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『原创』主题: 8月25日:早间机会情报汇总+牛股推荐

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多路上涨查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-08-25 09:27:33

头衔:股市猛将积分:46730 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



      概念掘金
  总理考察铁总 要求创造大型国企改革经验
  ——
   同花顺(300033)(300033)财经获悉,8月22日,国务院总理李克强来到中国铁路总公司考察并主持召开座谈会。李克强要求铁总进一步解放思想,为国企特别是 大型国企改革创造经验。同日,中国铁投正式启动了175辆时速350公里和57列250公里的动车组采购,预计总采购金额超过400亿人民币。
   点评:加快国企改革、盘活铁路用地、开展运价改革,在一系列政策扶持下,铁路发展正重新驶入快车道。总理要求铁总改革解放思想,铁总旗下的铁龙物流(600125) (600125)等三家上市公司有望发挥更大作用。中铁二局(600528)(600528)等铁路建设类公司以及中国南车(601766)(601766)等铁路装备类公司也都将受益行 业大发展。
  能源局力推海上风电 提出数十倍增长方案
  ——
  同花顺财经了解到,国家能源局8月22日组织召开全国海上风电推进会,公布《全国海上风电开发建设方案(2014—2016)》,涉及44个海上风电项目,共计逾10GW装机容量。能源局还将会同多部委,共同研究促进海上风电开发建设的措施。
   点评:截至去年底,国内海上风电装机仅为0.39GW。若10GW能在2016年全部建成,将大大超出业界预期。不久前发改委下发了海上风电标杆电价, 使海上风电场具备大规模开发运营的经济性。A股公司中,金风科技(002202)(002202)的海上风机技术已有多年积累,客户认知度较高,最新发布半年报显示净利大 增257%,并表示目前拥有大量在手订单,预计前三季净利增逾5倍;泰胜风能(300129)通过控股子公司蓝岛海工快速切入海上风能装备制造领域;大金 重工(002487)的蓬莱基地临近沿海,风塔运输具有成本优势,支持公司未来拓展海上风电业务。其他概念股:天顺风能(002531)、上海机电(600835) (600835)、闽东电力(000993)(000993)等。
  美股中国手游三连涨 移动游戏市场迎高增长机遇
  ——
  同花顺财经获 悉,普华永道发布的《手机游戏行业洞察2014》,表示随着智能手机和4G网络普及,中国手机游戏行业将继续保持快速发展势头,并预计手游开发者有望分取 更多运营收入。在美上市的中国手游连涨3日,从发布二季度财报以来已累计上涨25%。数据显示,今年上半年手游市场收入规模125亿元,同比激增 395%,创历史新高。
  点评:这意味着手游开发商和平台运营商将获得更大发展机遇。公司方面,中青宝(300052)(300052)为国内游戏龙头,还收购 了手游公司苏摩科技;顺网科技(300113)增资电信旗下的“爱游戏”手游平台,进军移动游戏领域;拓维信息(002261)(002261)通过收购火溶科技,快速转 型手游业务。其他手游概念股:姚记扑克(002605)、奥飞动漫(002292)(002292)、雷柏科技(002577)、浙大网新(600797)(600797)等。
  电池技术再进一步 “锂硫”获突破
  ——
   今年以来,燃料电池领域技术接连获得突破。在新技术助力以及政策对新能源汽车的大力扶持之下,资本市场不断上演燃料电池的炒作热潮,燃料电池指数近期更 是直逼历史高点。继今年2月份金属所在高能量密度锂硫电池方面取得进展外,8月22日,中科院大连化物所陈剑研究员带领其研究团队,在高比能量锂硫二次电 池方面再度取得重要进展,并研制成功额定容量15Ah的锂硫电池,形成了小批量制备能力。
  点评:随着锂硫电池重要技术相继获得突破,尤其是海 外各大汽车厂商更是不断追加对燃料电池的投入,相关电池的产业化进程大概率将进一步加快。国内方面,新源动力股份有限公司成立于2001年4月,由中国科 学院大连化学物理研究所、长城电工(600192)(600192)、南 都电源、新大洲等单位发起设立,是中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业。上市公司中金路集团(000510)(000510)从事锂硫电池研究。
