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『普通』主题: 银行股两市少有的价值洼地

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txsb查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-12-18 15:32:18

头衔:青铜用户积分:5288 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



当熊市时,银行股虽然业绩连年增长但就是一路下跌,以浦发银行(600000)为例09年1.62元l股。一直到13年2.19元每股。业绩连年增长今年也应在2.2元以上。六年的时间积累了大量的未分配利润。净资产也从7.7元增加到12.4元每股但股价还是和09差不多,如今虽是一个浦发银行但它的净资产和每股收益也完全不一样,现在的浦发仅仅5倍多的市盈率。现在买浦发六年就可再赚一个浦发。这还是在利润不增长股价也不增加的保守估算。可买同期存银行最多也就有30%利息收入。也就是说浦发股票收益是无风险收益的3倍多。前证监会主席姜树清说过蓝筹股有罕见的投资价值,可惜那时是熊市。大盘股无人问津,他的话甚至被嘲笑,如今已是牛市万亿成交量,不差钱。虽然银行已有一波40%涨幅。但和它的内在价值相比,还是两市少有的价值洼地。如果把银行当债券也是年息近20%的债券,不知这样的债券(在利息预期下调周期的境况下)应该值多少钱?这几年银行赚的利润比其他所有上市公司加起来还多说明了什么?
    盘子大以不是问题,另一个问题平台债,是银行不涨重要原因,我们知道政府是有钱的,数万亿的美元还静静地放在美国,国家根本就不用动国家储备,只要授权地方发债权就可解决问题,地方政府也有财政资金和税收加以腾挪。大可不必杞人忧天。现在人民币正在国际化,进展超过绝大多数人的想象,在这个时候银行更是面临巨大的机遇。现在是买入银行价值股的最好时间,大盘蓝筹被激活,股价涨幅不大,业绩优良,安全边际也大。
       在人民币国际化,资本市场对外开放,注册制即将实施,降息周期开启的大背景下讲故事炒题材会越来越没有市场,而蓝筹成长价值投资理念会被越来越多的人接受。在这个过程中蓝筹股的估值会有巨大的提升,银行股10倍估值会出现的到那时许多银行股的股价就又要翻倍了。


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