, 可是一进去就马上发现, 真的要想挣钱还并不容易, 还首吃了败绩,好在身边有个比我熟悉的朋友,才没有出现大亏或巨亏. 经过这一次,我马上意识到了问题的严重性, 来这里挣钱还真的不容易,绝非我们最初所想象的那样简单。也就是这个经验教训以及后来的经历,彻底改变自己的投资策略:小心稳健, 绝不冒进,安全第一,挣钱第二。

    从那以后, 开始学习, 看报(我朋友很喜欢买报, 几乎每天必买, 我就跟着看, 还找其它的资料等)读书, 提高水平, 加强对股票的研究, 后来在买入前, 一定要非常清晰地了解之后才买, 不了解的无把握的绝对不会出手. 这就叫吃一暂长一智, 对自己后来帮助非常大。自从那以后就一直把它铭记在心。

    点评: 这是我刚进入时的心态, 操作等感受, 在这里要提醒新朋友们, 首先, 投资原则很重要, 然后, 心态要稳不能急躁; 其次, 需要加强学习, 多了解非常必要; 再次, 对于自己都不清楚的没把握的最好不要去买; 这些是最基本的要求; 再有, 一定要有明确的思想准备, 在这里挣钱并不像你想象的容易, 看好自己的钱袋最为要紧; 同时, 股票市场就是战场, 机构跟机构斗, 机构跟散户斗, 千百万的散户之间斗, 战胜市场其实需要战胜机构, 战胜其它散户, 还需要战胜你自己, 有准备有智慧的人才会最终获胜. 记住, 在这里没有常胜将军, 谁都会有过被套的经历, 但是, 关键是如何吸取经验和教训, 下次不再犯同一样的错误. 股市有风险,投资需谨慎!!!

    2. 跟庄挣钱, 省事省心

    中国的资本市场在发展过程中经历极为复杂的变化,一开始,黑庄横行,大小机构都会坐庄挣钱。其后果就是多少不明真相的散户倍庄家骗进了这个陷阱,恶庄更是随处都是,历史上也有许多典型的,在我自己看到印象深刻就有000008、000021等等,000008是自己最后悔的一个史上最强的庄家,当时,我有一个学生毕业后,到了000008公司工作,而且负责了当时被当作炒作题材的视频电视项目,这个项目的资料还是我帮它们翻译的,第一次,拿来材料找我翻译时,他还告诉我,说现在000008有人坐庄,可以考虑,由于后来自己开始谨慎,看了之后,发现已经从几元涨到了十多元,快20元,自己就这点钱,不敢买,等到第二次来时,这个家伙已经不走回头路,一路马不停蹄地往上走,二十好几了,虽然如此,自己还是关注它,后来几乎一般人难以想象,每天都是45度角度向上,基本没有调整,30、40、50、60、70、80、90、100、110、120,谁能想到飙到了126元,成为中国历史上第一个百元股,当时,我的想法就是天哪,这样恶庄太恶了,对市场的公平交易影响恶劣,不明真相的散户一旦追进去,可以说一辈子也不会见到解套的那一天,也可能永远也无法解套了。在当时的那个时候,要想挣钱就要有内幕消息,能跟庄(消息务必明确)才能挣钱。经历了000008这个事情后,开始觉得原来庄家这么厉害,原来跟庄这么容易挣钱。000021庄家坐庄的整个后来在操盘总结在书上登出后,自己有幸看了,这让自己永远也不会忘记,也对自己后来在选股上产生了深远的影响,000021这个庄家潜伏其中多年,随后被炒到70元,获利超过10倍,是一个成功出逃的例子。由于那时庄家横行,自己后来也有幸跟庄二次挣了一小把。

    虽然进入股票市场后, 炒过其它几个, 没有大赔,也没有大挣。而且后来基本是不断地加码, 保证金一月一月地增多, 不用的钱基本往里投。因为都是血汗钱, 所以, 自己特别谨慎小心。自己几个月下来, 虽然有点小挣, 但是, 一切有了较大改变的并使保证金大幅度增加的还是在和朋友跟庄时出现的。我朋友办公室一个秘书, 跟他关系不错, 那位秘书的一位亲戚也在炒股, 还是什么在深圳银行为一个机构当操盘手的, 给她打来电话说, 他们正在做庄000548(当时的蜀都A)这支股票, 要她在什么价位买入, 然后, 再在什么价位卖了就行, 到时快到卖出时, 还会打电话告诉, 她又把这个消息告诉了我朋友, 我朋友又告诉了我。当时, 我也嘀咕会不会有问题, 但是, 朋友说话坚决, 不会有问题, 是绝对可靠的消息。就这样,我们三人按照那位操盘手说的价位附近全仓杀进去了。记得好像一开始并不像大涨的势头, 也是横来横去的走, 有几天还很吓人, 跌的不少, 我们有点担心, 就要朋友的朋友去问问, 消息回来告诉我们,没事不要担心。这样我们也就安心了。果然不出所料, 记得3个多月后, 基本是大涨向上, 后来我们几个都是翻倍出局。 这样使得保证金几个月翻了差不多一倍。接下来, 不久又得到另外一个本地公司的消息, 将要大比例分红送股, 一般在分红送配前庄家都会把它炒上去,我们单位一个中层领导是我们的好朋友, 得到这个消息马上把告诉了我们, 而且, 据可靠消息还是本地有机构在做庄, 然后, 又是马上杀入, 4个多月又是差不多挣了80%多的收益, 对于这个股票, 朋友没有告诉我们具体的买入卖出价位,由于消息及时,跟进及时。这两个跟庄炒作完后, 价位都跌下来了,基本回到了以前,幅度还不少. 再后来, 又跟了一个安徽的庄股美菱电器, 也是分红送配前及时得到消息跟进, 我们是挣了不少。肯定不少人又搭进去了不少血汗钱。再后来, 好像从朋友办公室秘书那得到的消息不太多了, 我也不清楚什么原因, 不知道是她走了, 还是什么? 是不是我们没有请客的原因, 到现在也没有搞明白。

