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 『普通』主题: 王亚伟落入凡间 投资布局曝光 坚守一年擒获四牛股

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伟哥传奇查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-04-07 13:00:23

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王亚伟落入凡间 投资布局曝光 坚守一年擒获四牛股


  导读:

  "奔私"首秀年涨13.86%:王亚伟落入"凡间"

  王亚伟投资轨迹:1股连续加仓 2股成新宠

  王亚伟坚守一年擒获四牛股

  "一哥"徐翔荣膺"2013最强私募基金经理" 网民意见褒贬不一

  国金证券(600109)发布排行榜:中国最佳私募基金出炉

王亚伟落入凡间 投资布局曝光 坚守一年擒获四牛股

  “奔私”首秀年涨13.86%:王亚伟落入“凡间”

  曾经的“公募一哥”王亚伟“奔私”之后,凭借良好的口碑顺利募资,然而其管理的产品的业绩情况却一直像难解的谜团,外界也想尽办法要找到谜底。

王亚伟落入凡间 投资布局曝光 坚守一年擒获四牛股

  近日,有第三方独立调查机构发布的数据显示,王亚伟旗下的外贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划(下称“昀沣”)截至去年末累计单位净值为1.1386元。当年净值获得13.86%的增长,这样的成绩对于王亚伟来说,似乎难言出众。

  “奔私”首秀难言乐观

  2012年5月从华夏基金离职,数月之后在深圳前海低调注册成立深圳千和资本管理有限公司(下称“千合资本”),加入阳光私募阵营,成为当年公募基金界最大的新闻之一。然而,就在诸多资金大户企图成为王亚伟的客户都十分艰难的背景下,王亚伟的私募首秀业绩似乎并不太理想。

  2012年12月21日,王亚伟的首只私募产品昀沣完成募集,轻松募资20亿元,超越之前所有阳光私募产品首发数据,凭借当年公募一哥的美誉,该产品的固定管理费率达到2.5%,认购门槛达到2000万元。诸多的记录让王亚伟在奔私伊始依旧保持着其高度神秘且高端的浓厚色彩。

  随后产品进入运作管理阶段,但是外界对于王亚伟的这只昀沣的业绩依旧是完全不知情。近日Transmedia止观调查发布报告称,截至2013年12月31日,王亚伟旗下昀沣累计单位净值为1.1386元。根据Transmedia止观此前调查,截至2013年6月30日,王亚伟所执掌的昀沣累计单位净值仅为1.024元。

  Transmedia止观在报告中称,可供参考的是,2012年12月27日至2013年12月31日期间,上证指数累计跌4.65%,深证成指跌9.16%,沪深300指数跌5.16%,中小板指数涨19.44%,创业板指数涨幅更是高达83.96%。另一组数据是,王亚伟曾执掌的华夏大盘精选、华夏策略精选2013年度的净值增长率分别为14.92%和18.11%。

  显然,王亚伟“奔私”首秀斩获13.86%净值增长的成绩单,即使是在公募基金业也难以进入行业前列,而同期在中等规模(10亿~30亿元)的阳光私募产品中业绩排名前十的都获得全年超过30%的回报。

  “13.86%的业绩的确有点让业内感到惊讶。”上海一位公募基金人士在接受记者采访时表示,“超高的门槛意味着王亚伟的客户身价都相当高,且抗风险能力更强,该基金基本上可以全程封闭式操作,这是王亚伟最擅长也最喜欢的管理模式,但是不到15%的业绩在去年的A股市场的确难言乐观。”

  重仓重组模式难继?

  虽然王亚伟的千和资本旗下产品业绩对外一直讳莫如深,但是其管理操作思路依旧随着A股市场上市公司定期报告的披露而露出端倪,从以上情况来看,似乎王亚伟奔私之后的操作手法并未有太大改变。

  但是令外界不解的是,为何王亚伟同样的操作方法私奔之后业绩风光不再了呢?

  去年中报披露殆尽之时,就有诸多媒体披露了王亚伟私奔之后对重组股的继续热爱。尤洛卡(300099)(300099.SZ)、兰州黄河(000929)(000929.SZ)、和晶科技(300279.SZ)等重组股悉数进入王亚伟的重仓股名单之中。但是王亚伟的每一次大举买入并非都以豪赚收场,和晶科技终止重组计划,复牌后股价大跌。

  “其实对于重组股而言,本身就是一个博弈的过程。”南方一位公募基金人士早前在接受记者采访时就表示,“随着监管层对于重组审核的日益严格,越来越多的上市公司重组计划在最后时刻被迫停止,这对于重仓持有的资金而言就会成为一个重大利空,美好愿景很可能落空。”

