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 『普通』主题: 07.28 个股实战直播室

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chenzhixing888查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-07-28 10:44:41

头衔:钻石用户积分:8850 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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大家早,消息面有:

要闻精选

1证监会:正在研究制定股权众筹相关监管规则。 

2银监会已正式批准腾讯等三家民营银行筹建申请。 

36月份规模以上工业企业利润增17.9%,回升势头明显。 

4郑商所与中国建材联合会合作推水泥等建材期货。 

5美国对中国太阳能电池板征收165%反倾销税。 

6三新股公布中签率,国祯环保超额认购210倍居首。 

 

热点狙击

1北京国企改革路线图有望近期公布

在全面深化国企改革的大潮下,北京市国资国企改革即将破题。获悉,北京市国资国企改革的意见已获相关部门通过,有望近期对外公布。市属国企的分类改革方向不变,即分为城市公共服务类、特殊功能类和竞争类三大类,但具体企业名单会做动态调整。意见发布后,混合所有制、国有资本经营公司、规范董事会建设等方面的改革将在一些企业先行试点。

北京国资国企的改革有两大亮点,一是在推进混合所有制改革的进程中,市属国企与中关村(000931)企业合作,将中关村新型经济体以及行业经验传导到传统国企中,与国有企业实现产业转化,从而提高北京市属国资的竞争力,这是北京与众不同的亮点;二是随着国企改革方案的推出,短期内会刺激市场并购重组的活跃程度,北京国资在资本市场上有望受到关注。

在A股北京板块上市公司中,实际控制人为北京市、区国资委的上市公司集中在房地产业、制造业和商贸零售业,主要有北京城建(600266)(600266)、首开股份(600376)(600376)、北京城乡(600861)(600861)、三元股份(600429)(600429)、金隅股份(601992)、昊华能源(601101)(601101)等。

2民企原油进口权有望近期下发

允许民营企业进口原油,是开展油气改革、打破石油进口长期国有垄断的重点方向。获悉,备受关注的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发,将针对性给予拥有海外原油开采资源,并获得对方国原油出口许可证的民企。

目前我国石油勘探领域垄断程度较高,民企大量前往海外并购油气资源。一旦原油进口权向民企放开,这些资源可直接运回国内,使它们构建从上游勘探到下游销售的全产业链。A股公司中,广汇能源(广汇股份(600256))拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权,为支持新疆油气开发先行先试,公司有望获得首批进口权;仁智油服(002629)近日公告拟定增9.36亿元收购美国油田,且美国原油出口禁令将放开。

3新一轮振兴东北经济政策有望近期出台

近日有媒体报道,针对东北地区经济增速放缓的问题,国家发改委密集调研,正酝酿支持东北经济重新焕发活力的一系列政策措施。目前,由发改委东北司起草的《关于支持东北振兴若干重大举措》已上报国务院。同时制定的《近期支持东北地区发展的十个方面政策举措(草案)》目前征求意见已经完毕,有望近期出台。

在中央稳增长和微刺激的思路下,东北振兴政策有利于促进区域经济协调发展。其中装备制造、港口等是东北的传统优势行业,有望获得更多政策支持。沈阳机床(000410)(000410)是国内数控机床行业的龙头企业;东北电气(000585)(000585)主营输变电制造,是辽宁省首家境内外上市公司;锦州港(600190)(600190)主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务。

4申万并购宏源方案正式出台 证券行业或受提振

国内证券业史上最大的并购案——申万并购宏源方案26日正式出台,申银万国将溢价20%换股吸收合并宏源证券(000562),宏源证券与申银万国换股吸收合并的换股比例为1:2.049。双方合并之后总资产将超千亿元,成为国内第五大券商巨头。新诞生的“控股公司”将成为汇金系旗下的金融资产证券化的整合平台。