    点评: 1) 我们的资本市场很难杜绝做庄, 因为利润太高, 挣钱容易, 同时, 机构都是国家级, 它们都做庄, 更加不用说其它人了,所以, 大机构大做庄, 小机构小做庄, 个别有钱人也是做庄. 基金的老鼠仓基本无法杜绝, 不可能杜绝, 因为他们也有亲戚和朋友, 顺便连带致富, 只是顺手牵羊, 何乐而不为?  2) 庄股很害人, 特别是强庄股更是如此. 极少数人挣钱, 大多数人被搞死; 3) 有消息跟庄容易挣钱, 因为买入迈出的价位、时间清楚。如果没有消息可能会磨死人, 还会使人赔得精光,因此, 我们的贫富差距还会继续扩大, 有钱的越来越有钱, 没钱还会继续是穷光蛋。4) 稳健的投资者最好远离强庄, 选取有价值的股票买。千万不要贪心,我后来也基本彻底改变了选股的方法。

    3. 无知紧跟热点教训铭刻心, 坏事变好事坚定价值投资

    在股票市场里, 任何时候总有一个大家耳熟的东西, 就是热点, 热门板块, 热门个股, 也叫做概念; 总会有人不断地制造出各种各样的热点来, 今天这个是热点, 明天那个是热点, 花样翻新, 式样层出不穷, 明目是眼花缭乱, 反正就是永远都有跟不完的热点。说白了,各类热点就是主力维持人气的工具, 热点其实就是其中的主力轮流拉升各个个股的过程, 而且基本处于热点的个股都有一个特点, 就是基本都是处于调整快结束的个股, 处于热点的个股基本都有一个较大的升幅, 同时, 热点一过基本很多又会走向熊途, 回到原位. 所以, 对于紧跟热点必须要把握准, 利润虽然较大, 风险通常也很吓人. 短线高手经常喜欢跟热点。同时, 为了配合热点, 通常很多股评人士在媒体上都会有这样那样的鼓吹和评论, 教大家如何如何是好? 最后他们得出的结论就是要大家跟随买入。 如果是提前把握低位介入的, 确实不错, 可以吃到肉; 如果是热点启动后中途介入, 就看早晚, 可能可以喝点汤; 如果是晚期介入的, 一不小心估计就只有吃套的份了。由于热点是短线高手最喜欢的, 热点更是主力最需要的, 热点最能激发人气, 发动群众运动, 因此, 基本是永远也不会停息的。所谓跟大流经常是错的, 说的就是这个, 在很多群众认可的时候, 99%是错的, 因为这时最可能被吃套。虽然, 事后说起来大家都明白, 可是一到其中就会容易迷惑。主力利用的正是散户挣钱心急的心里。你不这样被主力套过, 基本不会记住, 很可惜是, 很多人套了一次不明白, 2,3,...,不管多少次还是不知道. 说白了, 主力希望的就是要大家这么去为他捧场。同时, 当很多股评人士推荐,媒体报道很多的时候, 基本已经快要到头。过去、现在以及将来的任何时候都是如此。现在把以前我就吃过一次这样的套, 拿来说说, 作为警示。

