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『转帖』主题: 治理雾霾叠加气价暴跌将带来天然气“黄金十年”,有望诞生十倍股

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牛牛价值资讯查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-03-05 17:03:27

头衔:白银用户积分:9280 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



十倍股 1
牛牛:我们判断未来由于治理雾霾的要求和油价暴跌带来的气价下滑,天然气行业规模至2020 年将有望翻三倍,行业也有望出现10 倍股,具体逻辑如下:为了保证未来5 年我国经济增速7%,单位碳排放降低50%,即使在新能源高速增长的情况下,至2020 年天然气规模也要翻3 倍,行业将快速增长;由于油价暴跌带动进口天然气价格跌幅也接近50%,而且国内增量气价也下调0.44 元,这将减轻下游的用气成本,极大的刺激天然气需求;由于页岩气革命,未来北美新增产量高达2000 亿方,而且LNG 出口设施也将逐步投产,主要出口地就是东亚。而且随着日本去年恢复核电,也将减少200 亿方以上的需求。并且由于欧洲的地缘政治紧张,俄气东输也是大势所趋,中俄已签订协议高达680 亿方。上述三者相加,增加未来供给将达到3000 亿方以上,完全可以满足我国新增2500 亿方需求。

如果未来5 年行业规模翻3 倍,对于天然气管网这类固定成本占比很高的重资产行业,届时利润增长将显著快于收入增长。行业企业利润增长5-6 倍将成为常态,部分企业甚至可能达到7-8 倍的业绩增速。而且考虑到目前行业估值相比历史平均并不高,所以未来几年行业完全有可能会出现10 倍股。

投资建议与投资标的

我们分析未来天然气行业内受益企业分为两类:

1. 靠近沿海地区,可以享受进口LNG 价格下跌,经济发达但天然气使用比例不高的区域燃气企业,如广州发展(广州控股(600098),未评级);

2.转型的燃气企业,可以充分享受到行业的高增长,如胜利股份(000407)(000407,未评级)、四川美丰(000731)(000731,未评级)。

风险提示

进口气价大幅上涨风险



标签:胜利股份 广州控股 四川美丰  更多>>
 
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