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 『原创』主题: [3/28]四月的疯狂

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pegtop查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2011-03-28 17:11:26

头衔:论坛元老积分:22105 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



    上次写了一个《三月的春光》,目前再接一篇《四月的疯狂》,谨供参考。

    中国的市场,向来具有与众不同的特点,说得好听叫政策市,不好听就叫变态市。回顾2008年,当时世界金融危机,由美国资贷风波引起的信贷黑洞,把道琼斯指数拉低约40%,但令人不解的事情,在远离美国的东方,并没有发生什么信贷危机的中国,A股却下挫了70%,不仅仅远超危机发生国美国,甚至于超越了全世界所有的资本市场。据权威数据统计,在08年中,中国股民均损约36万,不少中产阶段的财富在一年之内蒸发成饼干。

    那么,我个人把这种现象后来理解成相关性或利益性,现在不少人更喜欢用阴谋论来论述这个道理,大家都可以找到相关的资料。大家都明白,没有里应外合的配合,是很难把中国市场做到6124并且再跌到1600多的。我个人认为不是什么阴谋,而是利益使然。

    自从那一波之后,中国股民就像惊弓之鸟,稍一有风吹草动就会开溜,再加上那个起不到避险作用的股指期货的出台,中国A股完全变成了投机市,连手握重金的基金,也加入到炒短线的行列中来。

    现在这个时候,我一直坚信行情必然到来,原因归纳起来就是:在目前市场流动性尚无法完全消化的阶段,股市是吸纳那些资金最好的场所。

    首先,我们先排除房地产和实体商品市场的牛市,这点已经分析多次,不再多述。那么,通过什么途径可以吸收M2 16%的增长?通过什么途径吸纳国际游资?通过现在实体经济是很困难的,股市是为数不多的投资渠道。

    但是,我们要有区别的看待,这波牛市不是长牛,而是一次短牛行情,因为这是通过量化宽松货币政策推动起来而不是通过实体经济的发展来推动,量化宽松政策的应用,现在已经饱受批评,在新兴市场如中国,是通胀高企,虽然CPI统计数据在统计局高超的运作之下仅仅是4%,但事实CPI,我个人觉得加倍都不止;而更要命的在欧美,出现了滞胀,就是经济不发展但通胀却不断抬高。相比中国现在还年均10%左右的增长而言,中国领导人的压力明显没有欧美那么大,必竟,他可以通过高增长来消化这些数字。就算这样,中国领导层也已经降低了增长的期望值,把改变经济发展结构作为一个重点。有何理由让发达经济体不正视通胀之害?

    石油价格破百是一个重要的标志,表明这种状态已经快结束了,大家可以看看过去08年的下跌,是和石油的上涨紧密相连的。无论是日本还是美国,量化宽松的政策也该收场了,在欧洲,受债务危机影响的国家已经预先开始收缩流动性,而欧盟央行和美联储加息的欲望也越来越高,总而言之,这些成熟的经济体绝不会在通胀恶化的时候才想起来做这件事,他们总是会未雨绸缪的。我原先预计这个过程可能在6月QE2快结束的时候发生,现在日本地震又向市场注入过量的资金,在灾难稳定之后,必然对商品市场价格上涨产生相当大的助力作用,所以必然导致这个过程提前。

    但中国市场也有一个特点,在下挫之前,总会疯狂一下,就像当年6124一样,而A股要疯狂,条件非常成熟,一是资金面相对来说挺充裕,虽然在不停的执行收缩政策,但银行间拆借利率不升反降,说明并不缺钱;二是大盘股处于低位。资金只需要把两桶油、那几个大银行随便拉两下,指数立即非常好看。为了达到这个目标,A股有背景的资金已经筹措了半年之久,而3月的任务,就是让大部分的资金恐高,这样更利于4月的疯狂。现在来看,这招很管用,不管怎么样,我看到绝大多数的资金现在都有点害怕3千整数位的压力。今天的市场就可表明,抛压很大,大家很谨慎。而作为市场强势股,比如我比较关注的能源板块,并没有创下新高就落下,给大家一种做头的假象非常明显。

    未来一段时间里,我们可以发挥一下想象力,开始要向下出现一波下挫,让更多相信M头的人离场,然后平步青云,重蹈去年10月的那种逼空走势,待大家都缓过神来追进的时候,真正的出货开始了,必竟,大资金不是做大行情的,也没有条件做大行情。那种5000点以上的行情,在目前实体经济不断恶化的前提下只能是镜中月。

    而在这波行情中,我们还将看到不断高涨的油价和黄金,中东和非洲形势会继续恶化,欧债危机也会陆陆续续的上演一些剧目,中国嘛,股神也会满天飞~~

    --陀螺
 
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