    就是1997还是98年的国家住房制度改革的时候, 也就是取消实物分房, 改为货币分房; 也就是, 今后国家单位不再给大家分房, 而是用货币补贴的形式进行, 最根本的就行实行住房市场化, 建设和买卖都是采用市场化的形式进行。当然, 起初一看就知道, 这个政策确实对有关的房地产公司非常有利, 对它们的未来业绩肯定有影响, 因为大家都市场化了, 你又不能不住房啊,因此, 那一次主力利用这一政策大炒了房地产公司一把, 从政策朦胧时, 政策还处在市场谣传时, 再到最后出台的几个月时间里, 真是几乎所有的房地产公司都被炒上了天, 当时, 我也是经验不足, 喜欢看报, 看到大家的分析是一边倒, 房地产公司多么多么的好, 政策后来真的出来了。开始, 对谣传的政策半信半疑, 不敢买。后来出来了, 好真的, 那还不买等到何时? 在12元杀进去了000029(深深房A), 等着公司挣大钱, 让我们这些股东大收红利呢。可是结果不说也知道了, 政策一出就成了几乎所有的房地产公司股票的最高点, 成了后来几年的大顶; 而且几乎头也不回的走下来, 而不是往上走; 我当时看到形势不对, 好在钱也是其它股票挣来的, 就果断地在9元把肉给割了, 每股要挣3元钱不容易, 赔起来那是很快, 就一星期。后来, 想想也是太没有经验, 其实, 在国家政策谣传时, 主力就利用它开始炒了, 很多从最低位到政策出台时的高位, 都是已经好多倍了, 就拿000029来说, 从3,4元涨到12元多, 有3,4倍了. 我们这些散户在这个时候接主力的盘, 那主力是非常高兴的给你。利好只有是小数人知道的时候才是利好, 而大家都知道的时候, 已经不是利好了, 成为利空了。这才是我们散户最大的弱点, 最不明白的, 特别是新朋友,因此, 从那时起, 我几乎彻底地改变了以前的做法, 不再跟什么热点, 主要是自己分析, 选择有投资价值的股票买, 因为我们要把买卖股票作为一个投资, 如果没有价值投了, 肯定收益不高, 风险也就很大了。股票价位的高低主要取决于其业绩和其前景, 如果只是概念性的炒作, 那炒完了, 又会回复到原来的价位, 看看000008(现在的*ST宝投, 原来的深锦兴), 这个也是我最后悔的一个, 记忆非常深刻。

    再回过头来说说, 住房政策的变化, 对房地产公司的业绩影响不会很快见效的, 也会要很长时间的, 不是后来的几年, 房地产公司的股票也一样照跌不误,所以, 热点或概念的炒作只是主力的一个借口而已, 支持股价的最终还是其业绩, 如果没有业绩的支撑, 在怎么涨上去之后, 最后还是会怎么跌下来的. 近期的有色金属如此走牛, 最根本的就是国际有色金属的价格走高, 使公司业绩大增, 从而使其股价暴涨, 但是, 国际有色金属价格高位能维持多久, 谁也说不清楚, 个别有色金属, 特别是黄金股价位如此之高, 大家注意风险非常有必要, 一旦将来国际金价跌了, 必然使其价格也降下来. 近200元的山东黄金基本毫无投资价值, 涨一倍要到400元的价位, 那可能吗? 就是可能, 也是必死无疑. 与其高价买它, 还有多少比它更有投资价值的。当然, 要是去年低位大胆买了, 那现在还放一放也未尝不可, 反正再赌赌也没有什么。

    点评: 热门股通常是许多新手的坟墓, 主力要套的就是这些人; 最热门的时候, 报道消息最多的时候, 散户买的人最多的时候, 散户讨论最多的热门股, 也是风险最大的个股。启动初期果断介入还是不错的, 就怕你快结束的时候介入去接最后一棒, 那时主力套你几乎不商量。紧跟热点, 千万注意介入的时间点, 还要短线为主, 切莫贪婪, 最好, 不要追高, 同时一旦被套, 尽早斩仓是上策; 或根本不去参与为好。

