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牛年牛市牛股查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-05-12 20:05:03

头衔:论坛元老积分:37544 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



科华恒盛:投资备忘录签订,数据中心运营有望超预期
  科华恒盛 002335 电力设备行业
  公司昨日公告与自然人孙家凤签订《投资备忘录》,双方同意公司直接或者间接收购孙家凤实际控制的IDC 相关业务公司及其关联公司的控股股权,并经双方同意,甲方未来将乙方持有剩余股权以公允价格全额或部分收购。孙家凤是众生网络的创始人之一,我们认为此次合作大概率将涉及孙家凤在众生网络的股权转让。此次合作有望加快公司数据中心运营业务的拓展,完善公司的业务布局。
  投资要点:
  众生网络是华东地区资源最多、用户规模最大的网络服务提供商。众生网络成立于2004年3月份,2007获得上海市地区的ISP许可证,2013年获得全国范围的ISP许可证。目前主要从事IDC业务,ISP业务,云应用及方案,数据中心集群等四大业务,网络资源覆盖上海、北京、江苏、浙江、山东、内蒙古、吉林、香港及美国等地,是华东地区资源最多、用户规模最大的网络服务提供商。
  众生网络是国内数据中心运营运营领军企业。众生网络是中国电信、联通和移动在各地多个骨干机房的一级代理商(代理上海电信市北数据中心,机柜350个;全国22个四星级机房之一的宁波BGP数据中心等),拥有超过10年的IDC运营经验。2011年开始涉足自建数据中心业务,目前建成的数据中心包括浙江绍兴一期(150个机柜)、上海宝山一期(200个机柜)、山东日照一期(300个机柜)、北京亦庄一期二期(800个机柜)。在鄂尔多斯、延边及北京等多地有项目在建设中,公司总经理孙家凤在接受采访时介绍说预计在2015年6月将有4000个机柜投入正常运营。
  合作一旦落实,数据中心运营业务有望超预期。公司目前已建成1000个机柜,初步规划今年底建成5000个机柜,明年底至少建成10000个机柜。如果与孙家凤的合作得到落实,公司的数据中心运营业务将超预期。
  公司业务进展持续超预期,继续给予”强烈推荐“评级。公司管理层转换经营思路以来,明确将“积极寻找符合公司战略和提升综合实力的有价值投资项目及合作伙伴,通过并购和战略合作,快速完成产业战略布局。”无论是前期与张家口市政府签订首个地方政府级的智慧能源管理云平台系统,还是此次与孙家凤签订投资备忘录,均是对其发展理念的贯彻,且合作的项目持续超出市场预期,公司管理层的执行力得到充分体现。我们看好公司的三大业务布局,能源互联网龙头企业不断提速。鉴于此次合作的落定尚存在不确定性,我们维持前期的预测,预测公司2015~2017年EPS分别为0.82/1.08/1.43元,未来6-12个月目标价到70元,对应2015~2017年PE85/64/49。
  风险提示:高端电源进口替代不达预期;数据中心和光伏运营推进力度不达预期;增发预案未取得审批机关的批准;无法取得售电经营许可证(中投证券 张镭)

 
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