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 『普通』主题: 2012年度大检阅:十大妖股现江湖 妖风背后有玄机

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伟哥传奇查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2012-12-14 07:08:23

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2012年度大检阅:十大妖股现江湖 妖风背后有玄机


题材股的炒作是你方唱罢我方登场,从金改,到摘帽、重组题材,再到紧接着的玩低价,主题投资风靡市场,一批“妖股”集中出营,连续涨停的股票层出不穷,随后又大幅调整,如妖女那样,梦醒了一切都是虚幻。

  尽管今年A股全球最熊,但题材股的炒作是你方唱罢我方登场,从金改,到摘帽、重组题材,再到紧接着的玩低价,主题投资风靡市场,一批“妖股”集中出营,连续涨停的股票层出不穷,随后又大幅调整,如妖女那样,梦醒了一切都是虚幻。今日,本报在2012年度大检阅系列中梳理出今年十大妖股,与大家一起看看它们为何如此之“妖”。

  NO1. 浙江东日(600113)(行情 股吧 买卖点)(600113)

  妖风来源:“金改”造就头号妖股

  今年以来振幅:309.65%

  背后故事:本周二,金改概念股再次出现持续拉升的态势,其中浙江东日股价冲击涨停。回顾金改概念龙头浙江东日半年来的炒作轨迹,在“金改”的刺激下,1个月涨2倍,全年振幅高达287.34%,成为今年A股最牛的“妖股”。

  3月28日,国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,决定设立温州市金融综合改革试验区,A股市场就此掀起“金改”大潮。浙江东日作为“金改”大潮的头号台柱子,命运就此发生了巨大改变。次日,浙江东日应声“一字涨停”,从此拉开涨停序幕。截至4月25日,该股报收17.41元,创历史新高,短短一个月股价翻了超过2倍。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出36万元,而最近5个交易日录得资金净流入3296万元,最近10个交易日录得资金净流入2715万元。

  NO2. 国海证券(000750)(行情 股吧 买卖点)(600332)

  妖风来源:股价走高或为定增铺路

  今年以来振幅:263.96%

  背后故事:尽管业绩不佳,但公司二级市场的股价表现却一路扶摇直上,今年以来振幅超过两倍,远远跑赢其他券商股,可谓牛气冲天。

  究竟是什么力量在支撑国海证券的一路高涨呢?1月20日,国海证券发布非公开发行股票预案,拟向特定对象非公开发行股票不超过4.94亿股,发行价格不低于10.12元/股,募集资金总额不超过50亿元,将全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金,以扩大公司业务规模特别是创新业务规模。

  “股价的走高是在为定向增发铺路。”一位私募基金经理表示,“表面上看是游资在爆炒,事实上股价的不断推高有助于公司后期实施定向增发。”

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出354万元,而最近5个交易日录得资金净流入1093万元,最近10个交易日录得资金净流入8713万元。

  NO3. 东宝生物(300239)(行情 股吧 买卖点)(300239)

  妖风来源:毒胶囊反受益 10天翻倍

  今年以来振幅:262.78%

  背后故事:伴随着“问题胶囊”事件曝光,东宝生物却因生产正规药用明胶,瞬间得到了资金的厚爱。该股连续六个涨停,股价10天翻倍。

  但随后“毒胶囊”事件余波又起。据媒体披露,东宝生物和青海明胶(000606)(行情 股吧 买卖点)的前五大供应商中有三家相同。而且这三家供应商鲜有资料,其中西安万金隆在2010年被查出骨粉不合格。

  尽管东宝生物相关部门负责人表示,公司保证原料没有任何问题。但市场却不相信任何保证或承诺,4月26日,东宝生物跌停,获利资金火线出逃,换手率超20%。4月27日,该股再跌7.05%。截至12月13日,该股收盘报9.34元,距离最高价23.98元下跌了超过六成。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出13万元,而最近5个交易日录得资金净流入80万元,最近10个交易日录得资金净流入109万元。

  NO4. 天津磁卡(行情 股吧 买卖点)(600800)

  妖风来源:摘帽加低价两个月内翻倍

  今年以来振幅:251.39%

  背后故事:12月13日,天津磁卡再度迎来上涨,这已是该股连续第五个交易日飘红,此前三个交易日,该股均录得涨停。

  该股的强势早在8月份显现。8月31日,ST磁卡(600800)摘帽变身天津磁卡,而此前的近一个月中,该股已围绕摘帽概念创造数个涨停。此后,银行卡“换芯”则成为其频创新高助推器。自8月3日起2个月内,天津磁卡涨幅高达231.02%,成为了A股市场的又一只“妖股”。