    4. 低位建仓钢铁收获全国炼钢, 坚持价值投资首尝胜利果实

    在我经历了前期的房地产被套斩仓后, 几乎所有的房地产股票和其它的一样不再有任何起色, 000029也是最低跌到4,5元, 才反弹, 反弹结束又是慢慢熊途, 后来到来1,2元(那时想起来都会出了一身冷汗, 心里暗想, 好在当时果断斩仓出局, 不然, 后果不敢设想); 教训深刻, 时刻牢记在心, 今后决不再犯同一样的错误。就在自己反思后不久, 也是那时牛市还在进行中的时候, 科技股全部疯炒,有一个非常反常的现象, 就是许多新股一发行上市, 基本都是翻番或几番,特别是,科技股,而且形成了公司改名加上科技的潮流,然而, 有一个例外, 就是当时的钢铁股, 我清楚的记得, 600001邯郸钢铁发行价7.5元, 上市后虽然也上到8元多, 但是时间极其有限, 就是几天, 然后就是跌破发行价, 最低跌到到6.附近, 其它的钢铁股基本也是一个走势, 比如: 鞍钢新扎, 000898, 发行价4.8元, 上市基本与600001一样, 最低更是跌到3元以下。这就非常奇怪了, 中签的人不但没有挣钱, 还在赔钱, 这个签中了比不中还差, 真是让人啼笑该非, 怎么都是百思不得其解, 牛市里还有这样得事情, 其它都是涨到天上了, 钢铁股可好, 跌破发行价, 中签等于没中, 中了还要赔钱。钢铁股的走势简直就是死股一样, 就像得了瘟神一样, 散户都是避而远之, 成交量极其稀少, 每天波动简直就是像死了一样, 几乎不变, 少于1%甚至不到0.5%, 要是持有钢铁股的朋友可想而知, 是多么的磨人; 跟前几年的封基简直就是一个爹娘生的, 走势基本完全一样。由于我以前读过一篇关于长庄炒作深科技的案例, 机构庄家潜伏其中达7年之久, 然后, 再1997年的大牛市一举把它炒作到60-70元的高位, 对一个股票的炒作过程有了一个深刻的理解, 其实这时就是典型的机构建仓过程, 故意打下去建仓, 而且, 就是呈机构打压低位建仓, 可能时间久点, 但是风险基本为0, 所有流通股投资者的成本基本都比现在低位买入的高(已经跌破发行价), 封基更有甚, 从1元的发行价跌到4,5毛, 只有发行价的一半, 还能怎么跌? 因此, 我就偏偏不信这个邪, 那时断然放弃其它被炒高的股票不买, 而是全仓坚决介入低价的钢铁股: 6.3多买入600001(比发行价低1.2元), 3.1买入000898(比发行价低1.7元), 然后, 不理会庄家如何打压, 一次持有, 虽然, 那时我的朋友有的挣了钱, 当时后来的调整很多又是基本全部赔进去, 甚至还不够赔, 而我持有的钢铁股, 也有短期跌破我买入价的时候, 但是, 要不就是很快回来, 要不就只是赔几%, 对我的保证金基本影响不大, 因为前期跟庄后, 保证金已经大幅度增加, 看到战果来之不易, 就非常珍惜这一成果, 当时心里就是一定要安全第一, 不要弄来弄去又全部还回去, 那真是竹篮子打水, 最后还是一场空, 等于白忙。低位买入钢铁, 虽然短期望短期挣大钱, 但是, 基本不会大赔。当然, 大家也知道, 钢铁股成了瘟神, 散户无人问津, 主力把散户都给磨死了, 但是我基本也是不怎么去看, 就当钱安全存在银行了。大家也会知道, 看到别人挣钱, 自己没有挣钱有时也免不了心里有个失落感, 但是, 如果经过这一过程, 磨炼了心态和意志, 特别是, 与主力一起经历这样的打压吸筹, 然后, 震荡洗盘的过程后, 你会对一个股票的炒作过程, 做到心中有数, 基本不管每天的涨跌, 这个对长久挣钱还是非常有帮助的. 经过1年多, 虽然我的钢铁股没有涨很多, 但是, 我的保证金绝对没有减少。 同时, 转机出现在1999年底, 经过几年的磨人走势后, 成交量开始有所放大, 演变到2000 - 2001年的全国人们大炼钢铁的奇观, 记得后来我已经离开, 要家人在高位已经全部了结卖出了, 均是翻倍以上的净收益, 再次实现保证金的翻倍, 当然, 由于我没有时间, 就彻底退出了我们的A股市场。这一战绩也一直在我们的朋友中传为佳话, 我也一时得名, 因为业绩最好。

    点评: 这是我早期一个典型的价值投资的案例, 非常成功, 成功之处在于, 在钢铁股的几乎是最低价位时全仓介入, 跟主力同步建仓, 随后, 顽强坚持, 不怕主力的长期磨人, 打压震仓等将近2年时间, 最后, 都是实现翻倍以上的收益; 说句实话, 要是000898后来不走, 一直持有到现在的话, 大家就会知道收益是多少了, 超过10倍以上, 10年间10倍以上, 应该算高了; 这是我经历了000029的热点被套后彻底改变原来的投资策略, 学习价值投资, 并坚持这种策略的一个自己的实践经历,使自己真正明白在资本市场中如何才是正确的投资, 如何才能长久立于不败之地; 而后来自己坚决疯炒封基历史大底, 同时, 不惧怕主力的打压洗盘等长期的磨人走势, 心里是有充分准备的; 最重要的就是, 买了真正有价值的东西, 放在那里心里也会踏实, 决不会今天担心这个明天担心那个; 还有就是, 有价值的股票将来一定会体现出其价值来; 就像钢铁股后来全国人大炼钢铁的景观不能不感叹; 现在又回到封基, 封基从2000-2001年发行这么多年来, 还在一直受到不公正待遇, 散户还是无人问津, 散户还是远离封基, 以前也是瘟神, 现在虽然好点, 但是明显成交量远远不足, 与其价格形成鲜明对照的是其收益, 可以说是名列前茅; 几乎任何板块或个股, 如果它们长期受人冷落和打压, 最应该值得我们留意, 这样的个股才最具有投资价值, 这样的时间越长, 将来爆发就会越快, 爆发的幅度就会更加惊人; 以前的钢铁股, 大盘蓝筹股等任何一个都是这样的。这个希望大家慢慢去理解它, 特别是, 当你经历过一个或多个轮回后, 都会明白的. 因此, 这样大家就会对我对封基情有独钟并坚持长线持有会非常清楚的了解和理解了。以前的钢铁股出现了全国人民大炼钢铁的景观; 我可以毫不犹豫地预测, 全国人民大炼封基的时代一定会到来, 而且时间已经不会太久远. 对不对? 就让我们一起边走边看, 今后一起来经历这一壮丽景观吧。人无远虑必有近忧, 如果我们把眼光看远点, 那对于近期的封基走势就不会怎么担心了。又何况收益没有少, 将来的分红不会少??? 希望大家重视封基, 真正地重视封基!!!!!!!! 这是我的心里话, 我也是这么对待封基的。让我们切记切记!!!!!

