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『普通』主题: 春耕秋收复始 三主线布局明年行情 同花顺

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zjx1l查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-12-27 21:31:23

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春耕秋收复始 三主线布局明年行情 同花顺(300033)

来源:证券时报  2014-12-27 09:42:29                                                                                                                                                    春华已逝,秋收硕果。2014年,中国A股市场在经历漫长而痛苦的沉默后,一鸣惊人傲视全球。无论是上证指数高达60%的相对涨幅,还是急剧膨胀至30多万亿的流通市值,亦或是高达1.2万亿的两市单日成交量,都向市场传递出牛市降临的鲜明特征。那么,对于明年市场,投资者又该从哪几个方面进行把握呢?

  首先,“改革”仍是贯穿2015年行情的重头戏。回顾2014年A股市场,不难发现,自从改革概念横空出世以来,A股市场围绕“产业改革”、“土地改革”、“金融改革”和“企业改革”为主线,进行了数轮持续而深入的炒作。以皖通高速(600012)600012为代表的安徽高速控股国资重组、以中石化股权改革为代表的混合所有制改革、以东方明珠(600832)600832、百事通为代表的上海本地文化传媒企业改革等,都表明改革的春风正席卷中华大地,改革的事业正不断向前推进。因此,我们有理由相信,在国家改革大旗的指引下,具备超10万亿雄厚家底的央企,未来将不断通过混合所有制改革等相关手段进行产业整合,实现强强联合,为中国十三五经济的转型发展提供更为强劲的内在保障。而其中所孕育的投资机会,投资者仍可积极关注,密切挖掘。

  其二,除了以“改革”为代表的题材思路外,当前乃至未来市场中,仍存在较多的题材概念有待发掘,“一带一路”便是这其中最有看点的核心一环。面对我国当前经济转型所遇到的困难,决策层高瞻远瞩地提出“一带一路”经济带建设的构想,即所谓的中国版“马歇尔计划”。其背后用意是通过合作发展的理念和倡议,充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号,高举和平发展旗帜,积极主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

  为此,我们看到,政府频繁通过外交访问和区域间经济合作峰会,如APEC峰会、G20峰会等,向欧、亚、非、拉美等国家大量输出中国产能。高铁与核电便是其中最为惹眼的两项核心技术,随着《中泰铁路合作谅解备忘录》签订,东南亚高铁市场随即被打开。而由中方承建的塞匈铁路与中欧陆海快线、埃塞俄比亚吉布提铁路、土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高铁、尼日利亚阿卡铁路和沿海铁路、安哥拉本格拉铁路、肯尼亚蒙内铁路、俄罗斯莫斯科至喀山高铁等项目,总投资规模高达数千亿美元。

  由此看出,以公路、铁路、港口、机场等基础设施建设为突破口的“一带一路”经济带提出,恰恰符合当前中国经济遭遇转型瓶颈的现实矛盾。并且,在帮助国内企业实现“走出去”战略目的的同时,又能较为充分保证国内就业市场的稳定,减缓经济下行压力下就业市场所面对的严峻挑战。

  其三,随着11月25日央行时隔两年后宣布降息,意味着本届政府频繁采用的微刺激政策宣告结束,也意味着降息降准的政策周期被彻底打开。那么,为了实现“新常态”下各项既定目标,政策面宽松预期将持续作用于2015年行情当中。并且,随着美国经济持续好转,劳动力就业情况的不断改善,外界对于美联储加息的预期正不断强化。因此,从防止热钱外流的角度考量,决策层也需要通过强化货币宽松预期,辅之以连续降息降准的货币政策,来为市场提供充足的流动性支持。那么,受益于降息降准预期的银行、地产、制造业等相关行业,2015年都值得投资者继续重点关注。

  综上所述,对于2015年A股市场,笔者仍然保持较乐观的看法,市场亦将围绕以上三条主线来孕育机会。因此,我们建议投资者依据以上三点来布局2015年行情,来年收获春耕秋收的喜悦。(作者单位:中航证券)

同花顺声明:本文转载上述内容出于传递更多信息之目的,不代表同花顺金融服务网的观点。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。



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