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『普通』主题: 2010年富裕人士嗜好投资回升 最爱奢侈收藏品

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你好心碎查看TA的论坛文集发表日期:2011-06-24 13:24:13

头衔:股海游侠积分:27375 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



凯捷顾问公司 (Capgemini) 与美林全球财富管理 (Merrill Lynch Global Wealth Management) 24日发布《2011年全球财富报告》。报告显示,2010年,财富水平回升重燃了市场对各类嗜好投资的兴趣。富裕人士对该类投资的相关配置与2009年相比改变不大,但来自新兴市场的需求却日益明显。奢侈收藏品,如豪华汽车、游艇及飞机,仍为嗜好投资中最大类别,占比达到29%。

  2010年富裕人士的嗜好投资(investments ofpassion)需求上升,这是由于全球经济反弹,以致富裕人士财富再次增加( 继2009年强劲增长后)。许多嗜好投资类别的价值上升,富裕人士基于审美角度及情感因素以及潜在报酬价值进行收购。艺术品之类的收藏品被视为与主流金融投资的相关性较低或呈反向相关,所以继续具有分散投资组合的吸引力。

  新兴市场财富不断增长有助刺激嗜好投资市场的复苏。新兴市场富裕阶层人口及财富呈指数增长,不断扩大全球嗜好投资的市场,中国买家对各类投资品的广泛需求更是广为周知。

  2010年各类嗜好投资类别需求均上升

  个人喜好在很大程度上影响富裕人士的嗜好投资决定,特别是情感因素,如审美价值及对生活方式/地位的追求。虽然如此,富裕人士亦将嗜好投资视为另类投资工具,长远具有保值及增值的功用,有利分散投资组合甚至获取短期投机收益。

  2010年,财富水平回升重燃了市场对各类嗜好投资的兴趣。富裕人士对该类投资的相关配置与2009年相比改变不大,但来自新兴市场的需求却日益明显。

  以下为2010年嗜好投资主要类别的投资变化:

  奢侈收藏品(如豪华汽车、游艇及飞机)仍为嗜好投资中最大类别(29%)。2010年,豪华汽车的整体需求回升,特别是亚太区、俄罗斯及中东的新兴市场。举例而言,奔驰(Mercedes-Benz)表示其2010年的全球销量升15%,而中国(包括香港)的销量则跃升112%,其他新兴市场包括印度、巴西及俄罗斯的销量亦有大幅增长。法拉利(Ferrari)称2010年的中国销量比2009年增长近50%,为表现最好的一年。法拉利亦称,“大中华区”(包括香港和台湾)现时为其五大国际市场之一。

  艺术品在整体嗜好投资的比重为22%,欧洲富裕人士的持有比重较高(27%),拉丁美洲富裕人士的比重则为最高(28%)。艺术品最常被视为金融投资工具。事实上,42%的顾问表示,富裕客户主要是由于升值潜力而投资于艺术品16。

  虽然艺术品的价值难以一概而论,然而在2010年初的拍卖会上两件艺术品的成交价创下世界纪录,举世瞩目。首先是杰克梅第(Giacometti)的雕塑于二月以1.043亿美元成交,接着在五月毕加索的一幅作品以1.065亿美元成交。之后的拍卖交易虽不及之前瞩目,但多家拍卖行均表示市场对收藏价值高的作品需求仍十分旺盛。

  据广泛报道,中国的新贵一族为各画廊及拍卖行的主要竞投者及买家,且特别热衷于购买国内艺术家的作品,以致供应锐减。2010年4月,中国当代艺术家刘野的作品“金光大道”以245万美元成交,接近拍卖前估价的三倍。该交易为苏富比亚洲当代艺术拍卖会的一部分,该次拍卖会的总成交额达1,870万美元,高于拍卖前估价约250万美元17。报道指,中国买家对欧洲艺术品及美术品亦需求甚殷,在2010年底由纽约主要拍卖行举行的拍卖会中,中国收藏家踊跃竞投多项拍卖品。2008年及2009年,中国艺术品的销售总额估计超过40亿美元。

  珠宝、宝石及钟表在2010年的整体嗜好投资中的比重亦占22%。中东富裕人士持有的比重最高,达29%,但已从2009年的35%回落。在2010年国际拍卖会上,钻石拍卖创下历史高价,显示全球富裕人士将大克拉钻石视为一种安全且具高增长潜力的投资选择。目前顶级钻石市场的需求主要来自俄罗斯及中东,但中国及其他亚太区投资者的需求亦增长迅速19。做工精致及稀有的钟表需求亦甚为殷切,2010年佳士得国际钟表拍卖会刷新纪录,成交总额达9,120万美元,有报导指“亚洲市场的买家人数呈指数增长,主要来自中国及香港”。

  “其他收藏”(例如葡萄酒、古董、钱币及纪念品)在2010年的整体嗜好投资中的比重为15%。

  2010年黄金价格上升推动了珍稀钱币的需求,在斯宾克(Spink)的古代、英国、外国钱币及纪念章拍卖会上,大量藏品的成交价远高于原先估计的售价。2010年优质葡萄酒的销售亦大幅上升,例如苏富比的葡萄酒全球成交额达8,830万美元,超出2009年总成交额一倍有余,同时创下该公司40年来葡萄酒拍卖的最高纪录,其中在香港拍卖葡萄酒的销售额增加了268%。

  体育投资在富裕人士整体嗜好投资中占8%,而中东、亚太区(日本除外)及拉丁美洲富裕人士的持有比重较高,分别为13%、10%及10%。近年来,多队足球队的经营权都转售予俄罗斯、印度及中东等新兴市场的富裕人士。2010年最瞩目的富裕人士体育投资为美国企业家Stan Kroenke收购美式足球队圣路易斯公羊队( St. Louis Rams) 这一宗交易。Kroenke还持有美国的篮球队、足球队、冰上曲棍球队及长曲棍球队以及英国足球队的股份。美国篮球巨星迈克尔‧乔丹(Michael Jordan)亦于2010年买入夏洛特山猫篮球队(Charlotte Bobcats)的控股权益。

  显然,富裕人士涉足嗜好投资不只是出于金钱方面的考虑,而投资于该类资产的金额通常随着整体财富的变化而起伏。然而,许多嗜好投资亦可作为稳健的金融投资,并将继续在投资组合中占一席之地,特别适合寻求与全球金融市场关联性较低的投资产品的富裕人士。

2010年富裕人士嗜好投资回升 最爱奢侈收藏品

 
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