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『原创』主题: 丁未年白马追杀令(01号):广东明珠“金融+新能源汽车”低估值股爆发的机会

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大黑山查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-04-04 13:59:28

头衔:社区伯爵积分:408732 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



丁未年白马追杀令(01号):广东明珠“金融+新能源汽车”低估值股爆发的机会

  公司是中国最大的阀门生产基地,产品被广泛应用于石油、机械和航天领域。近几年通过收购对产业链进行扩张,形成了金融、新能源汽车、酒类等多个行业协同发展的多元化格局。

  1。新能源行业尚未被市场发觉

  公司控股广东云山汽车销售有限公司。云山汽车是我国客车销售定点企业。公司下属的银山新能源有限公司具备生产纯电动客车的能力,纯电动公交车以以120千瓦的电动机为动力,基本实现零排放。

  云山汽车联合哈尔滨工业大学设立哈工大-广东云山汽车设计与制造技术实验室,具备较强的科研实力。

  2。参股金融

  公司控股股份有限公司、广东明珠集团深圳投资有限公司、兴宁市农村信用合作联社。现在国家政策支持地方商业银行和农村合作社的发展,参股金融业能够给公司带来稳定的现金流。

  3。矿业资源待挖掘

  公司参股广东大顶矿业股份有限公司,大顶矿业主要从事铁矿石采掘和铜冶炼业务。前期国际铜价和铁矿石价格下跌给公司业绩造成了一定的影响,但是我们认为铜矿和铁矿都存在稀缺性,后期随着全球经济回升,需求会再次扩张。矿业带来的收益弹性较强。

  机会和风险:

  我们认为近期公司股价下跌主要的原因在于前期公司表示2014年政府收储土地补偿款收入在2015年有不可持续性。但是当前需要看到的是公司的市盈率只有6.8倍左右,处于两市当中的较低水平,风险已经被完全释放,公司2014年年报也显示营业收入增幅达到148%。市场对于公司业绩的预估过于悲观,后市股价有望得到修正,建议借助市场回调考虑逢低吸纳。



 
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