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 『原创』主题: 孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)

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新收获查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-12-20 15:26:49

头衔:白银用户积分:7045 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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恒立油缸(601100)从日线上看,筹码在底部重新形成新的密集,股价已经突破下降压力线,同时回踩年线成功,成交量呈现在低位特有散兵坑状态,一但放量就买进,突破上箱体也可以买进。从日线的指标上看,MACD和KDJ都已经金叉。
孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)
从60分钟图上看,在前期的两个高点14.92----16.58形成的箱体里震荡徘徊,等待突破,从指标上看,MACD和KDJ都已经形成了底部背离和金叉,所以向上突破的概率大。
孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)

 120分钟也是底部背离的良好状态。
孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)


从周线上看,长,中,短期的三条支撑线都有效,底部都在抬高,形成了一个上升三角形的雏形。
孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)
 
用人气意愿情绪指标排序,在所以股票中名列第二名,出现了要脱离底部的苗头。


孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)
孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)

恒立油缸(601100)流通盘2.47亿,流通市值盘中适中,图形出现老鸭头雏形,净资产尚可,业绩也不亏损,近期有收购哈威inline全部股权的计划,对业绩提升产生积极影响,产业符合国家的产业方向,股价刚刚回踩生命线年线,总体位置在支撑位的底部区域。
孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)

孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)

从三季度公布的F10资料看,股东人数减少,持股数集中,代表主力吸货
孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)

恒立油缸(601100),有故事,有题材


立油缸收购哈威英莱德国工业4.0对接中国制造

恒立油缸(601100)近日公告,公司与德国哈威控股有限公司拟在研发、采购、销售、品牌、股权等方面全方位进行战略合作,并拟通过全资孙公司以1370万欧元收购德国哈威控股有限公司持有的哈威InLine液压有限公司93.90%的股权,以及Andreas Gonschior持有的InLine公司6.10%的股权。

  收购以公司自有资金及部分银行贷款进行,收购完成后,恒立油缸将合计持有InLine公司100%的股权。

  哈威控股为HAWE Hydraulik SE的持股平台,用于资产管理,旗下有16家公司,标的公司为其中的一家。据介绍HAWE Hydraulik SE是一家德国家族企业,德国工业4.0代表性企业。公司总部在德国,有超过60年历史,专业从事液压泵、阀和液压系统的研发、制造与销售,子公司和经销网络遍布全球,品牌享誉全球。哈威控股2014年度净资产4118万欧元;销售收入1302万欧元;净利润1183万欧元。

  恒立油缸表示,公司将依托InLine公司为平台加快发展液压泵产业,公司产品将进一步丰富,公司液压系统技术水平得到进一步提升;InLine公司也将突破资金瓶颈、铸件供应质量差及产能瓶颈,共享恒立平台,在液压泵市场上取得更大的发展。

  据协议,恒立油缸将向哈威控股及其关联公司提供优质优价的铸件产品,哈威控股优先考虑采购恒立的铸件产品。未来十年哈威控股授予InLine公司“HAWE”商标的使用权,以便让InLine公司将该商标单独或与“InLine”作为组合商标的一部分使用到其生产的产品上。

  用中国完备的工业体系和巨大的市场对接德国先进技术,优势互补,实现共赢,使恒立和哈威控股的战略合作成为全球液压行业的典范。在未来十年(2016年1月至2025年12月),哈威控股向InLine公司提供技术支持。InLine和哈威控股成立联合研发指导委员会,该委员会将指导InLine公司产品的研发。

  恒立油缸董秘丁浩表示,哈威公司在柏林的新工厂是德国工业4.0的范本,此次收购是德国工业4.0与中国制造2025的有效对接,公司将用哈威公司的4.0工厂技术来打造恒立油缸的液压泵阀新厂。

  丁浩说,从上市以来,恒立油缸主要靠内涵式增长,未来五年,公司将依靠外延式发展,走国际化道路。以与哈威合作为新起点,将来要布局海外生产基地,利用资本市场整合全球液压资源,将公司打造成全球液压第一集团的老大。

  公司投资3.5亿美元的液压泵阀新厂今天也全面投产,该厂年产200万套液压泵阀,目前已经开始为三一重工、柳工等工程机械厂商小批量供货,全面达产后产值估计为目前恒立油缸产值的4倍
附件



孕育爆发能量前夜的恒立油缸(601100)

雄心勃勃的明日液压系统巨头

2015-12-08 00:00 机构:中金公司 分析师:孔令鑫

  投资亮点

我国液压油缸龙头供应商,发力非标油缸及海外市场:恒立油缸是我国规模最大的高压油缸制造商,主要产品挖掘机专用油缸收入贡献50%,市场份额约40%;重型非标油缸收入贡献约40%,主要供应盾构机、海工、特种车辆,下游客户包括中铁隧道、TTS集团等。特别地,公司1H15非标油缸同比增长32%,按地域看海外收入增长69%,有效弥补了挖机油缸的需求下滑。

  进军液压泵阀市场,2016年有望放量:公司2011年投资建设液压精密铸件厂、2012年收购上海立新进军工业液压领域、2013年成立恒力液压专攻挖机泵阀市场,目前已经开始供应三一、柳工等企业进行测试,预计2H16有望开始批量供附件货。挖机泵阀市场容量44亿元,约为挖机油缸市场的3倍。特别地,我们预计铸件厂、上海立新、恒力液压受益于订单增长,2016年或减亏5,000万元,产能利用率提升有望使公司毛利率提升6ppt至28%。

  收购哈威InLine,打造全球液压系统龙头:公司11月公告拟以1,370万欧元收购德国前三大液压系统供应商哈威集团旗下柱塞泵企业哈威InLine的100%股权;预计哈威InLine公司解决关联交易问题后盈利水平在1,000万元以上;特别地,公司有望通过哈威InLine的收购与年收入规模3亿欧元的哈威集团展开技术研发、营销网络、供应链甚至股权方面的全方位合作。

  大行业中的小公司,基础工业高端化的标杆:我国液压件工业总产值470亿元,年均进口液压件130亿元,而恒立油缸目前收入规模11亿元,仅相当于全球液压系统龙头派克汉尼汾/博世力士乐的1%和3%。回顾派克、力士乐历史,无不是通过高端定位、持续外延并购发展壮大,恒立油缸亦有望在此战略下快速成长。

  财务预测

  预计公司2015/16年每股收益分别为0.13元/0.30元。

  估值与建议

  公司对应2015/16年P/E分别为122.2x/54.0x。公司涉及的工程机械液压件、工业液压系统合计市场容量345亿元,进口替代空间巨大,若取得其中35%市场份额,则公司市值空间在120亿元以上。我们按照120亿元目标市值,给予恒立油缸目标价19.5元,隐含20%上涨空间,首次覆盖推荐。

             之前分析的(600356)恒丰纸业一直走势稳健,不在跟踪。
 
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