    5. 几乎用所有家当狂炒封基历史大底

    接下来给朋友们介绍我用几乎全部家当疯炒封基历史大底的经历。可以说如果现在有人问, 封基已经涨了很多, 还有几个能炒到其历史大底并一直持有道现在, 今后还将一直持有下去, 再炒其历史大顶? 当然, 肯定会有, 可以毫不含糊地告诉大家, 我就是其中的一个典型, 不仅预见封基的历史大底, 而且还是毫不犹豫地用几乎全部家当疯炒了封基的大底, 还介绍了一位沈阳的海外朋友也何不犹豫地炒了封基的大底, 很可惜要几个很好的朋友跟着炒, 没有如愿以偿, 有点遗憾, 可能有我认识的好朋友来看我的文章, 也会知道这一切更是真切的, 跟他们电话说, 用邮件说, 还是没有能说动。下面介绍这一很有用的经历, 以供各位朋友特别是新朋友们共享和参考。

    我是1995年底开的深沪两地股票帐户的, 在1996年初正式进入资本市场, 说来也很有意思, 在这之前, 在我的心里对股票市场印象非常不好, 几乎就是反感和讨厌, 觉得那是下三烂, 我们知识分子还去做这个, 真是丢架子。由于身边有个非常好的朋友, 经过耐心的诱导, 并仔细的讲解细则等具体情况, 还亲自指导我操作和选股, 不进去不知道, 一进去马上就对它的看法就有了彻底的改变, 原来资本市场并不像有人说, 是多么的可恶, 也不是那么可怕, 关键是心态、技术和经验, 特别是要了解其规律, 更加不能贪婪。我的朋友最早就是买的早期总股份为几千万份的封基, 而且是在其发行价1元时买的。也像现在的封基一样, 后来由于市场走熊, 也是从1元下跌几年, 也是无人问津, 最低跌到4毛多, 从这一点看, 有时市场总是那样的相像, 总是不断地重复着原来的走势,那时虽然, 我的朋友心里也是非常苦闷难过, 基本很少去公司看, 一切从1997年香港回归的利好开始, 在1995年底有了一点起色, 慢慢地上来了, 到了1996年初, 有一天我的朋友发现, 原来跌到4毛多的封基非常顽强地爬了上来, 离1元的发行价(也是他的成本)已经不远, 他的心里也是暗自高兴, 1996年春节过后, 突然有一天他的封基终于已经解套, 我还清楚地记得, 那天我们一起去菜市场买菜,公司里的人好像一天天多了起来, 路过时顺便也去看了看, 一看他的脸色马上好起来, 一问才知道, 原来是他的封基彻底解套, 后来, 我也是和他开玩笑, 硬是没去菜场买菜而是去了临近的饭店吃饭庆贺。同时, 春节后, 封基越战越神勇, 竟然破天荒地涨到了1元5,6以上, 只可惜,由于没有经验, 我的朋友一天聊天说起, 问我, 现在封基挣了50,60%卖还是不卖? 我就顺口说了一句, 原来跌到4,5毛, 多可怕, 现在都挣了, 建议把它卖掉。我朋友也是被前期的大跌吓得有点怕, 心里也是一直嘀咕, 也就真的卖了, 自从他把封基卖掉后, 基本没有一天不后悔, 因为封基像是吃了春药, 一个劲地不停往上涨, 基本没有怎么回头, 到了1997年, 很多都是5,6元, 个别的,比如当时的湘财证劵基金就勇敢地冲上了10元, 很多人一样根本不敢相信, 很怕。由于前期发行的都是几千万,几个亿的小封基, 随着股票数量的增多, 市场越来越大, 很显然它们已经远远不能满足稳定市场的需要的目的, 因此, 在1997年开始发行更大的, 20-30亿也就是现有的封基, 发行之后, 由于处在牛市里, 当时的场面非常好爆, 一上市就是溢价50%以上, 当然主要还是后来它们收益非常可观, 记得当时, 500003(基金安信)一年中分红1元多, 价位也到2元, 成交量是非常惊人. 由于太好爆, 价位有点太高, 就没有介入, 可是当时的心情复杂, 暗暗地想今后要是再能跌到4,5毛该多好, 那时务必要杀进去。2001年后牛市结束, 封基发行也是过一段落, 而它们也是开始慢慢熊途, 一蹶不振成交萎靡, 阴跌不止, 基本无人问津, 连续4,5年竟然又跌回到了最低的4毛多。有时, 人也要靠运气, 从2000年, 我因为其它原因, 彻底退出资本市场, 在那时, 封基非常好爆, 所有的股票也是价位极高无比, 所有的都在10元以上, 从我退出后有3年多没有关注我们的市场, 而是放在别的市场多点。而到了2004年, 有一天想起, 3年多没有看A股了, 现在怎么样了?? 