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『普通』主题: 最最严重低估的超级券商、生物医药股-吉林敖东

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2129829查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2016-07-13 15:41:34

头衔:青铜用户积分:5962 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



最最严重低估的超级券商、生物医药股-吉林敖东
000623每股含广发证券1.4228股.实际每股净资产可达38.74元(按今天广发证券收盘价):希望注重价值投资的朋友请看下面的分析:

1.吉林敖东是广发证券第一大股东,截至2016年1月14日,吉林敖东及其一致行动人合计持有广发证券股份12.72亿股(其中A股12.52亿+H股0.202374亿股),占公司现有总股本的16.69%,已成为公司第一大股东。每股吉林敖东含广发1.42股,广发证券早已全流通,按现在(4月5日)的广发16.94元计算,吉林敖东光持有广发证券每股市价还高达24.76元(17.4*1.4228=24.76)。另外医药部分参考同类医药公司平均估值,预计公司医药板块2015-2016年净利润为4.47亿和5.78亿元,给予2015年28倍PE的估值为125亿元,每股达13.98元,这两块市值合计,每股敖东市值就达38.74元。考虑到医药板块的稳健增长,以及金融市场回暖使持有广发股权带来的丰厚投资收益,可以看出公司股票现价25元多被极其严重低估。
2.我们 继续看好医药+证券价值重估,公司医药主业增长稳健,牛市背景下,2015年广发证券投资收益弹性加大,有望迎来价值重估。目前公司股价所反映的价值极其严重低估
3. 融资扩股,广发证券业绩动力十足。2014 年广发证券业绩实现了高增长,今年1-12月业绩预增160%,远高于行业平均水平。 广发投行项目储备资源多,受益于注册制改革。依靠市场化运作机制,广发证券在审项目77 个,行业排名第一,在新三板挂牌近70家,行业排名第三,通过广发信德作为直投业务运作平台,在行业内领先。
4. 吉林敖东不仅是一个超级券商股。又是一个生物医药股,虽然它的主业是生物医药,但它每股敖东却含有1.4228股广发证券,因此说它也是一个超级券商股。当前,券商股的平均市盈率是36倍,生物医药股的市盈率50倍,现价吉林敖东的市盈率不到9倍、动态市盈率15倍,同类公司比价严重偏低。

5.吉林敖东(000623)拟斥资5亿元回购 公司股票;
 公司 年报公告称:拟以不超过35元/股的价格回购公司股份,所回购股份将作为公司实施员工持股计划的股份来源。
 综上所述,可以确定000623现价是两市上市公司最最低估的股票。

 
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