与发达国家相比,目前我国证券行业集中度较低,业务同质化较为严重,该并购方案公布后或将提升行业整合预期。还值得关注的是,因IPO开闸、创新业务进展顺利等,上半年券商行业盈利同比增长约三成,下半年有加速的可能。中信证券(600030)(600030)是券商行业龙头,整合能力较强,此前已并购里昂证券加快国际化步伐。方正证券(601901)购买民族证券100%股权方案已获证监会无条件通过,公司上半年业绩预增70%-100%。

5迎“八一”十场军演连续“开火” 提升军工热度

来自中国海事部门的航行警告显示,解放军将在渤海、黄海、东海、北部湾同时期举行军演,时间均集中7月25日至8月2日期间。业内分析认为,25日是中日甲午战争爆发120周年纪念日,中国海军此日开始在上述四水域同时期举行军事演练活动或为庆祝八一建军。此外,7月至9月,解放军总参谋部将会陆续组织十场代号为“火力-2014”的系列陆军兵种部队跨区演习。

加强国防实力建设是强国之路,国防预算或在未来10年内保持在10%以上的增长速度。随着八一建军节的到来,大规模密集的军演或提升军工股的关注度,如中国船舶(600150)(600150)、成发科技(600391)(600391)、高德红外(002414)(002414)等。

 

个股掘金

1西藏矿业(000762)加码铬铁矿

西藏矿业(000762)拟以10.45元每股定增4916万股,募集资金5.14亿元购买罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区采矿权,以及罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程项目。本次交易是矿业总公司履行将铬铁矿资源注入上市公司的承诺,以避免同业竞争。交易完成后,上市公司拥有的铬铁矿储量将大幅提高。停牌期间,公司公告拟以5.56亿元购买扎布耶锂业20%股权。

2全息手机预定量激增 深天马将配套提供核心显示器件

Takee全息手机自7月17日正式发布以来,在短短一周时间内预定量已突破52万部,公司负责人称,短期内全息手机的预定量将有望突破百万,届时该手机有望提前至8月中、下旬进行正式发售。公司现正积极协调相关供应商,从而保证产品的及时交付。

深天马(深天马A(000050))做为takee全息手机核心器件的供应商,主要是为该手机的全息显示屏配套提供最核心的液晶透镜3D显示器件,虽然目前供应量并不大,尚不足一万套,但随着全息手机预定量的爆涨和交货时间的临近,深天马的订货量也将激增。深天马已对其龙岗工厂现有生产线进行了工艺改造,可在较短的时间内大批量生产该款液晶透镜3D显示器件,以保证全息手机的供货需求。

3云铝股份(000807)拟购大股东旗下三公司

云铝股份(000807)拟以3.67元每股的价格,向大股东冶金投资等合计发行4.30亿股购买源鑫炭素100%股权、浩鑫铝箔100%的股权、进出口公司89%股份。标的资产预估值合计为15.78亿元。本次交易旨在解决同业竞争和减少关联交易,提高公司盈利能力。停牌期间,铝金属板块表现强劲。

4得润电子(002055)定增 高管包揽

得润电子(002055)拟以8.6元每股定增募资3.1亿元补充流动资金,包括公司总裁、核心公司总经理、财务总监在内的7名高管全额以现金认购。

5北化股份(002246)引入中兵投资加快整合

北化股份( 002246 )大股东泸州北方拟向北化集团无偿划转3608万股,同时以每股4.71元的价格向中兵投资协议转让7033万股,中兵投资以持股17%成公司单一最大股东。北化集团仍为控股股东。

中兵投资为兵器集团旗下重要投资平台,此次权益变动利于发挥北化股份在纤维素产业及特种化工板块中的整合作用,方便在集团层面的产业整合运作。

6骅威股份拟8亿收编参股游戏公司剩余股权

骅威股份(002502)拟定增募资5.64亿和付现2.42亿,收购参股20%的深圳市第一波网络科技有限公司剩余的80%股权,并向控股股东定增募资2.62亿元配套资金,上述发行价均为12.30元。公司股票28日复牌,停牌前股价12.83元。

