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『原创』主题: 【睿胜-金兰理财】关注美国总统大选,更是金市大好时机

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金兰理财查看TA的论坛文集发表日期:2012-11-05 13:45:26

头衔:资深元老积分:33870 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



【睿胜-金兰理财】关注美国总统大选,更是金市大好时机

美国四年一度的总统大选总会成为世界媒体的关注焦点。在经历了三场候选人辩论和一场世纪飓风的考验之后,民主党和共和党的大战已进入最后关头,奥巴马和罗姆尼最后谁能入主白宫,结果即将在本周二揭晓。

  由于政治和经济总是密切相关,美国的选情也牵动着环球投资者的神经。自南北战争以来,美国国会还从未陷入过如此分裂的局面,总统和国会的民意支持率都低于长期历史平均。再加上美国正面临财政悬崖威胁,不少投资者对美国政治形势的前景感到担忧,认为选举结果很可能会对美国经济以及股市产生重大影响。不过,摩根资产管理认为,投资者投资的是企业而非政治党派,因此尽管需要留意政治形势,但更应当注重企业的基本因素。事实上,从美国股市的历史表现来看,选举结果未必会左右美国股市的表现。

  我们可以将美国大选分成四种结果,亦即民主党或共和党获得总统选举胜利,以及当选政党取得对国会的全部或部分控制。自1937年至2011年,在这四种情况下,美国股市在每一届总统任期的平均年度回报都为正数。

  过往数据同时显示,今年美国大选最有可能产生的两种结果,亦即共和党获得总统选举胜利,并对国会实现全面控制,或者民主党赢得总统选举,但只占国会半壁江山,历史上随后都出现了最为强劲的股市表现。

  与政治相比,经济形势和企业盈利才是影响投资的最重要因素。在美国经济方面,近期公布的一系列数据均呈现向好趋势。新屋销售、待完成房屋销售,及FHFA楼价指数都显示房地产市场正在好转。耐用品订单在8月份表现不利之后,于9月份反弹。

  除此以外,10月份Markit采购经理指数的初估值较上月温和改善,继续维持在增长与收缩的50分界线以上。今年第三季度的本地生产总值亦令人惊喜,年率增长达到2.0%,高于共识预期的1.9%。

  不过,正在公布的第三季度企业盈利却表现逊色。尽管大部分企业盈利超越预期,但收入超越预期的企业数量却为过去三年最低。企业的边际利润率虽维持较高,但销售增长较预期疲弱已构成明显问题。此外,美元走强以及海外销售疲弱,亦都对企业构成压力。

  展望短期未来,围绕美国总统大选的种种噪音,财政悬崖所引发的担忧,以及欧洲债务危机的最新进展,都将令市场维持波动。尽管随着这些因素逐渐明朗化,风险资产有望获得支持,但暂时而言,投资者仍应考虑均衡而多元化的资产配置。


    非农期间我们提前布好局,获得了很好的成效。更期待大选你们的来临,与我们一起来收获这胜利的果实。


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