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『普通』主题: “一带一路”战略全面展开 四产业投资机会突出 同花顺

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zjx1l查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-11-08 22:50:48

头衔:顶级贵宾积分:1490145 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



来源:投资快报  2014-11-07 07:12:59                                                                                                                                                          中央财经领导小组组长习近平近日主持召开中央财经领导小组第八次会议,研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。分析认为,“一带一路”有助于解决我国产能过剩、需求不足的矛盾,为经济注入增长动力,有助于资本市场表现;“一带一路”战略的全面展开,将给多行业带来投资机会。

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平11月4日上午主持召开中央财经领导小组第八次会议,研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划(简称“一带一路”)、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。

  习近平表示,“一带一路”倡议,有利于扩大和深化对外开放。经过30多年的改革开放,我国经济正在实行从引进来到引进来和走出去并重的重大转变,已经出现了市场、资源能源、投资“三头”对外深度融合的新局面。只有坚持对外开放,深度融入世界经济,才能实现可持续发展。

  习近平指出,要以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。发起并同一些国家合作建立亚洲基础设施投资银行是要为“一带一路”有关沿线国家的基础设施建设提供资金支持,促进经济合作。设立丝路基金是要利用我国资金实力直接支持“一带一路”建设。

  安信证券建筑工程行业首席分析师杨涛表示,习近平主持召开中央财经工作会议,研究“一带一路”规划及讨论设立亚投行及丝路基金,标志着“一带一路”战略全面展开。预计未来数月中国与周边国家互联互通建设项目将密集落地。

  “一带一路建设作为新时期国家战略将助力中国走出去,为世界经济尤其是亚洲经济发展发挥更大作用;同时有助于解决中国产能过剩、需求不足的矛盾,为中国经济增长寻找新的增长动力。”申银万国首席宏观行业分析师李慧勇称。

  民生证券研究院副院长管清友认为,“一带一路”要解决中国过剩产能的市场资源的获取、战略纵深的开拓和国家安全的强化这三个重要的战略问题。“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,将给多产业链、多行业的带来投资机会。

  有助资本市场表现

  2013年9月7日,习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表重要演讲,首提“丝绸之路经济带”的战略倡议;2013年10月3日,习近平主席在印度尼西亚国会发表重要演讲,首提“21世纪海上丝绸之路”。

  专家表示,“一带一路” 的发展主要着眼于向西开放以及未来我国建设海洋强国的战略目标,为未来我国实施全方位对外开发战略的重大突破口,这对我国未来对外开放有重要意义。“一带一路”的建设将极大地拓展我国经济的发展空间。

  那么,它对A股市场的影响究竟有多大?兴业证券(601377)做了一个十分形象的比喻:如果说“一带一路”是中国一路带着其它国家的小伙伴玩,那么A股市场上就是“一带一路”一路带着大盘指数玩。当“一带一路”这个崭新的全球化战略开始落实之后,A股市场将进入“中国创造”和“中国制造”比翼齐飞的系统性行情阶段。

  兴业证券分析称,“一带一路”战略在明后数年将进入加速期。 首先,从A股市场的大环境来说。目前的A股市场在经历了大半年的行情演绎,特别是经历过“金九银十”行情之后,很多热点都已经被充分挖掘,已经到了审美疲劳的时候,因此A股需要能够容纳大规模资金的新热点;另一方面,APEC会议之后还有东盟峰会,东盟峰会之后还有布里斯班G20峰会。 “一带一路”可谓生逢其时,在近期将要召开的一些重大国际会议上,“一带一路”的大战略将会从过去两年的萌芽构建状态,到现在可以鲜明的提出来,而在明后数年“一带一路”全球大战略将进入一个加速期。

  兴业证券认为,“一带一路”不仅是一个主题性机会,还是一个普惠式机会、系统性机会。“一带一路”主题投资炒作可能就像一阵风一样,不排除数周之后就退潮的可能。但是,受益于“一带一路”的系统性行情将可能延续3-5年。

  四产业投资机会突出

  据悉,“一带一路”将依托沿线基础设施的互通互联,对沿线贸易和生产要素进行优化配置。将刺激区域内基础设施投入与建设,包括边境口岸设施和中心城市市政基础建设、跨境铁路扩能改造、口岸高速公路等互通互联项目建设。

  从地区上看,“一带一路”所覆盖的省份与节点城市范围极广。2013年12月,中国发改委和外交部联合召开推进丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设座谈会,召集了涉及丝绸之路经济带的西北五省区和西南四省市,以及涉及海上丝绸之路的东部五省参加,初步确定为“一带一路”规划的参与主体和区域范围。

  目前,普遍看法的是“一带”在古丝绸之路的基础上横贯东亚,包括西北五省(新疆、陕西、甘肃、青海、宁夏)与西南四省(重庆、四川、云南、广西);“一路”将对接东南亚临海港口,主要有三个主港(泉州、广州、宁波)和其他支线港喂给港及东部六省(广东、福建、浙江、云南、广西、海南).

  李慧勇认为,新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港(601008)(601008)宁波港(601018)、北部湾、泉州、厦门、广州等“六省六港”值得重点关注,交通运输、建筑建材、电力油气、商贸旅游以及受益于走出去的高铁核电工程承包等比较优势行业将明显受益。

  在板块上,海通证券(600837)(600837)策略分析师荀玉根表示,四产业将从“一带一路”中获利:第一是基建类,“一带一路”沿途国家基础建设差,建筑、高铁、电力设备均受益,建筑首当其冲;第二是油气产业链,中国与中亚油气合作利好油气钻采、服务等;第三是交运油气港口运输;第四是旅游业,丝路建设带动相关区域旅游业发展。

  这其中,新疆作为通往中亚的窗口是丝绸之路的必经之路,板块尤其被看好。今年9月,国务院副总理汪洋在乌鲁木齐称,中央政府支持新疆抓住这个历史机遇,建设丝绸之路经济带核心区。杨涛表示,“丝路”主题地域上着重看好新疆板块,建议重点关注北新路桥(002307)(002307)西部建设(002302)(002302)新疆城建(600545)(600545)光正集团(002524)



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