  与此同时,奔私之后的王亚伟的换股频率也在大幅攀升。去年三季报披露完毕之后的数据显示,王亚伟在去年三季度新进了准油股份(002207)(002207.SZ)、长城信息(000748)(000748.SZ)等13只重仓股。10只之前的重仓股都出现不同程度的减持,甚至从部分公司前十大流通股股东名单中消失。去年四季度,王亚伟再度大举买入大力科技(002214.SZ),从目前的情况来看获益不菲。

  “换股频繁可能是因为去年A股市场自身的热点轮动也比较频繁。”一位私募基金人士表示,“王亚伟去年整体的操作思路依旧集中于环保和重组,而对奔私产品的首份年度成绩单而言似乎并不太理想,一方面是重组股并未贡献出太高的收益,另外就是公司刚开始运作,作为唯一股东,王亚伟可能在管理层面上也花费了不少时间与精力。”

  “投资是项长跑运动,我们需要给王亚伟更长一点的时间,”上海一位第三方销售机构人士对记者表示,“仅以一年的时间来断定王亚伟奔私已经风光不再有些武断

  王亚伟投资轨迹曝光:1股连续加仓 2股成新宠

  在王亚伟掌舵华夏大盘期间,“王亚伟概念”一直是A股市场上的一个独特风向标,而在王亚伟“奔私”之后,摘下公募桂冠的“王亚伟概念”是否仍然牛气如故?

  随着上市公司年报的披露,王亚伟的投资布局也逐渐曝光。

  统计的数据显示,截至目前,在已披露的上市公司年报中,王亚伟管理的“中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划”已经在8家上市公司十大流通股东的名单中出现,这8只股票分别是北京城乡(600861)(600861.SH)、首旅酒店(首旅股份(600258).SH)、华润万东(万东医疗(600055).SH)、银河磁体(300127.SZ)、三聚环保(300072)(300072.SZ)、乐普医疗(300003)(300003.SZ)、大立科技(002214)(002214.SZ)和中环股份(002129)(002129.SZ)。

  除了首旅酒店和中环股份今年以来股价小幅下跌以外,王亚伟重仓的其余6只股票今年以来均录得不同程度的上涨。其中,银河磁体和华润万东今年以来累计涨幅均超过30%。

  华润万东一直是王亚伟的“珍藏”。数据显示,昀沣从2012底进入华润万东十大流通股东,2012底持有90.09万股,2013年一季度增持至306万股,位列第三大流通股东。截至2013年年报,昀沣持华润万东380万股,位列第二大流通股东。目前,华润万东还在停牌阶段,华润万东实际控制人中国华润总公司拟战略性退出医疗器械业务。

  银河磁体则是王亚伟去年四季度的“新宠”,上市公司年报显示,昀沣去年四季度新进银河磁体80.09万股,占总股本比例为0.5%,流通股本0.72%。银河磁体是全球粘结钕铁硼的龙头企业,出口占比保持在70%以上,客户集中在日本电产、索尼、JVC、LG、松下、三星、博世等优质客户。银河磁体2013年业绩出现了下滑,但随着产品结构的优化,其四单季毛利率环比提升了6.5个百分点。长江证券(000783)指出,公司经营景气低谷已过,热压磁体和磁粉产能释放将助力公司迎来新一轮业绩高增长。

  中环股份同样是王亚伟去年4季度新买入的股票。中环股份的年报显示,昀沣去年4季度新进公司550万股,位列其第九大流通股股东。今年以来,中环股份股价累计下跌了5.38%。日前,中环股份发布了2013年年报,报告期内,公司实现营业总收入37.26亿元,与上年同期增长了46.95%,重新回到了产销规模快速增长的轨道;归属于上市公司股东的净利润为7164.27万元,较上年同期增长172.95%,同比去年有较大的恢复性增长。东吴证券就认为,公司业绩拐点已经出现

  王亚伟坚守一年擒获四牛股

  曾经的基金“一哥”王亚伟在转投私募后,似乎失去了以往的投资魔力。王亚伟去年13.86%的收益率,在强手林立的私募圈只能位列中下游。随着上市公司年报的陆续披露,王亚伟的投资布局也逐渐曝光,其重仓股仍多数都是老面孔,已经曝光的8只个股中,只有银河磁体、大立科技、中环股份是去年第四季度新进的。

  3只新买股票都是新兴产业 王亚伟重视电子产业股

  自执掌华夏大盘起,王亚伟给投资者最强烈的印象就是善于抓重组股。自转投私募后,王亚伟的重仓股不乏海南高速(000886)中国武夷(000797)天茂集团(000627)普利特(002324)伊力特(600197)、北京城乡、华润万东等传统产业个股。

  在已经公布年报的公司中,王亚伟管理的“中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划”已在8家上市公司十大流通股东的名单中出现,分别是北京城乡、首旅酒店、华润万东、银河磁体、三聚环保、乐普医疗、大立科技和中环股份。

