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『原创』主题: UP金融研究所核心内参:9月19日事件性机会精选

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UP金融研究所查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-09-19 10:04:08

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UP金融研究所核心内参:919日事件性机会精选UP金融研究所核心内参:9月19日事件性机会精选

热点信号机制

关注:国企改革

(央企、地方国资、部委层面密集表态后,7年的改革顶层设计令改革再次提速,四中全会背景下油气、文化、农业、军工、电力、央企平台等有望反复活跃。)

观察:大运输

(在BDI指数回暖,海运政策支持、通关一体化、自贸区放开等背景下,港口、海运、仓储等运输类公司轮动明显,关注其中具备平台标签类公司。)

当日行业主题事件驱动精选

1、李克强总理在上海自贸区视察,称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近,各项业务均在大力推进,物流业更是发展迅猛。海关数据显示,今年前8个月上海自贸区企业进出口货物总值达5004亿元,增速高于全国均值8.6个百分点。近日上海物流业已接连迎来了跨境电商业务试点、黄金国际板等政策利好。A股公司中,上海物贸(600822)(0.00,0.00,0.00%)为全国最大的物贸中心,重点业务是有色金属材料和燃料油贸易;海博股份(600708)(0.00,0.00,0.00%)旗下海博物流在上海自贸区内有11万平方米的土地资源;华贸物流(0.00,0.00,0.00%)近期拟收购的公司,是上海经海关批准具有进口分拨仓储资质的仅有六家专业公司之一。

218日,由交通部海事局组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行。中远集团的永盛轮已在去年8月从大连港(0.00,0.00,0.00%)出发,沿该航道到达欧洲。与传统航道相比,北极航道可节约9天时间,大大拉近我国与欧洲口岸的距离,被誉为“黄金水道”。随着北极航道开始得到大规模利用,将直接改变现有的世界航运格局,提升大连港锦州港(600190)(0.00,0.00,0.00%)等北方港口的重要性。另外,这也有利于我国远洋航运业降低成本,中远航运(600428)(0.00,0.00,0.00%)中海集运(601866)(0.00,0.00,0.00%)等将受益。

3、中央领导近期对中科院“率先行动”计划作出重要批示,由此中科院拉开全面深化改革的序幕。实际控制人为中科院或下属研究所的上市公司有福晶科技(002222)(0.00,0.00,0.00%)中科三环(000970)(0.00,0.00,0.00%)奥普光电(002338)(0.00,0.00,0.00%)等。中科院参股或与中科院相关的概念股有超图软件(300036)(0.000,0.00,0.00%)中科英华(600110)(0.00,0.00,0.00%)东宝生物(0.000,0.00,0.00%)金路集团(000510)(0.00,0.00,0.00%)等。

4、山东将出台促进光伏产业健康发展意见。其中最重要的扶持政策为实施电价扶持政策,2013-2015年所有发电量在国家规定的每千瓦时0.42元补贴标准基础上,省级再给予每千瓦时0.05元的电价补贴,并筹集1亿元设立省级分布式光伏发电应用专项资金。山东本土企业中,特锐德(300001)(0.000,0.00,0.00%)在山东省内签有9.25亿元的光伏发电项目。此外,区域市场的发展也有利于带动国内相关光伏企业的增长,可关注集中度较高的逆变器龙头阳光电源(0.000,0.00,0.00%)

5、为落实国务院印发的《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》,加快提升我国环保技术装备发展,发改委 、工信部、科技部 、财政部 、环保部等五部委联合制定了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》。拥有相关技术的环保类上市公司将明显获益。津膜科技(0.000,0.00,0.00%)在污水处理的中空纤维膜、膜分离设备的制造方面,处于国内优势地位。南方汇通(000920)(0.00,0.00,0.00%)的子公司时代沃顿是国内生产规模最大的反渗透膜生产企业。雪浪环境(0.000,0.00,0.00%)是国内垃圾焚烧发电和冶金领域烟气净化与灰渣处理系统设备的龙头企业。

6、即将出台的集成电路产业基金出现超募,从最初的1000亿元提高至1200亿元后,后续规模有望进一步上调至13001500亿元。国内集成电路企业主要有:包括芯片设计:海思、同方国芯(0.00,0.00,0.00%)国民技术(300077)(0.000,0.00,0.00%)北京君正(0.000,0.00,0.00%)、展讯、锐迪科、华大集成、士兰微(600460)(0.00,0.00,0.00%)、格科微电子、联芯科技、大唐电信(600198)(0.00,0.00,0.00%)等;芯片制造:中芯国际、华润微电子、天津中环半导体、上海华虹等;芯片封装测试:长电科技(600584)(0.00,0.00,0.00%)晶方科技(0.00,0.00,0.00%)通富微电(002156)(0.00,0.00,0.00%)华天科技(002185)(0.00,0.00,0.00%)等。

资料来源:UP金融研究所

[郑重声明]:本文为UP金融研究所根据交易所公开信息及互联网相关资讯精编而成的原创文章,为交流学习之用,不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议,据此入市,风险自担。股市有风险,投资需谨慎!转载请注明出处!



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