标的公司主营移动网游的制作开发与运营推广,其《唐门世界》和《绝世天府》两款游戏上线至2014年5月底累计流水超过7300万和3700万。交易对方承诺,标的公司2014年扣非后净利不低于8000万。骅威股份2013年实现净利约3200万。

7鹏欣系实控人姜照柏直控国中水务

国中水务(ST国中(600187))拟按4.01元定增募资近11亿补充营运资金,其中鹏欣系实际控制人姜照柏拟出资10亿认购,届时其将直接控制国中水务。

此前,姜照柏间接控制的国中天津表示将出清全部持股,致使外界误以为其有意放弃国中水务。若获募资,公司将在立足水务环保之外,发展污染控制、固体废物处理产业。

8大立科技(002214)前三季净利预增5至8成

大立科技( 002214 )半年报净利润同比增长98%,公司预计1至9月净利同比增长50%至80%,主要系红外热像仪业务稳定增长。

 

机构风向

1基金:市场风格不会轻易转换

近期市场“二八”现象频现,有关风格转换的言论颇多。但是,基金经理认为,目前经济向上还不能确定,近期大盘上涨的逻辑仍然是基于对政策的预期,而并不是长期的逻辑;并且减仓成长股对公募基金的冲击成本会较高,因此市场风格不会转换,规模较大的基金不会调仓。

2险资认为沪港通利于大消费概念

接受调查的京沪险资认为,沪港通有望成为三季度市场热炒主题,他们更多看好大消费概念股。理由是:沪港通会造成两地估值体系的相互影响、相互融合,价值低估的内地蓝筹股有望迎来整体估值修复,但不同板块持续性和上涨幅度不同。大消费概念A股折价大,估值显著低于相应港股及全球同行,股息率较高,且具有独特的民族品牌。

 

资金视野

1指数全周大幅拉升 山东地矿获亿元资金买入

上周,沪深指数大幅拉升,其中沪指突破2100点关口;券商、保险、煤炭有色等行业板块周涨幅居前。

上周五,受钼收储传闻、政府加速有色金属资源税改革等利好刺激,有色金属概念崛起,其中,山东地矿(ST泰复(000409))涨停,龙虎榜交易数据显示,中信建投交易单元和兴业证券等4家券商营业部合计买入1.1亿元,占当日成交金额的58%。该股当日放出巨量突破半年线压制,至尾盘仍有近4万手封单,资金介入热情较高,后市可继续关注。

 

综述

一根阳线改变情绪,两根阳线改变观点,三根阳线改变信仰。这句被反复拿来调侃的话上周又适用了。上证综指在上周四个交易日,拉出了三根显著的阳线,显示市场情绪正在朝信仰变化转向。

这一波上涨并没有太多基金净值同步跟涨,多数基金净值表现平平,有的甚至逆势下跌。出现这种情况,主要是因为在过去一年多的时间里,行情热度集中在创业板成长股,机构持仓集中于此,现在形势刚刚开始转向,头寸的配置还来不及调整。无论市场有没有增量资金,基金短期内可没有新资金显著流入。因此,持仓若要大范围调整就必须从创业板中兑现撤离,短短几日要做到这点实在是勉为其难。

不过,形势毕竟正在好转。宏观环境的稳定和货币政策的松动,加上沪港通对主板蓝筹估值的影响,主板主题投资的活跃,目前看都具有持续性。估值的修复和市场间资金的逐步转移,很可能才刚刚开始。一开始谨慎的机构基金未必会追涨反弹,配置的风格变化总体会趋于平衡和保守,然而只要市场持续走强,配置变化将随波逐流一哄而上。这是每次市场发生这种变化都会出现的情况。

如果没有增量资金介入,主板的上涨就意味着创业板的压力,两个市场间的跷跷板效应不会就此消失。创业板反弹缩量,联想之前的跌势中每次反弹都遭遇抛压,这意味着即便抛压暂时停止,也难有大量的资金买入。

