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 『原创』主题: 牛股系列之个股精粹3.5日

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顶底在我心中查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-03-05 09:10:51

头衔:资深元老积分:48610 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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    今日短线金股之江淮汽车(600418)600418

    买进价:9.80元

    止盈价:10.78元

    止损价:8.88元

    推荐理由:公司旗下和悦iEV4电动汽车在上海正式上市。江淮受益国企改革,安徽推动力度大,江汽集团整体上市渐近,公司利润率有较大改善空间。。2014年是新能源汽车元年,部分新能源汽车有望逐渐上量,销量能占据一定市场份额的企业将获得先发优势。江淮电动车累计销量全国第一。

     今日中线金股之浙江龙盛(600352)600352

    浙江龙盛3月3日晚间公告,董事长阮伟祥(与阮水龙、项志峰为一致行动、控股股东)3月3日通过交易所系统增持公司股票6,113,920股(均价12.67元),并拟在未来6个月内增持不低于8000万元(含本次增持).

    从基本面看,14年行业供需将较13年更为紧张,价格继续看涨。从近期调研浙江萧绍、台州地区和江苏南通地区了解的情况看,环保严厉程度远高于13年。对染料行业的直接影响是萧绍地区部分中型染料厂家(年产数千吨)生产经营困难,面临停产甚至关闭危机(13年主要是年产数百吨的染料厂受影响)。更直观体现是染料龙头在14年1-2月的行业淡季发货量居高不下,1月16日、2月15日分散染料累计提价1000元/吨至3.4万元/吨左右,2月18日活性染料提价2000-4000元/吨至3.7万元/吨左右。

    我们判断,染料价格仍将继续上涨,下次提价时间点有望在本月;上半年产品价格均有望破4万元/吨。

    。

    看好14年产品价格表现,上调盈利预测,维持增持评级。上调浙江龙盛13-14年EPS分别为0.86元、1.55元(原1.20元),对应13-14年PE分别为15倍、8倍;

    再次重申看好染料龙头的长期成长空间:关于染料龙头成长性的问题,我们再次重申,2点决定了长期看染料龙头发展将不会局限于染料,未来空间巨大:1,企业发展阶段的客观要求:全球染料行业增速有限,格局日趋稳定;染料龙头资产负债表极其健康,利润兑现现金流能力极强,支持企业良性的内外部扩张。从全球化工巨头的发展路径看,均是在某细分领域发展到极致后进入新领域,通过持续的内部研发投入或收购来丰富产品线,并最终成为跨多个领域的集团公司(耳熟能详的化工巨头均有4个或以上的业务集团,每个业务集团有数十个业务领域和产品线).

    2,行业发展阶段的必然结果:伴随国内经济高速发展向中高速发展的转型,单纯扩产带来业绩增长的模式已经过去,只有大型企业才能更好的解决环保问题,形成规模效应、协同效应,并持续研发创新保持领先,这种正反馈国内正在形成并将继续强化,化工行业整体集中度必将大幅提高,并诞生大市值公司(A股不含石化的化工股最大市值万华化学381亿元,浙江龙盛199亿元;巴斯夫1017亿欧元,拜尔851亿欧元,3M877亿美元,杜邦609亿美元,陶氏化学578亿美元,其中巴斯夫、拜尔均以染料起家)。与城头变幻大王旗的TMT领域不同,全球化工行业格局与盈利分布非常稳定。

    


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