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『原创』主题: ▌▌正海磁材15.95元;收益0.69元;流通6368万股!稀土资源永磁材料股

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筛糠查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2013-01-07 10:15:58

头衔:资深元老积分:36432 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



▌▌正海磁材(300224)15.95元;收益0.69元;流通6368万股!稀土资源永磁材料股

——正海磁材(300224):严重滞涨低估!股价15.95元; 每股公积金和未分配利润4.4元; 流通盘6368.10万股;总股本24000万股;16个月内没有解禁股上市!公司首先拥有正海五矿主营高性能稀土永磁材料的资源,公司是投资5376万元(占比56%)的正海五矿控股股东。其次公司是国内高性能钕铁硼永磁材料行业的主要企业,国内最大的风电用钕铁硼永磁材料供应商。主营产品作为国家重点鼓励和支持发展的新材料和高新技术产品,可广泛应用于风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS和节能石油抽油机等新能源和节能环保领域,以及传统的VCM、手机和其他消费类电子产品等领域。公司于08年成功开发了高性能辐射环,并于09年实现小批量销售,可广泛使用于精密电机、EPS等高精度应用场所。2011年,公司加大了对变频空调市场的开拓力度,成为格力电器(000651)变频空调的最大磁材供应商。公司最新指标 (2012年1-9月)  ◆  
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  ◆概念题材◆  板块: 电子信息概念、次新股概念、新材料概念、新能源概念、黄河三角概念、稀土永磁概念、风能概念、创业板概念。               
     (1)高性能钕铁硼永磁材料:公司是国内高性能钕铁硼永磁材料行业的主要企业,主营产品作为国家重点鼓励和支持发展的新材料和高新技术产品,可广泛应用于风力发电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车、EPS和节能石油抽油机等新能源和节能环保领域,以及传统的VCM、手机和其他消费类电子产品等领域。公司于08年成功开发了高性能辐射环,并于09年实现小批量销售,可广泛使用于精密电机、EPS等高精度应用场所。2011年,公司加大了对变频空调市场的开拓力度,成为格力电器变频空调的最大磁材供应商。
     (2)首发募资项目:本次募资投入22287万元于“2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”,新增2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料毛坯,其中系列产品应用于风力发电机合计500吨,节能环保空调1000吨,新能源汽车和EPS共500吨。项目建设期2年,达产年预计净利润总额6285.1万元。该项目中的2000吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)部分于2012年10月变更为由正海五矿公司实施。12803万元于“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”,增强高性能钕铁硼永磁材料机加工和表面处理能力,提高机加工和表面处理水平。建设期2年,预计达产年净利润总额4740.2万元。9485.9万元于“研发中心建设与新技术开发项目”,项目建设期1年。截至2012年9月末进度分别为11.1%、11.06%和7.6%。
       (3)投资正海五矿:2012年11月,合资公司正海五矿取得营业执照。该公司是由公司联合五矿稀土、青溪投资共同出资9600万元在湖南省江华成立,主营高性能稀土永磁材料,其中公司拟投资5376万元(占比56%),资金来源为原公司募投项目“2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”变更。合资公司总体规划为计划年产高性能钕铁硼合金速凝薄片5000吨及高性能钕铁硼永磁材料3000吨以上。五矿稀土确保合资公司的原材料供应。预计一期达产后每年生产2000吨合金速凝薄片,年净利润1235.73万元。该投资的回收期约为6.09年。本投资项目达产后,将有利于公司获得稳定的原料供应,帮助公司延伸产业链条,优化产业布局,具有良好的社会效益,可以进一步提升公司整体实力和品牌价值,因此具有较好的综合效益。
     (4)风力发电:我国永磁直驱风力发电机的生产企业主要为金风科技(002202)湘电股份(600416)东方电气(600875)。公司是以上企业高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商,是国内最大的风电用钕铁硼永磁材料供应商。公司2007年即配合湘电股份进行永磁直驱风机的开发,是其首家和主要的高性能钕铁硼永磁材料供应商;东方电气开发永磁直驱风机相对较晚,其杭州工厂于2010年投产,公司作为其主要供应商目前已有大批量供货,与其合作将成为公司新的业绩增长点之一。
     (5)节能电梯材料供应商:我国电梯行业主要由三菱电梯、日立电梯和奥的斯电梯三家大型外资企业掌控,市场占有率达70%以上。在高端电梯领域,三菱电梯份额最大。目前公司是三菱电梯高性能钕铁硼永磁材料的最大供应商。除日本生产企业外,公司是节能电梯行业最主要的高性能钕铁硼永磁材料供应商之一。
     (6)多领域拓展,节能环保空调:我国节能环保空调起步较晚,所需的高性能钕铁硼永磁材料主要由日本和国内有专利授权企业提供。目前公司已成为格力电器的最大供应商,也与美的电器(000527)海立股份(600619)等建立了合作关系,预计2011年公司在该市场将会有较大的突破。新能源汽车:目前公司与国内技术领先的混合动力汽车电动机生产企业“精进电动科技(北京)有限公司”开始了合作。节能石油抽油机:我国节能石油抽油机处于试用阶段,公司从08年开始与我国主要节能石油抽油机生产企业江汉机械进行紧密合作,目前已有小批量节能石油抽油机开始在大型油田试用。
     (7)大客户:公司的客户主要包括金风科技、东方电气、湘电股份、三菱电梯、 格力电器、上海大郡以及北京精进等。2011年,公司前三名销售客户分别为金风科技、格力空调、三菱电梯,销售收入分别为2.96亿元、2.90亿元、1.19亿元,分别占公司销售收入的25.22%、24.72%、10.18%。目前,国内生产永磁直驱式风力发电机的厂商较为集中,主要为金风科技。公司自金风科技开始研发永磁直驱风机起,即与其进行联合研发,近年来一直是金风科技高性能钕铁硼永磁材料的最大供应商 。2010年9月公司与金风科技签订《战略合作框架协议》,确定了两家长期合作的关系。



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