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『原创』主题: 业绩最优、国内领先、股价低估的网游第一股

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zhshh.999查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-09-04 08:48:02

头衔:青铜用户积分:2105 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



近期,300311,*ST海鸟(600634)等公布收购网游公司题材后连续多日涨停,可见网游题材在市场大受追捧,炒作也不能不说疯狂。仔细分析这些收购标的,到时能否实现收购预期,还是个问号。可是,目前市场上已经存在一些网游公司,已在市场竞争中脱颖而出,业绩优异,有的甚至是国内一流的网游研运商,相比目前普遍60倍以上市盈率,股价严重低估,存在着极大地抄底投资机会,对此我们不能熟视无睹。

   国内领先的网页游戏研运商002174 游族信息 

 国海证券 张广荣

借壳梅花伞(002174)登陆资本市场: 游族信息主营业务是网页网络游戏、移动网络游戏的研发和运营, 通过自主平台运营和联运平台运营相结合的方式,发展成为国内领先的集研发和运营于一体的网络游戏厂商之一。根据易观最新发布的《2013 年第三季度中国网页游戏市场监测报告》,游族信息在网页网络游戏开发商中排名第三,占据 8.5%的市场份额,2013 年全年营业收入达到 6.61 亿元(未审计) ,同比增长 281%;归属于母公司所有者的净利润为 2.96 亿元(未审计) ,同比增长达 689.8%。
       
         网页游戏和移动游戏市场处于快速增长期: 2013 年中国网页游戏市场的实际销售收入达到 127.7 亿元, 比2012 年增长了 57.5%,增长率五年来始终保持在 30%以上的水平;在玩家人数上,2012 年,中国网页游戏用户数达到 3.3 亿人,同比增长率为 21.2%; 2013 年,移动游戏市场实际销售收入达到 112.4 亿元, 同比增长率为 246.9%;移动游戏的用户数达到了 3.1 亿人,同比增长 248.5%。
       
         研发、自主运营和全球化是公司三大竞争优势:截至 2013 年 9 月 30 日,游族信息已经研发了 14 款网络游戏,产品类型涵盖 RPG、ARPG、SLG、TCG 等。其中 13 款游戏获得市场认可并盈利,旗下产品在年度最佳游戏评选中多次荣获大奖;游族信息自主运营收入占总收入的比重超过 60%,已经成为研发商自有平台运营的标杆。根据易观发布的 《2013 年第三季度中国网页游戏市场监测报告》, Youzu.com 在 2013 年第 3 季度网页游戏研发厂商自建平台覆盖用户数排名第一,目前自有注册用户超过了 1 个亿;公司 2013年推出的首款西方神话题材网页游戏 《女神联盟》, 是一款定位全球发行的精品游戏。根据 9k9k.com 的监测数据,2014 年 Q1 开服前十游戏中,《女神联盟》位列第五名,总流水超过 2.4 亿,据统计《女神联盟》在国内的月流水已超过 8000 万,海外流水已超过 3000 万,合计月流水已过亿。
       
         进军手游全球发行领域: 2013 年 1-8 月移动网络游戏营业收入占营业总收入的比重达 13.43%, 2014 年初启动 20 亿“+U”基金进入手游全球发行领域,公司计划在未来 3 年,在全球范围内收购、代理精品手游,强化渠道合作及品牌营销力度,丰富手游产品线,树立手机游戏全球发行领域的重要地位。
       
         打造跨界融合的泛娱乐帝国:对于自身非常知名的优质 IP,如月流水过亿元的《女神联盟》 ,公司除了只做游戏产品本身,还将衍生做影视、动漫、小说等相关娱乐产品,通过跨界融合,形成泛娱乐产业链。
       
         盈利预测与投资评级:我们预测公司 2014 年、2015 年和 2016 年净利润为 3.9 亿元、4.96 亿元和 6.2 亿元,对应交易完成后总股本的 EPS 为 1.41 元、1.8 元和 2.25 元,目前股价对应 PE 为 41 倍、32 倍和 25.6 倍,给予买入评级。



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