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 『原创』主题: 股事:保泡沫——资本的最后盛宴

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股事88查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-05-23 15:09:32

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股事:保泡沫——资本的最后盛宴

    一季度后,管理层已经明显转为保泡沫了,房地产目前处于泡沫破灭前期,管理层就已经坐不住了,一个字:保;如何保?当然是宽松,之前不久的要求银行对首套房贷不得限制的谈话也是之一,地方10省市发地方债的放开等等一季度后,管理层已经明显转为保泡沫了,房地产目前处于泡沫破灭前期,管理层就已经坐不住了,一个字:保;如何保?当然是宽松,之前不久的要求银行对首套房贷不得限制的谈话也是之一,地方10省市发地方债的放开等等,最近传闻称:中国央行通过国开行和建行投放了基础货币,且称央行再贷款投放规模在3000亿-5000亿间。宽松进行时,但大规模宽松还有顾忌,还要看2季度数据,如果大规模宽松还要顾忌到汇率和通胀,但管理层保泡沫的成分目前远远大于调结构的成分了,以前就说过《“克强经济学”的悖论》,《一手是托泡沫,一手托汇率》是管理层不二的选择,但目前房地产是保不住的,即使放松信贷,也只能给地产商解套,而不能救地产,钱只会还旧账,而非投入。

      至于通胀,年底前恐怕要走高,最近鸡蛋和猪肉价格已经在上涨,而粮食价格也将在年底前走高,今年有专家预测是超级厄尔尼诺现象的概率比较大,最近南方大雨,北方寒春,就已经预示着什么,如果今年出现极端天气,那么粮食价格将会大幅拉动物价,而美国会否在适当时候在中东地区动武,做高油价?这要看乌克兰问题告已段落后,视中国情况而定。通胀将制约管理层宽松的力度。

      人民币已处于下跌初期,今后将步入长期走熊的趋势,目前管理层不仅保泡沫,还在保汇率,两者相辅相成,而出于汇率的考虑,大规模宽松也将受到制约,如果大规模宽松,将导致汇率更加难以托住,会导致资金更加外流,宽松效果也将大打折扣,汇率如果过度下跌也将会引爆国内这几年积累的几千亿美元的外币债,截至去年第三财政季度中国外债总规模已达8,230亿美元。债务泡沫也会引发房地产泡沫的破灭。

      对于股市的影响之前多次说过了,自去年底就中长线看空后市,认为在今年中如果由于大规模宽松有可能引发一波反弹,但仅仅是反弹,是逃离股市的良机;自去年底就提出(《2015 危机全面爆发,我们怎么办?》(三))除了极少数品种外,长线做空大宗、期指,这些极少数品种,股市特指军工和粮食板块,期货大宗特指粮食类。

      目前到年底前的宽松政策将是主基调,这是资本的最后盛宴,而非经济见底复苏的开始,我们应该是梦醒时分而非白日美梦,现在是《内忧外患 冬至已近》,而非早春三月 ,房地产泡沫将在2015年全面破灭(见《2015 危机全面爆发,我们怎么办?》)。

 (搜索:股事搜狐微博) 

—— 【限购即将淡出:除北上广深外其他城市或全面松绑】在一次次的试探、否认、叫停、暗松之后,影响中国房地产市场四年之久的限购政策,即将淡出。

    昨日有消息称,除北上广深之外,其他城市的限购政策可以自行调节,尤其是库存过大的地方。这意味着除四大一线城市之外的30多个限购城市,有可能全面松绑限购政策。

     对此,接近住建部的权威人士向上证报记者确认,上述政策方向和趋势已经明确。但具体是否发文、何时发文,相关部门还需等待中央态度。



 
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