不看不知道, 一看吓一跳, 原来已经慢慢熊途多年了, 股票基金跌得已经是面目全非, 很多到了几元, 1,2元的也是大有人在, 封基已经到了6毛多, 从长期走势看, 马上意识到机会快要来, 必须马上作准备, 分批在2004年底进入了30%多, 价位在5毛多, 2005年中旬, 到了4,5毛, 几乎是把全部家当疯炒了封基的历史大底, 因为我非常清楚, 它们已经快跌到了底, 再跌也跌不下了, 最高折价50%多, 净值在8,9毛,价格只有一半。同时, 主要是分析大盘在1000-1200的前期大平台, 基本可以获得强力支撑, 那时在1300边缘, 到1100不到200点, 就是到1000也就只有300点, 马上动手必须毫不犹豫, 7月一回来, 一周之内几乎全部办完帐户重开以及办好了所有工作, 然后, 心里才踏实, 心里有一种10年的愿望终于如愿以偿, 当然, 也有来自家里人的压力, 他们主要是担心辛苦钱赔了咋办?可是我的性格就是不打无把握的仗, 可是如果自己心里知道这样的几乎是100%可以打赢的仗, 一定会毫不犹豫的疯炒其历史大底的, 根本不会顾虑别人的担心等, 因为事实很快就能说明一切, 挣钱才是硬道理, 当时估计1-2年内, 大盘必然走出低谷, 2005年不出, 2006年90%以上会走出, 基本还是非常吻合。我的海外朋友也是用本想买房的钱炒了其大底的, 要他坚决拿着5年, 然后再出手, 也就是2010年以后再卖。 现在大家看了我上面的介绍应该会知道, 我为何对封基是情有独钟了。因为我从一进入资本市场接触的就是封基, 10多年来一直关心它, 早就盼望它能跌4,5毛让我炒大底了, 其实, 在上次时就有了这个准备. 再说封基到了4,5毛折价50%已经是跌无可跌了, 股票是跌不下去就要上涨, 涨不上去就要下跌。牛市以来它们挣的钱也会非常惊人, 以前是, 这两年也是, 将来还是, 那在4,5毛的价位买入的, 那不就是一年的分红就能够把成本挣回来了吗? 如果几年这样挣大钱, 那还不发才怪, 如果还象前期的封基一样溢价, 就会更加不可想象. 因此, 永远就是在别人不敢要、无人问津的时候买入, 绝对是安全的, 包挣不赔. 就说现在的封基情况, 基本就是无人问津, 并且高折价, 那这时必然是介入的较好时机, 任何股票都不可能一直这么下去, 又何况封基未来还要担当稳定大盘的重任, 如果一直这么无人问津那将来谁来稳定大盘, 因此, 封基再现前一波牛市的辉煌只是迟早的事情, 几率是99.99999999%. 我又来一个大胆的猜测, 这样的时期不会超出5年, 在下一波超级牛市里, 必然炒红封基, 大量发行, 已经时不待我了, 现在封基还在无人问津高折价,反过来又折射出未来牛市的路途还长远, 不然, 封基不会还在高折价,因此, 现在的封基是真正具有投资价值的, 我基本没有给朋友和别人推荐过任何股票, 唯独只有封基。大家现在不要以为我是在这里吹牛, 在So hu说吧里, 一直有人在说我自己打自己耳光, 因为封基现在还在折价并没有溢价, 但是看看我的估计错不错, 封基的辉煌期在不远的将来必然再现。回想起来, 当时当我看到封基又跌到了4,5毛, 那个高兴样, 家人看到我要把几乎全部家当押上去时, 也是捏了一把汗, 当时, 我是这么来说服家人的, 我说, 你们都知道, 我来到这里除了一个真正赔过外, 其它全是挣钱, 总体业绩大家都是一目了然的, 我是多么的稳, 我的经验不算最丰富应该还过得去, 机会来了不抓住, 一旦走了就完了。同时, 他们要买车买房, 我说, 现在其它什么也不要买, 只买封基。因为买了几年之后, 一辆车将会变为几辆车, 一套房将会变为几套房, 因为人民币升值一辈子都是很难得遇到的, 那股市走牛走大牛, 这个利润将会是其它的任何行业没法比的, 同时, 人民币升值是财富的一个重新分配的过程, 你要是不参与股票或封基, 那就绝对不能参与财富的重新分配, 也得不到自己该得的一份, 而且, 那时和现在还是估计, 美元兑人民币基本要突破1:6或1:5才会止。接下来收益最大的又会是外汇市场的美元, 到时, 出掉全部封基又全部换成美元, 将会让你最满意。现在看来, 基本还是应对了第一部分。还要继续看下去,还估计, 下一波牛市将会是科技股的黄金期, 不要看现在的科技股涨幅最小, 一切都是为了将来作准备, 这个也希望大家多多留意。

