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『原创』主题: 我们需要什么样的牛市?

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seaman2004查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-02-02 22:36:48

头衔:论坛元老积分:37576 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



有人说:

中国股市每次启动均有政治目的,上一次是全流通,这次是注册制目的一但完成,又要熊个五六年,等下一个政治任务.

关于上轮2005-2007年的牛市行情,不完全是为全流通而发动的,恰恰相反的是因为要完成股改,就人为被利用来打压股市,造成上轮牛市迟迟未能到来了.当时宏观经济增长形势还是比较好,只因为各路庄家心太黑,利用股改进行杀G取卵,造成股价错杀低估,让多少小散交出带血筹码,出現遍地皮夹子和黄金,当股改完成后,还市场以自由,才由无形市场的规律之手发挥作用了,出現价格涨升恢复并反映出价值水平,但随后全民结队参赌,迎来疯狂泡沫,随后泡沫破裂之后,留下一地鸡毛,最终股指神奇地出現与管理层人物名称一样的上涨幅度为零,股市又一次悲惨地没有脱离轮回厄运,.....所以这轮牛市始终还是体现和符合经济规律的.

本次发动的牛市,目前看,就是为了政治任务--推出注册制和国企改革;

但本轮与上轮区别是:

1:目前的宏观经济形势已经不支持牛市,

注意我们这里所说的牛市行情是指,上证指数至少超出上轮牛市的高点的行情,因为这注册制和国企改革大任务没有完成,行情就会打压,同当初的股改具有异曲同工之处,管理层不希望行情太火爆,如果行情太快而到6000点才推出注册制,那时大家都疯狂出逃,谁来接盘,那注册制成败谁来负责?当然有国企改革可能性的公司,也需要比较好价格才能避开"贱卖国有资产"嫌疑,这里可以看看中石油,谁敢冒着"贱卖国有资产"罪名,在中石油股价低于N年前发行价16.7元以下进行国企民混改革?即使管理层同意,我想全体中石油的股民和持有4亿股的社保基金都不会答应,所以大盘(特别是国企大盘股)短期内只有局部牛市;因此,在主板内,只有那些利用新技术,新的经营模式,改变法人治理结构(国企民混,员工持股,股权激励等等)而转型的公司才有牛市行情,而这些改革需要有中,长期时间考验,才知道效果, 因此这是个不确定性的局部牛市;

2:那真正牛市在哪里呢?

我们发现,在中小板,创业板内,已经有许多这样的公司:它们体格小,活力实足,信奉"以人为本"广纳英才,透过借助新的科技工具或自主创新技术,提高自身的生产力,还改变经营模式等,取得生产,经营,销售成本降低,产生了更高的营销效率(目前,特别是大宗商品资源的价格下行,给它们更带来低成本机会),它们已经在目前的新兴科技,特别是互联网,高端技术装备(军工/海油服工/核电/环保/节能),文化娱乐,生物制药等行业内崭露头角,甚至有的已经引领世界潮流的,这些公司将是未来具有稳定和持续高增长的黑马,必获市场资本的青睐,由它们引领一轮为期3-5年或5-10年大的行情,才是真正意义上的牛市,才是我们应该追随和投资的牛市.

来股市进行投资,其实很简单,只要理解和坚持一条最基本条经济定理:价值规律

价值--凝结在商品中的无差别的人类劳动,
效率高低--是由与生产这一商品所需的社会必要劳动时间区别高低而定的;

因此:
价格和价值的关系告诉我们:
长期看,股价一定会反映公司经营业绩情况,对于好的成长公司, 目前价格低是给我们买入机会,伴随着并让这个成长的时间来对我们的内心,进行沉淀和历练,一路持有,以期能承受更丰厚的盈利回报;
所以,长期持有具有稳定性和持续性的高增长的公司,才能穿越牛熊,才能脱离投资盈亏的轮回;



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