  分析认为,摘帽、低价都成为其上涨的基础。另外公司涉及到金融IC卡业务,该业务最近几年可能出现爆发式增长,但此股呈现游资接力情况,投资者需保持谨慎。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入844万元,而最近5个交易日录得资金净流入18094万元,最近10个交易日录得资金净流入15595万元。

  NO5. 川润股份(002272)(行情 股吧 买卖点)(002272)

  妖风来源:游资接力 23连阳飙140%

  今年以来振幅:184.55%

  背后故事:因除权除息后的填权行情而疯狂飙升的川润股份在314日,收出第23根阳线,当天的成交量和换手率分别创高8.06亿元、74.92%。

  从盘面看,以营业部为主要战场的游资敢死队们成为该股此次上涨的主要动因。记者注意到,年后以来,该股七度现身龙虎榜,数十家营业部参与其中,此后游资的“击花传鼓”慢慢成就着该股的疯狂。

  分析认为,游资炒作的题材主要集中在其“10送10派1”的高送转分红和年初被证监会核准的增发融资计划。但正是沿着这条主线,游资在脱离于公司基本面外,给川润股份创造了一次无法阻挡的狙击战。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入75万元,而最近5个交易日录得资金净流入320万元,最近10个交易日录得资金净流入305万元。

  NO6. 广州药业(600332)(行情 股吧 买卖点)(600332)

  妖风来源:话题十足连续飙升

  今年以来振幅:183.70%

  背后故事:因工信部释放政策利好,称要加快推进汽车、钢铁及医药等九大行业和领域的兼并重组,助广州药业、白云山A(000522)(行情 股吧 买卖点)在12月10日强势涨停。

  此前,广州药业吸收合并白云山A 近日获中国证监会无条件通过,标志着广药重组,实现整体上市进入最后阶段。交易完成后,广药将成为广东省最大国企之一,也将改写中国资本市场医药企业对比格局。

  由于“王老吉”概念及重组消息热炒,广州药业自5月份以来股价连续飙升,成为市场中一只不折不扣的妖股。不过,伴随股价逐渐被抬高,潜伏其中的不少机构也开始兑现利润。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入218万元,而最近5个交易日录得资金净流入2905万元,最近10个交易日录得资金净流出208万元。

  NO7. 金杯汽车(行情 股吧 买卖点)(ST金杯(600609))

  妖风来源:游资蜂拥 11个交易日7涨停

  今年以来振幅:167.20%

  背后故事:顶着绩差股、“铁公鸡”的帽子,近两年来,金杯汽车一直在低价股阵营中苟延残喘。意外的是,今年10月,其突然一跃而起,11个交易日7个涨停板,月涨幅达到了51.59%,今年以来振幅达到167.20%。

  该股最近的一次摘帽在今年8月21日,自其摘帽以来,股价连续三涨停,接着强势整理,国庆长假开市后不停地拉出涨停板。该股是继天津磁卡之后A股市场出现的又一“黑马”,同样是摘帽概念。不过,却不是唯一的因素。10月10日,在其首个涨停之时,“汽车下乡政策重启”的传言正在流传;此外,低价、超跌等也是内因,都吸引着游资蜂拥而至。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出620万元,而最近5个交易日录得资金净流出768万元,最近10个交易日录得资金净流入175万元。

  NO8. 昌九生化(行情 股吧 买卖点)(*ST昌九(600228))

  妖风来源:祸起稀土 15跌停后连拉10涨停

  今年以来振幅:134.90%

  背后故事:昌九生化在2011年底曾连收15个跌停板,步入2012年后,该股在1月6日至2月3日的15个交易日中又连拉10个涨停板。该股的一下一上都跟稀土密切相关。

  当时尚“戴帽”的昌九生化在2011年12月2日发布公告称,江西国控将所持公司直接控股股东江西昌九化工85.40%股权转让给赣州工投。交易完成后,赣州工投将成为ST昌九的间接控股股东,而赣州工投不再持有稀土股权。由此,公司股价在12月2日至28日的17个交易日中,收出了15跌停板。2012年后,在重组传闻卷土重来及股市反弹的共同带动下,昌九生化“咸鱼”翻身、连拉10个涨停。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出106万元,而最近5个交易日录得资金净流出256万元,最近10个交易日录得资金净流出499万元。

