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『普通』主题: 10年基金定投收益率抽测:主动股基完胜指基金

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花钱买名庄托捞钱查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2012-05-15 08:42:27

头衔:青铜用户积分:4075 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  投资主动管理的偏股基金与投资被动的指数基金,其长期收益孰高孰低一直饱受争议;而王亚伟在离职发布会上的一句“未来投资还会选择主动投资,对被动投资不认同”一句话,更是引发两种投资方式的大讨论。那么,主动管理的股基到底是否能够超越指数型股基呢?《证券日报》基金周刊对此进行了独家“检测”。自首只指数型基金成立以来的10年间,《证券日报》基金周刊每年选取一对首募规模最大的指数型基金、偏股基金,通过基金定投收益率来验证两类投资方式效率的高低。虽然,我们抽取的只是局部样本,但其结论仍能基本反映两类投资方式的最终收益趋势。

  专家称,从一个长周期来看,主动管理偏股基金战胜指数的几率较大,而指数基金只能获得市场的平均回报,更加强调择时

  今年以来,市场跌宕起伏,主动管理偏股基金、被动投资的指数基金两大类权益类产品竞争大戏也频频上演。随着总募资逾500亿元两只沪深300ETF诞生,倡导被动投资的指数基金亦有喧宾夺主之势、主导基金市场十余载的主动偏股基金投资收益究竟能否战胜被动投资,投资者颇为关心。《证券日报》基金周刊试图通过定投来比拼两类投资收益率高下。

  我们通过比对上投摩根基金公司定额收益试算进行检测发现,定投主动管理的偏股基金的累计收益率仍要高于指数型基金。若某位投资者选中2002年2011年10年间每年定投首募规模最大的主动管理的偏股基金,且金额均为每月1000元,截至2012年5月11日,累计收益率为59.2%。而从2002年开始定投首募规模最大的指数型基金,截至5月11日,累计收益率为36%。

  沪上某基金研究员则认为,若从一个长周期来看(5年以来),主动管理偏股基金战胜指数的几率较大,而指数基金只能获得市场的平均回报。指数基金更加强调择时,相对低点买入获得高收益可能性更大。

  不过,近三年,75%的主动管理偏股基金跑输指数,定投指数基金反而成功战胜主动管理偏股基金。北京某大型券商基金分析师在接受《证券日报》基金周刊记者采访时坦言,从事行业十几年,现在推荐优秀主动偏股基金经理越来越难。相对来说,散户投资指数基金更有可靠性,只要把握好市场估值,看好某个指数或某个板块即可,较主动投资更加简单易行。

 
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