    点评: 我在这里给朋友们介绍的这个我自己认为最令我满意的例子, 绝对不是要炫耀我什么, 而是要给大家一些参考, 为什么我会毫不犹豫地炒到封基的历史大底? 而且坚决持有不放松? 同时, 还要告诉大家, 这里其实钱也很难挣, 90%赔10%挣, 真的不假, 现在还没有到时候, 如果不能坚持价值投资, 随波逐流, 将来你必然会有血的代价. 我的经验就是: 第一, 坚持你的投资原则: 就是价值投资, 选取最有投资价值的买, 这个最最最重要; 第二, 心态要稳, 技术要精, 市场多变化, 涨跌很正常;  第三, 介入时点的把握一定要准, 这个也非常重要;  第四, 做什么绝对不要贪婪, 别人挣多挣少是别人, 我只管我自己, 能在这里永远立于不败之地就可以, 别人挣10倍, 我挣了5倍就要满足, 市场里不可能大家都能挣到最多;  第五, 选择股票一定要自己分析, 选具有投资价值的买, 绝对不要听信媒体和股评的推荐;  第六, 面对热门股千万要慎重, 在热炒的初期进入还不错, 利润也会较高, 但是到了快结束的时候介入, 你将99%是去吃套的(我也有血的教训, 所以, 我现在是宁愿少挣点, 也是坚决不理);  第七, 人要用智慧预见未来, 提前把握机会, 这样才能保证成功。 第八, 只有你经历过了封基的几个来回, 才能体会, 估计和把握好其未来的走势, 对其未来的行情才会有足够的信心和底气, 为什么我敢再这里夸海口说, 未来封基热门并溢价的可能性会99.9999%呢, 就是因为经历太多才会坚信这一点, 而且自己做榜样决不会放弃, 而还要再次炒其历史大顶。第九, 本次创新封基的发行上市, 一开始即刻陷于折价, 跟上次的上市大幅度溢价比, 相差甚远, 首先基本可以断定是个陷阱, 其次, 一切该因为原有的还在折价, 炒作过程还没有完, 同时, 主力需要这样对新的创新封基建仓, 如果它们继续这么折价, 到了一定值就要坚决介入跟主力同步建仓. 一旦完成筑底, 未来行情不可估量。第十, 如果本轮牛市结束后, 未来的?年?月?日, 封基又是一个轮回, 再次跌到4,5毛, 我想问你, 现在你是新朋友没有经验怕, 那时你已经是老手加高手, 那你是怕还是不怕? 买还是不买?? 觉得答案不说应该就会明了。

    最后, 我确实也是通过10多年的磨炼, 用血与泪学到的经验, 才炒到封基的历史大底的, 接下来, 还要继续用这些来最后炒封基的历史大顶, 并彻底圆满地完成这一历史任务, 并且希望最后功成名就地退出封基, 去继续炒外汇。也希望朋友多读几次, 很好的领会, 更多的学习, 还是要坚决地建议大家, 要坚定不移地买入并持有现有的高折价的封基, 风险基本为0, 现在还无人问津正是进入的绝好时机, 如果将来热门, 那你必然后悔, 一旦全国人们炒封基, 将来的收益必然会让你满意。

    6. 暴跌中抢反弹: 600810

    2007年的5-30暴跌是让大家心惊胆战的时期, 然而, 高手在这个时候, 也能抓住好挣钱机会的, 这个就是自己另外一个不太很满意的真实案例。大盘从2007年5月30日暴跌开始, 一直到6月4日, 很多前期爆炒的垃圾股已经连续4-5个跌停, 状况惨不隐睹, 然而, 此时机会往往也要来临, 连续暴跌必然带来报复性反弹, 自己就在此时果断出掉10%的封基介入连续4个跌停板的垃圾股, 600810, 买入价为7.10元(为了确保买入, 在跌停价6.09高一分钱的价位填单买入), 如果再跌基本跌无可跌, 最多再有一个跌停, 可惜第二天没有时间, 不然, 在第二天最低再次达到跌停时再次买入部分就更好。果然, 第二天探底反弹, 幅度不错, 可惜接下来的第三四天, 幅度不如别的, 但是在第四天, 7.7元处出掉时, 有7%以上的利润, 也就是4天多。出完之后又择机补回了封基, 操作基本成功, 利润不算太大。

