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『普通』主题: 【中信建投 通信】北斗产业继续强推

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木木哒查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2015-01-27 11:38:21

头衔:钻石用户积分:3840 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



股票赢家【中信建投 通信】北斗产业继续强推:
2015年1月26日央视新闻联播报道:我国自主研发的“北斗”卫星导航系统,近日实现了兼容型SOC系列导航模组的技术突破,使成本大幅下降,为在我国民用市场的普及奠定了基础。
(1)行业及民用领域,“北斗”导航模组一般可以同时兼容北斗与GPS系统,配合地面增强系统,导航精度与可靠度都将大幅提升,强于单GPS导航模组。性能提升可以更好满足客户需求,也有助于北斗借助GPS向市场推广。
(2)北斗模组单价下降,提升市场推广的动力。最新一代北斗兼容型SOC系列导航模组,价格成本被控制在30元以内,与单GPS模组处于同等价格水平,打破了长期限制“北斗”市场化推广的价格瓶颈。
我们认为,继北斗在国防应用领域实现最近三年招标规模倍增之后,模组单价的降低有助于打开行业应用及大众应用市场,行业及大众应用的移动位置服务市场规模更大。当前时点,我们持续强烈推荐的【海格通信】筹划重大事项停牌,重点推荐【振芯科技】及【中海达】。
【振芯科技】:近期持续重点推荐,北斗芯片、终端、运营产业链多环节综合布局,2013年获北斗国防市场最大订单,2014年在北斗专装市场斩获颇丰。2015年国家将启动汽车千万级普及应用北斗工程,计划在“十三五”期间实现以北斗为主导兼容其他系统的产业格局。未来公司或将在民用领域发力,值得重点关注。我们预测14-16年EPS为0.29、0.50、0.68元,14年大幅扭亏,15年高速增长,一期目标价32元。
【中海达】:积极拓展移动位置服务市场,新产品、新布局值得期待。公司成立互联网公司(广州都市圈),进军商业地产O2O市场,并通过收购联睿电子,布局室内高精度定位技术。公司凭借已有高精度位置服务技术及产品基础,积极拓展位置服务市场。未来有望成为“设备-应用-服务-平台”的空间信息产业一体化解决方案提供商。我们看好公司长期发展,预测15-16年EPS为0.43、0.60元,买入评级,目标价19元!
 
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