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ledao5288查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-03-02 08:28:40

头衔:中级用户积分:740 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



一、行业新闻
    1、央行温和降息 股指飙升行情难再现
    1)内容:央行宣布自3月1日起分别下调一年期存贷款基准利率0.25个百分点,并扩大存款利率上浮区间至1.3倍。
    2)点评:此次降息是2014年11月22日开启的降息周期的延续,将长期利好经济和股市,特别是高杠杆低估值行业,如电力、房地产等。多家受访机构认为,主板有望再次上行挑战前期高点,但此次降息在市场预料之中且蓝筹股已累积一定涨幅,沪指再度飙升的可能性不大。市场资金可能还是更多关注有增长想象空间的行业以及改革受益板块。
    2、深改小组通过足球改革总体方案 中国足球迎来发展春天
    1)内容:习主席2月27日主持召开中央深改小组第十次会议。会议审议通过了《中国足球改革总体方案》,并强调:实现中华民族伟大复兴的中国梦与中国体育强国梦息息相关。发展振兴足球是建设体育强国的必然要求,也是全国人民的热切期盼。要克服阻碍足球发展振兴的体制机制弊端,注重打好群众基础,夯实人才根基。
    2)点评:此次会议为中国足球改革注入了最强执行力。中国足球的发展将不再仅仅依靠国家体育总局和中国足协,而是从基础设施、足球投资、校园足球、社会足球等多方面形成一套系统。足球俱乐部、赛事运营、场地建设、足球材料等细分行业有望大幅扩容。公司方面,江苏舜天(600287)大股东拥有舜天足球俱乐部等资产,雷曼光电为中超联赛LED设备唯一合作伙伴,中体产业(600158)为体育总局系统唯一上市平台。
    3、国家发改委大幅下调增量天然气价格 试点放开直供用户用气价格
    1)内容:近日,国家发展改革委发出通知,决定自4月1日采暖基本结束后将存量气和增量气门站价格并轨,全面理顺非居民用气价格,同时试点放开直供用户用气价格,居民用气门站价格不作调整。根据通知,各省份增量气最高门站价格每立方米降低0.44元,存量气最高门站价格提高0.04元,实现价格并轨。同时,放开直供用户(化肥企业除外)用气门站价格,由供需双方协商确定。但化肥用气价格改革分步实施,再给企业一定过渡期。此次化肥用气价格每立方米提高0.2元,同时提高化肥生产用气保障水平。
    2)点评:国家发改委上述通知有两看点:一是大幅下调增量天然气价格。据专家测算下游用户因此降低300亿元成本。二是推进市场化改革。就前者看,下游的天然气用户受益明显,包括燃气发电、用气的玻璃、钢铁、车船交通等企业,业绩因此会有所提高。就后者而言,今后市场化定价将是基本趋势,供求关系及企业的竞争力将是影响价格的重要因素,龙头企业将是明显的受益者。相关上市公司有福田汽车(600166)宇通客车(600066)、广汇能源等,以及长春燃气(600333)大众公用(600635)大通燃气(000593)深圳燃气(601139)等。
    4、发改委:抓紧研究制定东北振兴专项改革方案
    1)内容:国家发改委主任徐绍史日前在发改委组织召开的全面贯彻落实《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》工作会议上指出,要抓紧研究制定专项改革方案或实施意见,抓紧组织实施一批既利当前、又利长远的项目,重点投向基础设施、基本公共服务、战略性、基础性产业等“瓶颈”和“短板”领域。
    2)点评:振兴东北是国家的重大决策,尽管存在不少困难,但国家将会从政策措施等多方面不断推动,特别是大的重点项目将会陆续推出,可关注区域内的相关上市公司。
    5、工信部向联通和电信发放LTEFDD牌照
    1)内容:工信部27日向中国联通(600050)和中国电信发放了LTE FDD经营许可。这是时隔14个多月之后,工信部发放的第二张4G 牌照。2013年12月4日,工信部正式发放4G牌照,移动、电信、联通均获得TDD牌照,中国4G时代正式开启。TD-LTE制式一直由中国移动在主导,因此中国移动率先在4G网络建设发力。不过,中国联通和中国电信因为3G网络升级的问题更愿意获得LTE-FDD牌照。
    2)点评:在获得牌照后,预计两家公司将加大网络建设,拉动通信产业需求。目前通信设备产业链包括基站建设、4G终端产品等,涉及公司也较多,相关上市公司中兴通讯(000063)日海通讯(002313)三元达(002417)三维通信(002115)武汉凡谷(002194)、吴通通讯、大富科技、东方通信(600776)等有望受益。
    6、《穹顶之下》引爆雾霾热议 环保及新能源值得关注
    1)内容:前央视记者柴静自制的雾霾纪录片《穹顶之下》于28日上线,人民网同时发布了《柴静调查:穹顶之下》的专题采访,引爆了公众对该纪录片的关注和对雾霾的讨论,截至目前该纪录片播放量已超1亿。结合原清华大学校长陈吉宁被任命为新环保部长,并在媒体见面会上对柴静表示感谢,雾霾将不可避免的成为今年两会的热议话题,并有望引发资本市场对环保及相关概念的炒作。
    2)点评:VOCs俗称挥发性有机物,是PM2.5 和臭氧形成重要前体物质,据统计北京20%的PM2.5由VOCs贡献,涉足VOCs监测和治理的有先河环保、汉威电子(300007)。根据纪录片提供的数据,我国60%的PM2.5来自燃煤和燃油,其中柴油车排放污染物占机动车排放量的80%以上,威孚高科(000581)将受益于柴油车的排污治理。此外,在环保压力之下政府将加速新能源汽车 的推广,新能源汽车及相关零部件将间接受益,如比亚迪、松芝股份(002454)等。


标签:福田汽车 日海通讯 东方通信 中体产业 长春燃气 中兴通讯 江苏舜天 三元达  更多>>
 
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