  NO9 珠江实业(600684)(行情 股吧 买卖点)(600684)

  妖风来源:业绩释放引爆7日涨70%

  今年以来振幅:106.57%

  背后故事:短短一周,珠江实业的股价从“矮矬穷”变成了“高富帅”,引发各路资金疯狂追捧,惊艳A股,傲视群雄,从10月25日收盘6.81元到11月5日收盘11.56元,7个交易日里累计涨幅接近70%,其中有5个涨停板。

  引发股价上涨的导火索是珠江实业公布的三季报,2012年1-9月公司实现净利润2.93亿元,同比增长89.03%;基本每股收益0.93元。

  “珠江实业三季度业绩不错,而且股价也比较低,所以被轮番炒作。”一位市场分析人士表示,从目前的市场氛围来看,低价股的炒作确实出现了行业轮动的特点。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入950万元,而最近5个交易日录得资金净流入915万元,最近10个交易日录得资金净流入669万元。

  NO10巴安水务(行情 股吧 买卖点)(002679)

  妖风来源:市场人气王 全年换手31倍

  今年以来振幅:72.41%

  背后故事:尽管大盘今年整体表现平淡,但盘中个股红肥绿瘦,交投活跃。据统计,今年沪深两市换手率超过10倍的公司一共有264只,其中巴安水务的换手率达到了3137.11%,成为了今年A股市场的“人气王”。

  今年初期,巴安水务的表现并不起眼,从公司发布年报预增公告之后,公司股价开始悄然攀升。10转10方案的出台,又给公司股价添了一把火。进入6月,巴安水务后程发力,在环保行业利好消息的不断刺激之下,公司股价屡屡涨停,换手率一度超过了50%,市场之疯狂可见一斑,而今年以来,巴安水务也有40%的涨幅。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流出885万元,而最近5个交易日录得资金净流出539万元,最近10个交易日录得资金净流出581万元。

  2012年度大检阅:十大“弃儿股”被甩各有理由

  十大“弃儿股”被甩各有各的理由

  今年A股继续熊冠全球,部分公司也是遭到了大股东的甩卖,只是今年甩卖的力度有所减弱。据统计,2012年遭大股东及高管们通过大完交易减持成交高达3948笔,涉及金额约660亿元;不过,相比于2011年的5163笔和近1000亿元的减持市值,还是同比下降23.53%和34%,前十名遭减持股票的整体市值也较去年同期减少了约20%。同时,各家减持的意图各异,并非都是为了套现。《投资快报》记者特对2012年以来十大惨遭大股东卖股的“弃儿股”进行解密,以飨读者。

  NO1、攀钢钒钛(000629)(行情 股吧 买卖点)(000629)

  遭减持市值:21.65亿元

  根据统计,今年以来,攀钢钒钛遭到中海信托减持21274.99万股,涉及市达21.65亿元,是2012年以来遭减持最多的一只股票。值得注意的是,与其他机构不同,中海信托自出现在攀钢钒钛的股东行列里就有特殊性。

  资料显示,2009年4月,为锁定攀钢系(攀钢钒钛、攀渝钛业(行情 股吧 买卖点)长城股份(行情 股吧 买卖点))整体上市两年后第二次现金选择权约6%的年化收益率,中海信托以股票回购信托形式受托执行工商银行(601398)(行情 股吧 买卖点)理财计划,购入攀钢系三只股票。攀钢钒钛由此成为A股首家被银行理财产品间接举牌的上市公司.

  由于当时攀钢系三只股票股价较低,与攀钢钒钛给出的整体上市现金选择权价格形成不小的套利空间,包括中海信托在内的银行理财、财务公司、券商等逾百亿套利资金蜂拥而入,由此也给今年中海信托的套现攀钢钒钛的埋下了伏笔。

  NO2、海康威视(002415)(行情 股吧 买卖点)(002415)

  遭减持市值:17.42亿元

  今年以来,国内安防视频监控行业的龙头--海康威视,今年以来遭到高管们的大规模减持,对公司二级市场却未带来较大冲击,至今还录得了超过35%的涨幅。

  实际上从今年2月份开始,海康威视就遭遇包括到高管龚虹嘉的减持。资料显示,2月27日龚虹嘉通过大宗交易系统减持海康威视470万股,套现金额1.95亿元。而且,龚虹嘉的套现价格仅比前一交易日的收盘价低了0.18元,为每股41.5元。3月9日龚虹嘉再次通过大宗交易系统出售其所持有的本公司股份1385万股,套现金额5.9亿元。据了解,龚虹嘉是著名的天使投资人、海康威视副董事长。