  王亚伟擅长抓重组股的功力在华润万东身上再次显现。数据显示,昀沣从2012底进入华润万东十大流通股东,2012底持有90.09万股,2013年一季度增持至306万。截至2013年年报,昀沣持华润万东380万股,位列第二大流通股东。华润万东自2月10日起停牌,华润万东实际控制人中国华润总公司拟战略性退出医疗器械业务。

  王亚伟自去年三季度开始进驻北京城乡和首旅酒店后,去年第四季度大幅加仓,目前已经是北京城乡的第二大流通股东,持有860万股。

  除了老面孔外,王亚伟去年四季度还加大了对新兴产业的投资。去年四季度,昀沣新进银河磁体80.09万股。银河磁体是全球粘结钕铁硼的龙头企业。主营半导体分立器件和单晶硅材料的中环股份,去年四季度也被王亚伟相中,买入了550万股,位列其第九大流通股股东。

  值得注意的是,浙股大立科技也成了“王亚伟概念股”,昀沣去年四季度新进大立科技180万股,成为其第九大流通股股东。

  王亚伟对电子产业链的热情似乎正在升温。上市公司欧菲光(002456)3月31日迎来数十家机构组团调研,其中就有王亚伟控制的深圳千合资本。

  盯准个股做波段 4只重仓股去年涨幅超80%

  尽管执掌华夏大盘的王亚伟收益惊人,但投身私募后,王亚伟的收益却不尽如人意。根据统计,截止2013年12月31日,王亚伟旗下“外贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划累计净值为1.1386。这意味着王亚伟去年的收益只有13.86%,而同期在中等规模(10亿~30亿元)的阳光私募产品中业绩排名前十的超过30%。

  王亚伟对重仓股并没有持有不动。三聚环保的去年三季报显示,王亚伟曾小幅减仓,不过年报显示,王亚伟再度大幅增持,持股量上升至2500万股。三聚环保的股价去年三季度曾创出新高,去年四季度出现调整,王亚伟高抛低吸赚取差价。

  王亚伟去年三季报的重仓股还有海南高速、中国武夷、天茂集团、长城信息、准油股份、普利特、伊力特、中利科技(002309)等,这些个股尚未公布年报。以王亚伟的操盘思路,全部减持这些“老相识”的概率很低。

  不过王亚伟重仓股也有几只牛股,涨幅最大的是长城信息,去年上涨了250%,今年又上涨8.25%。另外,大立科技、乐普医疗、三聚环保去年涨幅也超过80%。去年表现最差的是伊力特,股价跌了26.4%。王亚伟去年四季度建仓的银河磁体,今年一季度表现不错,股价上涨了32.8%。已经停牌的华润万东股价也上涨了30.8%。另外,乐普医疗、大立科技也分别上涨了28.8%和23%

  “一哥”徐翔荣膺“2013最强私募基金经理” 网民意见褒贬不一

  37岁的中国“最彪悍”私募、上海泽熙投资管理有限公司掌舵者徐翔,以果断吃进、火速撤离涨停板股票被称为“宁波敢死队队长”、“私募一哥”,成为国内资本市场最有影响力的人物之一。近期随着上市公司年报的相继披露,私募大佬徐翔及其持有的重仓股也成为外界关注焦点。据“新财富舆情中心”监测显示,自3月以来至今,涉及徐翔及其相关的传统媒体报道16篇,网络媒体报道265篇,微博233篇,基金吧31篇。

  “一哥”收获业界认可 荣膺“2013最强私募基金经理”

  历数媒体报道,不难发现徐翔被频繁誉为“一哥”、“私募大佬”及“最强私募基金经理”等称号,足以显示业界对其成绩的认可。3月7日的《中国证券报》题为“2013最强私募基金经理 泽熙徐翔依然是霸主”的报道中,援引私募界人士“老揭”独家发布的2013《中国阳光私募基金经理能力榜》榜单,这份榜单被认为是目前统计中国私募基金经理最客观和最公正的榜单,显示徐翔管理的规模15亿的泽熙瑞金1号,是目前仅有的两只规模在10亿以上的产品之一,泽熙投资也以其超过70亿的资产规模,成为上海乃至全国规模最大的阳光私募公司。11日的《东方早报》也刊文认为,徐翔以低调著称,其管理的泽熙投资屡屡出现在上市公司股东名单上,旗下的私募产品过去几年均在阳光私募产品中排名靠前,市场人士很难抢购到该公司发行的私募产品。据“新财富舆情中心”监测显示,7日《中国证券报》的“2013最强私募基金经理 泽熙徐翔依然是霸主”一文被转载7次,新闻热度为16.96。