    点评:  这个是根据经验在大幅度暴跌后, 低位果断抢反弹的行情, 当然, 选择, 600810, 是有考虑的, 那就是对其基本面有一定的了解, 以防万一不成功, 其属于跌破净资产板块, 基本面较好, 每股净资产:6.13元, 而且, 每股资本公积金: 4.16元, 每股未分配利润: 0.57元, 这三项加起来就有: 10.86元了, 因此, 在7.10元买入就是一时被套风险也不是很大的。由于主力前期拉高幅度不是太大, 反弹力度较少, 而使得本次抢反弹的利润不算太高, 但是, 还是抓住了5-30大跌后的反弹机会。这是市场中一个永恒的真理, 那就是: 有暴涨就有暴跌, 有暴跌必有暴涨.

    7. 老经验败在新行情下

    这个要介绍的是一次发生在2006年的一次操作失败的真实案例。那是在2006年11月-12月期间, 上海指数突破1900-2000后, 成交量开始放大, 封基也是从中期调整时的低位, 慢慢地涨到了1元平台位置时, 而且大盘成交量也很大了, 好像是700-800亿, 封基在突破1元的发行价平台时, 应该会有调整洗盘, 因此, 自以为为了控制短期风险而清仓暂时退出, 同时, 全部打新股; 记得封基在1.07-1.09间全部清仓, 希望封基调整, 然后在低位回补, 同时, 也看到上海成交量如此之大, 希望等其缩量调整之后, 再在低位调整缩量时, 择机重新介入。 现在, 我们大家都已经知道, 上海和深圳后来的成交量基本没有缩量, 而是一步一个台阶的增加, 指数也没有像我希望的那样调整, 当然, 封基也是如此, 调整是有过, 只是幅度没有那么大, 时间也就是短短的几天, 一旦犹豫, 基本没有低位回补的机会。后来, 当指数快上到2200-2300时, 把所有的情况进行了分析, 特别是, 跟以前的大盘蓝筹股的情况进行比较, 现在的蓝筹股行情不像是短暂的个别行情, 而是所有的大行情。几乎一个一个都全部上来了, 印象最深的就是600019和600018了, 前期长期横向小阴小阳, 后来放巨量连续向上突破, 其它也是如此, 超级主力介入迹象非常明显, 所以, 成交量才会不断地增加。似乎现在的情况已经彻底发生了改变, 不能用老眼光和以前的经验来分析现在的行情, 然后, 何不犹豫地再次杀了进去, 全部补回封基, 把打新股得到的利润全部补进去, 还是使自己的成本提高了1毛多, 后来, 经过多次的差价才慢慢地降下来.

    点评:这是我的一次用以前的经验来分析现在新行情而使自己犯的一次错误, 特别是, 对成交量的分析是彻底的错, 到了700-800亿, 以为快要见顶, 后来是到1000亿, 1500亿, 2000亿, 简直不敢相信。虽然, 后来再次及时补进去, 还是提高了自己的成本。好在自己能及时发现问题, 敢于纠正自己的错误。根本的就是, 由于那次的大盘蓝筹股行情, 封基收益较大, 净值增长较快, 而使自己再次果断地回补.。总的来说,这是一个失败的案例,也是自己保守的原因造成的。这一次也告诉我们, 以前的经验不是全部都适合于不断变化的市场的, 对于将来变化的行情必须具体情况具体分析。

    本来还有更多的有趣的投资案例可以跟大家分享,由于时间关系,没有及时总结,等将来有时间再来提供给大家。   

    策略决定收益,时机决定好坏。养成一个好的投资策略极为重要,是我们在这里成功的基础,没人最好都要有适合于自己投资风格,绝对不可以随大流,常常跟随热点炒作,这样最后,赔钱的非你莫属。买卖时机决定收益的好坏,到了看见时刻,该休息时一定要学会休息,介入时点极为重要,这样的话,不管市场是暴涨还是暴涨,都会给你带来机会。风险第一,资金安全至上,只有保住了本今后才可能挣钱,本都没有了,什么也无从谈起;记住有价值的迟早都会发光,在大多数人不看好的时候,在其走势低迷的时候,介入就会是安全的,对于现在破发的蓝筹股就要站在这个角度看待,自己极为成功地在2元38炒到601866的历史大底2元36。这就是本人经过10多年的磨练得出来的投资经验与教训,希望对新朋友有所帮助和借鉴。借助金融界在国庆60周年征文之际发表在此与大家一起共勉。谢谢各位朋友。
 
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