  此外,在今年4、5、6三个月期间,海康威视还遭到了新疆普康投资有限合伙企业、浙江东方(600120)(行情 股吧 买卖点)集团股份有限公司、新疆威讯投资管理有限合伙企业等大股东的多次减持。数据显示,今年以来,海康威视一共遭到上述股东减持3928.82万股,相关股份市值达17.42亿元。

  NO3、华丽家族(600503)(行情 股吧 买卖点)(600503)

  遭减持市值:15.82亿元

  近两年来,华丽家族屡遭减持,对A股市场投资者来说,已有些见怪不怪,除了控股股东南江集团外,公司多位董事、高管也都曾进行过“竭尽全力”的套现。据统计,2012年以来,华丽家族累计遭到包括华丽家族实际控制人、董事长王伟林在内5个股东减持21485.50万股,涉及股份市值15.82亿元。

  8月11日,华丽家族发布公告称,控股股东南江集团再度减持公司逾1%股份。这已是南江集团及其一致行动人自2011年7月开始减持以来的第五轮大规模套现。经过多次减持后,南江集团仍然持有公司2.6亿股股份,占公司总股本的22.89%。

  资料显示,原南江集团曾是王伟林与其妻子刘雅娟绝对控股,他们间接持有华丽家族45.84%的股份。2011年10月13日,老南江集团分立为现在的南江集团和皙哲投资,分立后,两者分别持有华丽家族26%和19.84%的股份。而去年7月以来,南江集团与其一致行动人皙哲投资开始进行大规模减持。

  NO4、深圳燃气(601139)(行情 股吧 买卖点)(601139)

  遭减持市值:13.20亿

  数据显示,今年以来,深圳燃气遭到兴业信托减持14850万股,涉及市值达13.20亿元。值得一提的是,与其他机构减持不同,兴业信托的减持主要受托公司股东一致行动人。

  根据深圳燃气的公告,兴业信托持有的股票是受新希望(000876)(行情 股吧 买卖点)集团控股子公司南方希望委托,与新希望集团存在关联关系。南方希望与新希望集团有限公司为一致行动人。兴业信托计划在今年底前通过大宗交易系统将其持有的流通股全部转让给南方希望,其中第二次计划转让3001.125万股,占公司总股本的1.1515%,第三次、第四次计划均转让4949.4375万股,均为占公司总股本的2.50%。

  转让完毕后,南方希望将持有公司1.485亿股,占公司总股本的7.5%,与一致行动人新希望集团占深圳燃气总股本的8.33%。公司股东在本次转让前后并无实质性变化,由此来看, 深圳燃气遭减持只不过“左手倒左手”而己。

  NO5、九州通(600998)(行情 股吧 买卖点)(600998)

  遭减持市值:12.54亿元

  自5月2日,九州通发布公告狮龙国际通过大宗交易累计“转让”4750万股公司股份,开启了2012年九州通遭减持的序幕。相关数据显示,2012年,九州通累遭狮龙国际以及多位董事、高管等在内5位股东减持15次,累计遭减持10012.23万股,市值达12.54亿元

  据了解,2007年7月,九州通增资扩股,狮龙国际借此机会进入公司,并首次获得了九州通第二大股东地位。与其他原始股东不同,公司持股承诺期限仅为12个月,这也是该公司为什么能这么快减持的原因。

  值得注意的是,尽管九州通董秘林新扬宣称狮龙国际未来依然还会通过持有公司股票分享其业绩成长,但是狮龙国际表示:“不排除在未来12月内继续减持。”据了解,狮龙国际当初投入的2.3亿元一度增至超过41亿元,公司5年投资收益近17倍。

  NO6、太平洋(601099)(行情 股吧 买卖点)(601099)

  遭减持市值:9.64亿元

  去年以来频频遭到大股东减持的太平洋,今年再次遭到了包括大华大陆以及华信六合在内的一致行动人股东合计减持13464.34万股,市值达9.64亿元。

  资料显示,自上市以来,大股东的巨额套现已超过21亿元,相当于太平洋2011年净资产,这意味着,公司股东套现资金几乎可再建第二个太平洋。2011年太平洋就遭到了公司六家一致行动人股东包括华信六合、大华大陆等在内减持4.79亿股,占公司总股本的31.87%。