主板继续走强是大概率事件,估值修复是现阶段最主要的原因。创业板资金或持续流向主板,要改变这种情况就得看会否有增量资金入市,不过目前尚未观察到增量资金主导的迹象。

09:31:21    目前大盘严重偏离5日线 注意短期假突破脉冲后的回撤 个股表现不积极 不要冲动追高个股

09:35:20    自贸区将探索建立全国性信托登记平台
上海市十四届人大常委会表决通过了中国(上海)自由贸易试验区条例(草案)(表决稿)。其中第三十一条,新增"支持在区内建立完善信托登记平台,探索信托受益权流转机制”的规定。这意味着,多年来悬而未决的全国性信托登记公司设立事宜有望借助自贸区破题。倘若全国性信托登记制度能有所突破,将盘活11万亿元的信托资产,提高流动性,也是破除目前阻碍中国金融秩序的刚性兑付条件之一。"至于信托受益权转让市场,需要信托登记完备后,才可能推进。”

相关信托概念股:上海家化(600315)(600315)、安信信托(600816)(600816)、浦发银行(600000)(600000)、多伦股份(600696)(600696)、华夏幸福(ST国祥(600340))、新黄浦(600638)(600638)。

09:48:52    大盘再次逼空了,严重偏离了5日线好多

09:51:36    目前涨5%以上的个股26家,中小板,创业板继续弱势

09:52:54    个股继续持有,等待轮动

10:01:03    这样的盘面很少见到了,涨幅那么多的股指完全是虚的

10:07:30    国家规划三条铁路支持新疆大通道建设
国家正在规划北、中、南三条铁路通道,助力新疆丝绸之路经济带交通枢纽建设,新疆正按照这三条铁路线进行公路建设。根据国家这一规划,新疆的公路也遵循这三条铁路进行规划建设,加快交通枢纽中心、商贸物流中心的建设。

相关丝绸之路概念股:连云港(601008)(601008)、北新路桥(002307)(002307)、新疆城建(600545)(600545)、青松建化(600425)(600425)、农产品(000061)(000061)、天山股份(000877)(000877)。
 

10:15:30    40分钟540亿恐怖死

10:18:09    大盘量能好大 今日有1300亿

10:24:32    指数暴涨30点 开盘11家涨停现在12家涨停

10:26:36    传苏宁与微信深度合作
苏宁将与微信进行深度合作,今年的818电商大战会是双方合作的首次尝试。双方的合作将从8月份开始,首期将在微信平台发放818大促红包,并且规模将会接近京东618店庆时10亿元的两倍。

相关微信概念股:丽珠集团(000513)(000513)、富安娜(002327)(002327)、机器人(300024)(300024)、梦洁家纺(002397)(002397)、九安医疗(002432)(002432)、罗莱家纺(002293)(002293)。

10:35:56    资源税改革提速 安源煤业早盘封涨停;拟购大股东旗下三公司 云铝股份早盘一字涨停

10:38:20    华峰氨纶(002064)公告参与筹建温州民商银行 引爆民营银行概念股
7月27日晚间,华峰氨纶(002064)发布公告称,公司于7月25日从银监会网站获悉《关于筹建温州民商银行股份有限公司的批复》。资料显示,银监会同意在浙江省温州市筹建温州民商银行,同意华峰氨纶(002064)认购该行总股本20%股份的发起人资格。银监会近日已正式批准三家民营银行的筹建申请。这三家民营银行分别是:腾讯、百业源、立业为主发起人,在广东省深圳市设立深圳前海微众银行;正泰、华峰为主发起人,在浙江省温州市设立温州民商银行,以及华北、麦购为主发起人,在天津市设立天津金城银行。

相关民营银行概念股:华峰氨纶(002064)、健康元(600380)(600380)、正泰电器(601877)(601877)、金发科技(600143)(600143)、青龙管业(002457)(002457)、中国银行(601988)(601988)。

10:40:01    大盘继续疯狂,000839中信国安(000839)终于耐不住寂寞了



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