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『普通』主题: 明日最具爆发力的大牛股(四)

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牛年牛市牛股查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-12-04 19:40:14

头衔:论坛元老积分:35564 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



桂林三金(002275)(002275)高安全边际, 等待外延东风
  近期公司股价所波劢,我们重甲我们的观点:明年内生增速提升确定性高,仅24 倍的估值提供了较高的安全边际,未来外延戓略的稳健实施有望为市值带来广阔的上升空间,短期的调整正是布局的良机。维持强烈推荐!
  投资要点:
  各省基药招标渐行渐近,三金片入选全国基药、低价药目录的利好效应将逐步释放。三金片的放量、提价取决于各省的基药招标,近期卫计委发文要求各省在2015 年6 月前完成新一轮的药品招标,预计将促使各省加快基药招标的开展。随着新一轮基药招标的开展,三金片的基药效应和提价效应将带来业绩提速。
  未来三金片计划提价15%,将一步到位。受益于低价目彔,公司的三金片最高可有30%以上的提价空间,公司原先计划分两步提价15%左右,第一步先提价5%-7%。公司近期调整了三金片的提价策略,未来将直接在终端提价15%左右。在各省基药招标后,在医院和OTC 端同步提价。
  西瓜霜牙膏在药店渠道开始铺货,未来可能进军商超。西瓜霜牙膏于9 月底注入上市公司,是公司在大健康领域的重点布局。公司聘请了专业的快消团队筹划西瓜霜牙膏的推广。目前西瓜霜已开始在药庖渠道全面铺货,公司计划未来进入部分商超,拓展销售渠道。明年销量有望过亿。
  围绕宝船生物打造单抗平台。宝船生物在研的三个单抗品种进展顺利,其中曲妥珠单抗近期有望甲报临床;西妥昔单抗有望明年上半年甲报临床。
  维持强烈推荐。我们预测公司 14-16 年归属母公司净利润分别为4.55 亿元、5.48 亿元和6.60 亿元,对应 EPS 分别为 0.77、0.93 和 1.12 元,对应当前股价PE 分别为24/20/17 倍。给予目标价22.40 元,维持强烈推荐评级。公司明年内生增速提升确定性高,未来外延战略的稳健实施有望为市值带来广阔的上升空间,短期的调整正是布局的良机!
  风险提示:招标慢于预期;医药行业系统性风险(中投证券 张镭,池陈森)



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