  频繁减持和业绩下滑导致公司股价连续下跌。今年以来,公司股价累计大跌近18%,明显高于沪指的5.31%,从公司基本面来看,太平洋证券是一家区域性的小型券商,净资产在上市券商中排名末位。公司营业部主要集中在云南地区,公司受到资本规模较小影响,目前主要业务仍为传统的经纪业务等。

  NO7、华泰证券(601688)(行情 股吧 买卖点)(601688)

  遭减持市值:9.62亿元

  5月19日,华泰证券公告称,截止5月17日国华能源已累计出售公司8541.09万股股份,占公司注册资本的1.5252%。此后,华西村(000936)也加入到减持的行列中来。据统计,2012年以来,华泰证券累计遭上述两股东减持9795.69万股,市值达9.62亿元。

  公告显示,国华能源为华泰证券发起人股东单位,公司上市前持有公司3.72亿股股权,占公司注册资本的7.7262%;公司上市后持有公司3.65亿股股权,占公司总股本的6.5187%。而华西村2001年以1.3元/股的价格从江苏华西集团将手中的2053.91万股。

  值得注意的是,不管是国华能源还是华西村,他们减持时候的股价(12元左右)都是远低于华泰证券2010年2月上市时的发行价20元。也就是说,他们在华泰证券大举破发的背景下减持并获得不错的收益,只因他们是原始股东,持股成本低较低。

  NO8、正和股份(600759)(行情 股吧 买卖点)(600759)

  遭减持市值:9.36亿元

  2012年上半年因涉矿股价被爆炒的过程中,正和股份却遭到了来自控股股东正和集团大肆减持。根据公告,今年以来,其累计遭到正和集团减持12542.30万股,遭减持市值9.36亿元。

  资料显示,去年11月正和股份公告称,拟投资8300万元获得内蒙古敖汉旗克力代矿业有限公司34.02%股权,成为又一家披上黄金概念的上市公司。不过,去年8月上旬正和股份曾因涉矿传闻走出一波暴涨行情,短短11个交易日内股价几乎翻倍。

  此后,正和集团开始大肆套现,2011年7月6日至10月18日,就以6.06元/股的平均价共减持4900万股;11月22日至24日期间减持1158.93股,今年3月13日减持4941.7万股。截至到今年9月30日,广西正和持股数为6.91亿股,持股份额由2011中报的72.89%下降至今年3季报56.85%。

  NO9、新湖中宝(600208)(行情 股吧 买卖点)(600208)

  遭减持市值:8.57亿元

  今年9月20日,新湖中宝公告称,控股股东新湖集团于18日、19日两天累计出售26367万股公司股票,占总股本的4.21%。这也是2012年新湖中宝所遭减持的股价,据统计,这些股票市值达8.57亿元。

  根据公司的公告,新湖集团上一次减持是3年前。2009年9月7日至10月22日,新湖集团通过竞价交易减持了2273.66万股。此次,新湖集团通过大宗交易平台合计出售26367万股。本次减持后,新湖集团尚持有35.9638亿股股份,占公司总股本的57.46%

  对于减持,新湖集团表示并非为套现,而是引入有实力的战略投资者。对此,分析认为,房地产宏观调控,新湖中宝通过定向增发融资及收购资产的通道受阻,集团以转让股份方式引进战略投资者,可能是作为资产收购项目的配套。

  NO10、川润股份(002272)

  遭减持市值:7.87亿元

  今年以来,川润股份因高送转屡遭市场炒作,股价也曾一度翻番。今年4月中旬,公司控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇以及关联股东罗永忠等称,因个人理财需要,拟减持公司股票,预计在未来6个月内合计累计减持数量不超过公司总股本的15%。据统计,今年以来,川润股份累计遭上述股东26367.02万股,市值7.87亿元。

  难以想象的是,减持计划在宣布后仅半个多月便宣告完成。5月8日,公司就公告称,4月18日至5月7日,川润股份实际控制人及其一致行动人已累计减持总股本的15%。

  二级市场上,在控股股东罗丽华、实际控制人罗丽华和钟利钢夫妇以及关联股东罗永忠减持过后,一路震荡走低。《投资快报》记者粗略算了一下,目前股价己较上述股东减持时候的高位跌去了近50%。(投资快报)



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