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『普通』主题: 片仔癀——坚定持有直到千亿

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83630118查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-06-09 15:35:34

头衔:新人登场积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



 片仔癀——坚定持有直到千亿 
2015-06-06 22:00:01 

1、从基本面看,片仔癀属于国家级绝密保护配方,已经经过反复大样本随机双盲试验,具有极佳的消炎与抗病毒效用。在A股,也片仔癀可比的只有云南白药,但云南白药市值已经高达800亿。虽然云南白药也是绝密保护配方,但它与片仔癀其实差距相当大,云南白药的关键药材犀牛角早已替代成药用价值极低的水牛角,而且云南白药中毒事故时有发生,而片仔癀用的始终是天然麝香,而且基本没有副作用,片仔癀差的只是营销能力,利润全方位甩开云南白药只是时间问题。片仔癀千亿估值相当保守。
2、片仔癀业绩处于第二次爆发前夜。在2013年三季度开始,片仔癀业绩突然变得很低迷。这里面既有管理层换届故意做低业绩的嫌疑,也有为了配股成功前期过分拔高业绩的原因,更有相关日化、食品等衍生品的再开发的必要研发与营销成本的拖累,而更重要的是,片仔癀锭剂已经快两年没有提价一分钱了。这几乎创造了最长的不提价记录周期了,这两年货币发行了多少?所以锭剂提价只是迟早的事了。而日化方面,一季报我们发现其营销费用有了环比下降,而营业收入继续增长,这说明公司认为在渠道与营销成本花销上,已经有了较大的成效,接下来必定会出现成本费用下降而营收大幅增长的情况,业绩爆发只是持久的问题。
3、这届管理层给我们最大的惊喜,莫过于其在资本运作方面的重视。不会搞资本运作,不会市值管理只会认真经营的管理层不是好的管理层,真正优秀的管理层必须要懂得在市值管理上回馈股东,例如乐视网就是当中优秀的例子。从与银之杰下属子公司亿美软通合资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司,发展o2o大健康平台,全面拥抱互联网+,到与兴业证券设立兴业片仔癀医疗健康股权投资基金,到最近最受瞩目的慷慨高送转。片仔癀已经成功转型!
4、从宣布实施高送转到今天为止,其平均换手率不足2%,这说明机构资金在耐心地吸取筹码,等除权完毕后再走一波凌厉的填权行情应该是大概率的事件。坚定持有,直到千亿市值。目标股价650(除权前),260(除权后)。
 
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