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『转帖』主题: 获利盘待消化 大盘震荡蓄势

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sunny牛牛查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-08-07 08:01:52

头衔:顶级贵宾积分:1023690 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



记者 汤亚平

  7月末,A股录得罕见八连阳。进入8月,大盘一方面需要消化累积获利盘,另一方面要冲击一些有象征意义的指数关口。就像小马过河,资金是河水,小马不知深浅,只有趟过河才发现——原来河水既不像老牛说的那样浅,也不像松鼠说的那样深。

  资金流向的判断,无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作,都起着至关重要的作用。但是,资金流向的判断过程却比较复杂,投资者应该读懂资金流向语言。

  从大盘资金流向看,根据证券时报数据部统计,自8月1日至6日,沪深两市4个交易日净流出资金214.73亿元。为什么资金净流出200多亿而大盘指数没有下挫?因为大盘权重股没有下跌的空间。大盘冲击一些有象征意义的指数关口,譬如2200点的整数关口、2245点的历史牛熊分界关口、2270点的前期高点等。主力洗盘、蓄势是必然的,况且在这些点位有资金净流出也很正常。

  从板块资金流向来看,增量资金的流入可能是金融板块下一波行情上升的动力,需要引起关注。根据数据部统计,自8月1日至6日,金融板块共计18只个股获得资金净流入,其中有8只证券股、8只银行股,剩余2只是中国人寿(601628)和介入金融业的大连控股(600747)。可见,主流券商和大行的资金流入很明显。分析人士建议,投资者可关注浦发、招商、兴业和北京等银行资产质量稳定、中报业绩扎实并具备业务特色的品种,同时关注国企改革等大趋势对于部分银行如交行、华夏长期发展趋势的正面影响。而银行板块的风险主要体现在资产质量问题和降息预期对银行业利润的侵蚀方面。

  令人意外的是,银行混合所有制改革龙头交通银行(601328)资金净流出3.62亿元,这可能是该股由于前期积累了大量的获利盘需要消化所致。根据银行混合所有制改革路径,混合所有制改革的进程将是渐进式的、自上而下的改革。对国家而言,混合所有制改革有助于推动解决政企分开的问题,为上市银行带来新的业务机会,降低委托代理问题的负面影响。从顶层设计角度看,混合所有制会从股权分散化、去国有化的方式切入,同时尝试推进在大行上进行管理层持股,股东结构的多元化有望为大行的下一轮增长注入活力。

  个股资金流向方面,通常所说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。如果资金集中流入“热点”个股后,就预示着热钱进场了,个股也就具备了行情发动的条件。根据证券时报数据部统计,自8月1日至6日,净流入的前十个股为包钢股份(600010)宏源证券(000562)包钢稀土(600111)航天电子(600879)中信证券(600030)运盛实业(600767)宇通客车(600066)长安汽车(000625)大北农(002385)中国建筑(601668);净流出的前十个股为大连重工、兴业银行(601166)成飞集成(002190)许继电气(000400)万向钱潮(000559)、北方导航、国电南瑞(600406)、交通银行、国金证券(600109)、平潭发展。上述个股的净流入(出)的量都不大,所在行业较分散,说明热点较分散,持续性较弱。

  分析人士建议,投资者不要被数据表象所迷惑,也不要为数以亿计的资金进出所心动,而要静下心来对一只个股的市场表现、经营状况,以及所属行业的政策动向做长期跟踪并认真记录。久而久之,对这只个股就像朋友一般熟悉。如果资金突然光顾你所熟悉的个股就要引起注意,“实打实的收益”往往来自于这样一只熟悉的股票。

  近几个交易日,大盘强势整理,每天还有二、三十只个股涨停。可是,同为涨停或者跌停的股票,有的是资金净流入的,有的却是净流出的。涨停股票不都是被市场追捧的,跌停股票也不都是被市场抛弃的。

  应该提醒投资者的是,通常资金流向与技术指标往往“相向而行”时,只有当资金流向与技术指标背离时才更值得关注。譬如,当天股票价格是下跌的,但其全天资金是净流入的;或者全天股票价格涨幅很高,但实际资金净流入量很小。一旦发生这些情况,资金流向指标就具备更高的参考价值。

  8月以来资金净流入、净流出前十个股一览表

代码 简称 净流入资金(万元) 申万一级行业

600010 包钢股份 44,647.47 钢铁

000562 宏源证券 38,250.81 非银金融

600111 包钢稀土 28,013.04 有色金属

600879 航天电子 24,161.73 国防军工

600030 中信证券 22,109.96 非银金融

600767 运盛实业 19,958.97 房地产

600066 宇通客车 19,888.22 汽车

000625 长安汽车 18,788.54 汽车

002385 大 北 农 17,708.20 农林牧渔

601668 中国建筑 17,525.82 建筑装饰

代码 简称 净流出资金(万元) 申万一级行业

002204 大连重工 140,208.75 机械设备

601166 兴业银行 68,038.30 银行

002190 成飞集成 51,777.80 国防军工

000400 许继电气 44,487.27 电气设备

000559 万向钱潮 44,404.58 汽车

600435 北方导航 41,062.33 国防军工

600406 国电南瑞 39,038.11 电气设备

601328 交通银行 36,199.14 银行

600109 国金证券 29,366.87 非银金融

000592 平潭发展 28,230.45 农林牧渔

  数据来源:数据部 汤亚平/制表 周靖宇/制图



标签:中国建筑 国金证券 包钢股份 运盛实业 大连控股 交通银行 宏源证券 航天电子  更多>>
 
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