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『原创』主题: 投资保姆10月30日股市早评:五中全会落地,市场面临第二次方向选择

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zten1208查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-10-30 09:40:52

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一、宏观市场

投资保姆10月30日股市早评:五中全会落地,市场面临第二次方向选择

大盘点评:

投资保姆的分析师团队指出,昨日市场继续围绕3400点一带小幅震荡,前期热点板块出现回调整理,盘中热点切换频繁,板块效应较弱,而妖股仍在上演最后疯狂。技术上,指数此波反弹行情在突破第一平台3000-3250后,在3400附近重新形成新的平衡,而由于3500上方大量套牢盘抛压与抄底盘获利了结的冲动,平台整理就是一种洗盘与主力资金重新布局的较好时机。而我们通过分析短期多空双方的力量对比我们发现:市场回调往往缩量明显,且非常有节奏,市场并不恐慌,而资金面的两融资金不断入场也几乎封杀了短期指数的回调空间。消息面上,五中全会在包括二胎、教育方面都有超预期成分,相关题材股炒作将对近期热点带来有力接力。综合来看,市场近期选择向上选择的概率较高。

操作建议:

建议投资者在市场平台整理行情下跟随热点低吸为主。今日沪指压力3400-3465-3500,支撑3365-3330-3300。仓位:3-6成。

二、财经要闻

1、二胎概念:新华社:五中全会通过全面二孩放开,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。

投资保姆点评:相关上市公司受益明显,譬如前期二胎龙头股戴维医疗(300314)从底部起来已经翻番,还有济川药业(600566)、亚宝药业(600351)在儿童药领域实力较强;、贝因美(002570)、西部牧业(300106)婴幼儿配方奶粉 销量增长较快;威创股份(002308)正在向幼儿教育转型。

二胎涨幅偏小个股:

凤凰传媒:教材、学科网、凤凰职教网、幼教网;

晨光文具:次新+股东人数逐季减少+国家队流通盘占比大;

哈尔斯:保温杯+迪士尼;

新宝股份:三季报超预期潜在二胎概念+国家队流通盘占比大。

投资保姆10月30日股市早评:五中全会落地,市场面临第二次方向选择

三、行业要闻

1、碳酸锂行业:碳酸锂出厂价加速跳升,景气大周期日渐凸显。生意社数据显示,继赣锋锂业(002460)28日将碳酸锂出厂价调高每吨1万元之后,四川国理、兴晟锂业又在29日将出厂价调高每吨1.21.6万元,最高报价达到7万元。今年以来市场整体涨幅超过50%,其中仅10月份就上涨27%。目前市场货源极度紧张,厂家报价加速跳升。

【点评】:由于行业新产能投放较慢,在下游锂电池项目大幅扩产的影响下,碳酸锂正迎来一轮大景气周期,有望挑战每吨8万元的历史高点。除了赣锋锂业,天齐锂业(002466)、雅化集团(002497)也拥有大量碳酸锂产能。

 

2、通讯导航:发改委29日公布国家民用空间基础设施中长期发展规划,提出在遥感、通信和导航等空间领域全面推进规模化和产业化发展。

【点评】:相关概念股有欧比特(300053)拟定增加码卫星信息平台建设;奥普光电(002338)的图像传感器产品已应用于遥感卫星吉林一号;中国卫星(600118)为国内小卫星研制龙头。

 

3、互联网安全:第一届中国互联网安全领袖峰会将召开。中央网信办指导筹备的第一届中国互联网安全领袖峰会(Cyber Security Summit)将于113日—4日在北京召开,而腾讯、百度、阿里巴巴、京东等互联网巨头企业,以及中国电子技术标准化研究院、中国信息安全认证中心、中国金融认证中心等监管机构均会参加,由知道创宇、启明星辰行情、Keen Team、赛可达实验室、乌云平台协办。大会将首次提出“互联网安全新生态”议题,旨在建立互联网安全新秩序。

据与会的一些信息安全议将围绕智慧互联时代的安全新生态展开讨论。此次峰会除BAT三巨头安全领域高管首次同台亮相外,国家与安全相关的部委领导、安全产业链大咖、数百位企业CTO的集体出席也将把此次峰会专家透露,会推向一个全新的高度。

【点评】:五中全会提出,实施国家安全战略,坚决维护国家政治、经济、文化、社会、信息、国防等安全,而我国在信息安全方面的投入还不到欧美发达国家的五分之一,存在着巨大的成长空间。相关个股:其名星辰、绿盟科技、蓝盾股份、北信源、任子行。

 

4、环保:环保部29日发布《关于做好今冬明春大气污染防治工作的通知》。

【点评】:杭锅股份(002534)、科融环境(300152)、科林环保(002499)等从事节能锅炉和环保改造业务的公司将获得更多机遇。

 

 

5、大数据:五中全会提出实施国家大数据战略,龙头股有望爆发。十八届五中全会强调,实施网络强国战略,实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略。

【点评】:分析认为,在未来510年,大数据产业将迎来黄金增长期。根据国家金融信息中心指数研究院发布报告显示,2016年我国大数据市场规模预计将达238亿美元,未来我国大数据的市场规模将达到上万亿元。个股方面,在政策和行业发展大趋势双重浪潮叠加之下,龙头企业迎来最佳发展契机。相关公司:启明星辰(002439)、常山股份(000158)、拓尔思(300229)、卫士通(600289)。

 

6、石墨烯:工信部原材料工业司司长周长益透露,包括新材料产业发展“十三五”规划正在编制并即将出台。其中,为将石墨烯打造成新材料产业发展的先导性产业。

【点评】:相关概念股:烯碳新材,方大炭素,华丽家族。

四、个股

新南洋:募资10亿加码教育产业。

江粉磁材:定增17.5亿收购小米供应商。

凯迪生态:定增近50亿元发力生物质发电。

东睦股份:定增拓展新能源汽车产业。

莱茵生物:定增收购涅生网络。

海德股份:定增48亿元转型不良资产管理。

胜利精密:定增48亿投智能制造。

苏宁环球:获媒体名人原东方卫视创始人、上海文广影视集团艺术总监陈梁加盟。

比亚迪:预计全年净利润同比增长435%481%

贝因美拟3.67亿元收购恒天然旗下达润工厂51%股权。

罗莱家纺(002293.SZ)公司拟更名“罗莱生活科技股份有限公司”,扩大经营范围,加速向大家居转型。

 

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