  “一哥”持仓股备受关注 多家媒体发文报道

  徐翔及其所掌舵的泽熙投资的动作总是备受市场关注,其持仓和关注的股票当然也毫无意外地成为外界关注的焦点。3月4日的《证券时报网》题为“一哥的选择:王亚伟加仓零售 徐翔新进橡胶”的报道就中提到,徐翔旗下的泽熙4期新进双箭股份(002381)99.76万股,四季度末持仓市值为1203.11万元。据“新财富舆情中心”监测显示,3月6日《证券时报网》这篇报道被转载35 次,新闻热度为77.69。7日,《证券日报》再发文关注徐翔持仓情况,“‘私募大佬’徐翔最新持仓曝光 1月份以来浮盈逾4000万”的报道显示,1月份以来徐翔旗下私募基金账面浮盈超过4277.64万元,徐翔旗下的3只私募基金分别现身双箭股份、中青宝(300052)湘鄂情(002306)的前十大流通股股东中。随后,8日的《现代快报》、10日的《证券时报网》等媒体也相继刊文加以佐证,相关报道引发市场广泛关注。据“新财富舆情中心”监测显示,7日《证券日报》的“‘私募大佬’徐翔最新持仓曝光 1月份以来浮盈逾4000万元”的报道被转发60次,新闻热度为94.83。

  “一哥”最新动态被曝出 幕后操盘争夺工大首创(600857)控制权

  除了“一哥”的持仓股备受关注,外界当然更不会放过更新他的最新动态。10日的《》题为“上海泽添增补三董事 泽熙系继续布局工大首创”的报道中提到,泽添投资新近向工大首创提议增补3名董事,其均与泽熙投资有千丝万缕的联系,关系匪浅。当天的《每日经济新闻》、11日的《东方早报》等媒体也对此事表示关注,相继发文报道。文章援引业内人士观点表示,从已有信息看,徐翔则是隐身幕后的实际操盘手,而提名背后的真正原因,也成为记者后续关注的焦点。据“新财富舆情中心”监测显示,10日《》的“上海泽添增补三董事 泽熙系继续布局工大首创”的报道被转发35次,新闻热度为84.64。

  褒贬不一 “私募一哥”并不是网友的传说

  相比媒体和业界的仰慕之情,网友对“私募一哥”徐翔则褒贬不一。支持“一哥”的基金吧网友“很拽的土豆2”就感叹“从未怀疑过徐翔!老大哥就是老大哥!私募一哥不是吹出来的!”微博网友“附逸”也称赞“原来徐翔做庄家股做的如此翻云覆雨,当年做了把自贸区股就艺压全场、笑傲江湖了!”在徐翔持仓的中青宝吧中,网友表示“发现徐翔的泽熙进入10大股东了,他在呢,超级牛啊!”除了赞许,也不乏怀疑。网友“真的没啥说的”表示,“买的都是小盘股,自己买的多,股价当然就抬上去了。”基金吧网友“看什么看”也认为“已经基本出完了,再搞个利好,让小散站最后一班岗”。“没有大资金拖着,这帮明星也不成,有大资金一托,不愁抛不出去

国金证券发布排行榜:中国最佳私募基金出炉

王亚伟落入凡间 投资布局曝光 坚守一年擒获四牛股

  由国金证券举办的第六届中国私募基金年会昨天举行,本届年会的主题是“聚焦互联网金融背景下的大资管时代”,会上评选出了年度最佳、五年优胜、三年优胜等六项大奖。

  与会人员表示,2013年对于中国私募基金行业是不平静的一年。新《基金法》正式实施,私募基金纳入法律监管,公募基金可以通过设立子公司从事专项资产管理业务,证券、保险及其他资产管理机构纷纷申请开展公募基金业务。近日,中国证券基金业协会公布了首批50家私募机构获得登记证书,成为首批具有独立法律意义的私募机构。一个更加开放、竞争的大资产管理时代正在加速发展。

  此次为私募被纳入正规军的首个年度盛典,在年度最佳排行榜上,十家私募上榜,包括深圳创势翔资本管理有限公司、北京龙鼎投资管理有限公司、上海沃胜资产管理有限公司、上海博颐投资管理有限公司、北京鼎萨投资有限公司、上海磐信投资管理有限公司、深圳市明曜投资管理有限公司、上海重阳投资管理有限公司(多空对冲策略)、深圳市翼虎投资管理有限公司(市场中性策略)、上海从容投资管理有限公司(宏观策略)。

  国金证券副总裁纪路表示,“过去几年,中国私募基金行业经历了巨大的变革,不仅受到宏观环境、监管政策的影响,也受到了以互联网为代表的新兴事物的冲击与颠覆。”纪路同时指出,“在新的历史背景下,私募基金行业也将通过由内而外的创新变革”。



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