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『原创』主题: UP金融研究所核心内参:3月19日事件性机会精选

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UP金融研究所查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-03-19 09:58:20

头衔:青铜用户积分:5700 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



热点信号机制

关注:真成长股

(存量博弈下成长股逻辑被逐步强化,创业板公司资产收购进入业绩释放期,基于经济转型工业4.0背景下的新兴产业精华版为核心驱动力,其代表为环保、新能源汽车、智能。)

观察:区域红利及国资改革

(自贸区落地、一带一路战略推进、京津冀加速融化,区域红利的新格局仍在打造,如东北振兴等,国资改革中央企整合仍是劲爆点,如近期央企巨头耸人整合传闻。)

规避:绩差股

(年报窗密集开启,多家公司因为信息披露、违规等负面因素发布退市风险警示。另外新股供给压力加大,或令纯概念题材估值承压。)

当日行业主题事件驱动精选

1318日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署推进农业可持续发展,加快农业现代化。会议通过了《全国农业可持续发展规划》,农业现代化的主要落地形式为“机械化”与“信息化”,在过去的10年间,基于国家补贴政策的逐步落实,农业机械化的程度已经出现了大幅提高。未来信息化将接替机械化成为农业现代化的重点。上市公司中,大北农(002385)新希望(000876)芭田股份(002170)等已率先布局农业信息化。

2、日前,工信部印发了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》,并下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》,决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程。方案提出,2015年启动30个以上智能制造试点示范项目,2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用,2017年进一步扩大试点示范的范围。智能制造试点正式启动,示范效应有望带动相关产业发展速度加快,产业链公司将受益于需求增长。新时达业务聚焦于工业控制与驱动领域,目前已完成四大系列11个型号的机器人(300024)以及AGV产品的开发和市场化推进工作。华中数控生产的数控系统及装备是智能制造的基础,公司已经推出了新一代云数控服务平台,目前正在开发智能化数控关键模块,在未来会逐步运用到产品中,提升华中数控系统核心竞争力。

3、在经济疲弱的背景下,地方下调电价的呼声日益高涨。近期资讯基层调研获悉,部分电力企业预期上网电价将在二季度进行调整。此前物价部门已在广东、华东等地的火力发电厂调研电价下调事宜。火电上网电价下调将重塑行业格局,对于火电影响偏负面,相对看好水电:首先,目前行业正处于体制改革及国企改革影响的关键时期,水电是未来电力体制改革的最直接受益者,个股如长江电力(600900)等;二是虽然距离南方传统雨季还有1-2个月时间,但局部地区2014年雨水充沛,水库存储丰富,以广西为例,第一季度水电发力较猛占比达40-50%,可关注桂冠电力(600236)等本地水电上市企业。此外,上网电价下调或传导到销售端,对于电解铝等下游耗电大户可有效释放成本压力,可关注焦作万方(000612)云铝股份(000807)等。

4、航空发动机研制难度大、投资多、周期长、风险高,国外研究一型先进航空发动机直接投入的研制费用在20亿美元左右。国内航空发动机技术落后,是长期制约国内武器装备发展的瓶颈。此前有消息称,为改变此局面,我国航空发动机与燃气轮机重大专项资金达在千亿级以上。可能因为内部就技术路径还没达成一致意见,一直迟迟未作出立项。最新有消息称,航空发动机和燃气机重大科技专项已经取得进展,有望近期公布,受消息刺激,航空发动机板块大涨。航空发动机概念股:成发科技(600391)、中航动控、航天动力(600343)、炼石有色、山东矿机、秦川机床等。

5涨价机会:日前国内叶酸龙头厂商牛塘停止报价。业内预计,牛塘将大幅提价至2500/公斤,提价幅度约30%。生产叶酸需排放大量废水,受环保监管力度提升影响,目前国内大量叶酸厂家减产,叶酸产量将同比下降超过20%2014年年初叶酸报价仅为160/公斤,此次若提价至2500/公斤,相比暴涨超过1400%。在产的叶酸企业将有望受益,可关注联环药业(600513)等。

据悉,多家玻纤厂商将于二季度集中停产冷修,冷修复产将需要2-3个月,因此市场供应将有所收缩。此外,随着下游电子行业旺季到来,需求有所提振。台湾玻纤龙头南亚塑胶表示,将在4月将玻纤价格提涨3%-8%。业内预计,多数厂商将跟进涨价。可关注中国巨石、长海股份、九鼎新材(002201)等。

 

资料来源:UP金融研究所

[郑重声明]:本文为UP金融研究所根据交易所公开信息及互联网相关资讯精编而成的原创文章,为交流学习之用,不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议,据此入市,风险自担。股市有风险,投资需谨慎!转载请注明出处!



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