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 『原创』主题: 天使还是魔鬼?全在新股的发行价

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天下第地查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2014-01-13 00:08:55

头衔:社区子爵积分:34465 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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              1997年,一个毛头小伙子带着家人给的1万块资金进了股市,当时正是一片歌舞升平,但很可惜,他一点都没有享受到赚钱的乐趣,从第一天就开始亏钱。大盘在刚开始下跌时,他意识到不对劲,股评却好心的告诉他,这是大盘在洗盘,跌了一阵子,到了1200,股评又好心的告诉他,熊市来了,快止损跑,刚跑了就涨,股评就说调整结束,转身杀回马上又跌,只用了三个月时间,1万块钱就只剩了4600块。其中有不乏政策救市,甚至说新股会谨慎发行,但最终都没能让大盘再创新高,原因很简单,新股的速度有增无减。


               那个毛头小伙子正是我,我当时用5400块的学费(相当于我一年的工资)学到了股市里最重要的一堂课,不轻易相信股评,也对呀,你又不是他爹妈,凭什么人家要对你说真话(当时的股评家,没有现在这么爱惜羽毛,赚钱全靠做机构的喉舌和稿费,也没有价值投资,什么赵笑云之类的股托满街都是)

              
               
                
               1999年,新股的开盘价极低,大盘新股都已经开始破发了(不是开盘,是过一阵子后),国家急了,连出政策,爆发了5.19行情。然后随着新股不断发行,大盘开始调整,随后再创新高,当时的新股发行没有20倍以上市盈率,大盘则一直走得比较强,到了2000年下半年,国家郑重推出市场价发行新股的方法,并且减持国有股,中国则进入五年熊市。


                我当时不知道新股市场化圈钱的厉害,但当时我的确看出大盘要跌了,就跑了但在1800点又进去了,结果是我从5万4并且赚8%左右的基础上(没卖不算利润)亏到4万8。中间经历了国家的两次救市,越救越亏,呵呵,这是我学到的第二堂课,当国家决心跟股民争利的时候,赶紧跑。


                花了两年多的时间,才把本钱赚回来,熊市挣钱太难了,特别是当时我没有一个完全的估值体系,虽然我当时学会了价值投资,但没经过时间的检验,还是个门外汉,现在看起来,当时学会的也是个伪价值投资。


              2004年国家再发新股时已经不再用市场化的方式了,在一大批优质低价新股上市和管理层决定让步后(每只股都10送3当然是利好),中国再进牛市,看到没,只有经济转好和低价新股才会出牛市,什么市场化新股(就是市场化圈钱)是出不了牛市的。



               2008年的大跌是美国经济和中国股市涨幅太高的原因,跟其它无关,每一个有经验的老股民都会逃顶,区别只在于抄底的时间对不对罢了。没什么好说的。那种背景下我还赚了12%,还可以吧!



               2009年的反弹也没什么好说的,跌这么多不反弹是不可能的,真正的问题又出在圈钱上面,国家再次推出市场化新股(我很奇怪呀,为什么非要搞这个,直接下行政命令,象以前一样发不就行了吗?),我二话没说,拔腿就跑,市场化就是来坑爹的,打死我也不进场。



                市场也真够顽强的,硬是顶了半年才跌,害的我打了半年新股(虽然我对新股高价圈钱不满,但不妨碍我打新股赚钱),跌下来后我按价值投资理论买了煤炭股,在2010年大赚了一把,并成功逃顶。



                这人就不能得意,2011年开始我的恶梦就来了,我买了新房要装修,为了少操心,我选择了银行股长线持有,这一带就是接近一年多,最后亏三成出局(实际上我如果带着不动也不会亏),但在半年后我又在银行股上把亏的钱赚了大半回来了。在这里我学到了我在股市的第三堂课,不要听信管理层的承诺,什么他会控制发行速度全是鬼话,在中国,新股发行没有正规之前,什么承诺都是无效的。


               去年这波行情看出什么没有?银行股涨是在停发新股后,中小创业板涨一样是在停发新股后!行情跟新股无关?关系大了!新股发行是要钱的,新股上市也是要钱来接的,这就跟你的开支一样(假设你一月收入1万,你的开销是固定的,但你今年出国旅游花了两万,你必然会在别的方面削减开支),在收入不变的情况下,这边用多了那边自然会少用。


               
                 任何时候,有人用市场化的幌子恶意圈钱,看到了就跑,现在不再是最初的市场化,当时的人们不懂,至少散户不懂,现在不但机构懂,大户们懂,连很多散户也懂,大家都不傻。现在的情况是,政府的有些人以为我们还是不懂,可以象以前那样糊弄我们半年以上再说。


               结局是,这次恶意圈钱的时间一定会比往年短,市场崩溃的时间和速度也会比我们想象的要快(事实上,已经比我想象的要快了,我本来以为起码要坚持几个月,等新股上市个三五十家大盘才会破2000点),导致于最后解决问题的时间也会比现在快。





              你以为国家真的不知道这样发新股会让市场跌?一定知道!但知道还要这么做,一定会有原因,事出反常必有妖。但我们这些升斗小民千万不要去猜,原因和过程是什么对我们不重要,重要的是结果是否对我们有利,有利就进,无利就观望。




             新股对股市来说,又是天使,又是魔鬼。既可以为股市带来新鲜血液,又会从股市圈走资金,最重要的区别就是,新股到底以什么方式和价格发行。




             仍以中石油为例,当年的中石油,在香港1块钱发行,为香港带去大量的财富,不是天使是什么?同样的股票,在中国要发17块一股,不是魔鬼又是什么?




              我说了这么多,还会有人认为高价发行是利好吗?如果还有,这种人一定不是托就是神经病。



               今天又出了三大利好,全是空洞的口号,没一点实质,看来股市得再跌一星期,你相信的越多,下场就越悲惨,当然,做空例外。

 
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