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『普通』主题: 从1.0到2.0:B2B向贸易金融转型

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优游荷香查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-11-17 14:29:50

头衔:初级用户积分:260 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



B2B电商平台以信息和广告为主要营收方式,郭江认为这种依赖广告的1.0模式已经遭遇天花板,原因有二:其一,内部广告业务发展空间受限,其二交易和金融有更大的市场空间。

 

营收

(人民币,亿)

利润率

当前市值

(人民币,亿)

市盈率TTM

上海钢联

27.3

亏损

100.99

909.52

科通芯城

48.0

2.7%

52.45

-

慧聪网

7.2

22.4%

53.15

29.88

焦点科技

3.9

23%

61.88

46.33

网盛生意宝

1.3

23%

58.72

171.66

再说说慧聪网,和以上几只股票相比,无论是市值还是股票价格,这无疑是一只被市场严重低估的股票,这一结论很容易从上表中其市盈率TTM最低(29.88)得出结论。站在市场状况上来看,现在的B2B平台无疑处调整期、转型期,而慧聪网几乎是笔者所见,行业中惟一一个同时进行内部优化和外部调整并进的企业。慧聪的外部调整极其明显,参与交易提供供应链金融服务CEO郭江称为B2B2.0,交易和金融无疑是一块巨大的营收金矿;内部优化则着力于产品更新,比如买卖通的升级、标王与百度阿拉丁的合作、采购通与腾讯微信的合作等等。要特别说明的是,内部优化上慧聪付出的努力远强于其他B2B平台,现在的平台似乎都极少优化自有产品,这里面存在着可持续性发展的巨大风险。

今年B2B的信息广告市场规模大概为240亿,其中内贸大概有80亿的市场,而阿里占2728亿,慧聪占10亿,“两家加起来已经占了总市场的50%,所以这个市场空间还有多大?”B2B 2.0时代,盈利模式会从广告收入转向交易佣金、互联网金融和配套服务等方面。他的目标是在3年内完成慧聪网从1.0模式向2.0模式的转型,将慧聪网的B2B交易规模做到100亿。

调整就意味着风险,以笔者对B2B行业的长期观察,慧聪网应该有能力迈过这道门槛别忘了这团队曾用三年时间帮助老慧聪成功实现了向互联网的转型,此次B2B 1.02.0的转型胜出几率也将极大。各类投资机构对此似乎也同样保持乐观,近期不少机构对慧聪网给出买入评级。在我个人,则相信对以价值投资为主张的投资者们来说,慧聪网将帮助他们取得更大的收益

 
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