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『原创』主题: UP金融研究所核心内参:2月26日事件性机会精选

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UP金融研究所查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-02-26 10:28:09

头衔:青铜用户积分:4940 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



热点信号机制

关注:区域红利及国资改革

(国内自贸区第二梯队落地提上日程,上海自贸区继续深化改革,天津、福建、广东等区域进入试点倒计时。一带一路战略从构想进入实操,另外国资改革稳中前行,关注央企试点及上海区域。)

观察:真成长股

(权重股引发的指数风格告一段落,存量博弈下成长股再次被看好,创业板公司资产收购进入业绩释放期,当前看好信息安全、互联网平台类公司。)

规避:绩差股

(年报窗密集开启,多家公司因为信息披露、违规等负面因素发布退市风险警示。另外监管层敲山震虎,纯概念题材处于承压期。)

当日行业主题事件驱动精选

1、为进一步加强对低碳社区试点建设工作的指导,国家发改委225日印发《低碳社区试点建设指南》。根据此前发改委发布的目标,到“十二五”末期,我国开展的低碳社区试点将争取达到1000个左右,并择优建设一批国家级低碳示范社区。低碳社区建设的开展,有望给节能建筑行业带来利好。A股上市公司中,达实智能(002421)双良节能(600481)中航三鑫(002163)金刚玻璃(300093)等值得关注。

2、“十三五”规划进行时,国家领导人高度重视水利建设。近期水利概念利好不断,此外,随着冬末春近,水利投资逐步进入高峰,后续有望出台配套政策保驾投资落地,延续行业景气向上。A 股中水利建设相关概念股:葛洲坝(600068),新界泵业、南方泵业,利欧股份(002131)三峡水利(600116)、巨龙管业、中工国际(002051)安徽水利(600502)、围海股份、蒙草抗旱、等。

3、随着下周“两会”召开,今年军费开支再度成为社会关注焦点。市场预计,2015年军工增速仍将保持10%-15%较快增长,其中装备采购方面将是增长重点,占比将持续提高。同时,国防军工行业的改革料将加快推进,军工领域的事业单位改制目前已正式启动,预计两会后将初步确定分类名单并上报。结合行业发展趋势看,两大方向值得关注:一是核心军工企业资产证券化加速带来的机会,如航天电子(600879)中国卫星(600118)等;二是军民融合大背景下,军品科研生产和维修领域领先的民营企业,如海特高新(002023)

4、据监测,羊年首个工作日,华北、华东区域环氧丙烷生产企业集体上调出厂价100-600/吨,涨幅在1.7%-5%,目前主流报价较1月同期涨幅均超过5%。由于下游开工尚未完全恢复,此次涨价在时点、幅度上均超出市场预期。业内认为,短期内两大因素将支撑价格继续上行。一是一月份以来,原料丙烯由于部分装置检修导致货紧价升,对环氧丙烷价格形成支撑;二是部分环氧丙烷生产商装置接连发生故障,影响产能;三是库存偏低而下游从节前即开始备货,终端需求较好,加之环氧丙烷企业拉涨意愿强烈。随着价格上涨,行业利润水平将得到提升,龙头企业受益明显,如滨化股份(601678)、方大化工

5、东北振兴2.0版本呼之欲出,《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》正在积极推进上会审议、修改完善和出台实施等各项工作。与十多年前的东北振兴相比,该文件将侧重于政府从管理型向服务型转变、国企改革深层次的体制问题。A股公司中,东北电气(000585)是国内输变电设备主要供应商之一,龙江交通(601188)吉林高速(601518)是东北地区仅有的公路股。

6、民政部、发改委、教育部等十部委近日联合发布了《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》。意见就推进医养融合发展、完善投融资政策、落实税费优惠政策、加强人才保障、保障用地需求等作出了相关规定和政策优惠。据相关预测,2014年至2050年间,中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左右,成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。医疗器械、民营医院、养老机构类上市公司有望长期受益。A股公司中,奥维通信(002231)先后在南京、天津、甘肃、海南等地建立了养老云服务中心;双箭股份(002381)旗下桐乡和济养老服务中心及配套的医疗服务机构已具备开业条件。

7、环保部网站25日发布2015年度含氢氯氟烃使用配额,总量同比削减10%。按照蒙特利尔议定书,今年我国制冷剂R22生产量也削减10%。由于R22在氟精细化工原材料和出口上的使用不受限制,在制冷剂配额制的约束下,行业供需将迎来改善契机。三爱富(600636)巨化股份(600160)等产业链配套完善和具备出口资 质的龙头企业将从中受益。

资料来源:UP金融研究所

[郑重声明]:本文为UP金融研究所根据交易所公开信息及互联网相关资讯精编而成的原创文章,为交流学习之用,不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议,据此入市,风险自担。股市有风险,投资需谨慎!转载请注明出处!



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