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天下第地查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-03-16 10:28:23

头衔:社区子爵积分:44150 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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                 有朋友问我前阵子为什么对白酒和煤炭都是一涨就跑或者小亏止损,而新南洋(600661)格林美(002340)亏损却不跑。



                  我的解释很简单,行业趋势,前者的行业趋势是向坏的(煤炭是代表),至少没有向好(白酒),历史告诉我们,一个行业要么就不调整,要么调整就不会只有一年,除非象地产这种支柱产业,才会出现一年前打压一年后挽救的怪事。



     
                  我一再强调,行业趋势向好,只有你买的价格划不划算,还有赚的够不够多的问题,中线的趋势是会让你赚钱的,特别是行业的龙头股!反之,当行业趋势向坏的时候,除非你的水平特别好,总能买在高点卖在低点,否则中线一定是亏钱的(博重组不在此类)。


  
                  昨天我出个一个问题,如果空中下黄金雨,你应该如何做,正确答案是,赶快找地方躲雨,然后等雨停了后,再去抢黄金,原因在于,如果你被黄金砸死了或者砸晕了,不花钱救命就是好的,你如何还有力气去抢黄金。只有先保护好自己,才能得到最后的胜利。



                不要老梦想着一个很差的企业突然变好,特别是行业景气度下降的情况下,因为除非是资产重组(可那样也不是这个企业了),一个企业的变好是需要时间的,也不要老害怕一个很好的企业变差,一般来说,除非行业变的特别好,一个差企业很难变好,就算变好了,一旦行业景气度一过,企业还是会再变差,反之也一样。



             如果一个企业在行业大多亏损的情况下能够盈利哪怕不多(当然不能是造假),那么在行业转好的情况下,这个企业一般就会高速成长,比如说电器行业中的海尔美的格力,在当年家电企业普遍不好的情况下这几个企业却能一直盈利增长,最后在行业转好的情况下都一飞冲天。 反之,如果一个企业在行业都高速增长的时候增长不多,那你就要小心了,这家企业一定有问题,比如华菱钢铁(000932),在整个钢铁股业绩大增的情况下增长不大,果然最后就是它首先亏损。




             但以上是很极端的例子,正常情况下,只有你买对了行业,才可能得到高的收益,比如2010年前的煤炭,比如2012年前的白酒,比如2013年的环保,文化,软件,宁可买一个好行业中的烂公司,也不要买一个烂行业中的好公司。




              如果你在2013年时听了我的话,卖出或放空煤炭股,你要少亏多少或者多赚多少?现在不要看它们跌的多,但先不说它们有没有到底,就算到底了,又有多少资金愿意来抄它的底?反过了,环保产业的确在回调,但在整个行业年增长20%以上的背景下,又有多少人愿意低价卖出?


         
               一个行业的龙头,可以在整个行业景气度下降一成的情况下利润不下降,但绝无可能在下降两成的情况下利润不降,反之,行业的龙头在行业景气度上升两成的情况下,业绩多半已经接近翻倍了。



                 以上就是我为什么拼命推荐环保和军工的理由,也是为什么看谈煤炭的原因,在确定行业趋势下降的情况下是绝对不能持有公司股票的,最多只能少量做反弹!




                目前我看好的行业是高景气度的环保,军工,页岩气,LED,生物医药(这个行业景气度一直在中性,难度在于个股,不在于行业,目前我认为最好的医药老师是蓝鲸),信息行业(这个行业的生命周期太短,我不太懂),在线教育,互联网销售,只要有估值合理的股票出现,上涨是不成问题的。


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