  浙江国资改革拉开大幕 浙能集团成首批试点企业
  ——
   在新一轮的国资改革中,浙江省政府已敲定浙江能源集团、浙江长广集团两家企业,作为浙江国资改革试点首批企业。今年6月,浙江省政府已作出浙能集团吸收 合并长广集团的决定。浙能集团为推进此轮国资改革,董事长亲自挂帅“改革工作领导小组”。另外,浙江省政府还从组织部和国资委等部门抽调相关负责人,支持 浙能集团此次改革。
  公开资料显示,浙能集团已形成了以煤炭、电力、天然气为三大主业,运输、能源服务等为辅业的产业格局。截至2013年,集 团总资产1538.4亿元,净资产714亿元,实现销售收入783.6亿元。集团旗下上市公司有浙能电力(600023)、宁波海运(600798)(600798),其 中浙能电力是火电资产的唯一上市平台,集团旗下的水电、风电、生物质发电和宁夏栆泉发电仍未纳入上市公司体内。
  做市开启新三板黄金时代 两类公司受益
  ——
  新三板初步确定于8月25日实施做市转让方式,这意味着做市商制度将被正式引入证券市场。机构参照美国、台湾的经验预测,做市业务未来可为行业带来百亿元级别的收入,利好重点发展新三板业务的券商。
   另一方面,做市业务可为交投清淡的转股系统提供更多的流动性,从而发挥价格发现的功能,形成挂牌公司的估值基础,合理公开的价格发现机制反过来进一步促 进新三板对投资者和优秀公司的吸引力,助力市场的繁荣发展。高新科技园区以及创投机构因均有参股新三板挂牌企业,新三板的繁荣有利于其创投业务的做大做 强,如鲁信创投(鲁信高新(600783))、东湖高新(600133)(600133)、苏州高新(600736)(600736)、中关村(000931)、广电传媒等。
  西藏关注度提升 扶持政策有望陆续推出
  ——
  近期西藏的关注度较高。央视新闻联播从8月21日晚开始播出“西藏发展(000752)(000752)新高度”系列,该系列将全面聚焦西藏自治区经济发展状况;有媒体报道,援藏20周年座谈会将于8月召开,中央高层有望主持会议;金融支持西藏发展工作会议9月初有望召开。
   综合多方观点,一系列援藏新政有望于8月会议后陆续推出,预计内容将围绕民生、基建、内贸以及陆上港口领域等。其主要目的是提升当地经济发展速度,切实 维护当地社会稳定和长治久安。因此,西藏本地股值得关注。西藏天路(600326)(600326)是西藏自治区内的公路桥梁建设龙头,受益于西藏基础建设加快;西藏发展 垄断西藏啤酒和牦牛乳业,并积极拓展旅游业;西藏旅游(600749)(600749)受益于西藏旅游产业发展。
  甲醇市场面临缺货 煤头路线优势显现
  ——
   数据显示,1至7月,中国累计进口甲醇230万吨,同比去年减少约99万吨;同期累计出口甲醇53.2万吨,同比增加16.2万吨。这意味着今年1至7 月净进口量同比去年要减少115.2万吨。同花顺财经获悉,甲醇市场已面临缺货。 海外甲醇供应减少与装置停车、开工降低有关,此前伊朗、沙特、埃及等地总计565万吨的产能已停产或计划停产。国内,内蒙、陕西、宁夏、青海等地也有部分 装置进入短期检修,对甲醇走势构成支撑。近日国内再次开启危化品运输严查同样影响到甲醇供应。
  此外,发改委此前发文通知,9月起非居民用存量 气最高门站价格每千立方米提高400元,气头甲醇每吨成本最高提高420元,与煤头甲醇相比更无成本优势可言。气价上涨既对甲醇价格形成支撑,更令煤头甲 醇的成本优势凸显。 A股公司中,威远生化(600803)(600803)受甲醇涨价的弹性最大,如一系列收购完成,其甲醇权益产能将达到118.8万吨。未来甲醇价格每上涨200元/吨, 约增加每股收益0.17元;远兴能源(000683)(000683)也有部分甲醇产能。
  深圳自然人或可受让工业楼宇
  ——
  深圳市规土委近日发布《关于工业楼宇转让管理有关事宜的通知》,深圳工业楼宇配套设施可以转让给自然人。
  点评:据媒体报道,政策一解冻,有工业二手房价立即大涨。上市公司中深深房、深物业、深振业、华联控股(000036)(000036)、深圳华强(000062)(000062)、深赛格(000058)等均有大量工业楼宇。
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