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 『原创』主题: 双节前后加息市场将如何反应?

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领航舰队查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2010-09-14 10:24:03

头衔:论坛贵宾积分:55817 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



      隔夜外盘继续反弹,A股今天再冲120天线,盘口观察:目前的行情冰火两重天,一面是疯狂的中小创业板,一面是失落的蓝筹指标股,这种畸形的牛市运行让市场正陷入艰难抉择中,最后是二八形成风格切换的轮动行情还是中小创业板的大幅风险释放过程呢?

    消息面上:温家宝:稳定政策是调控主基调,证监会首开过失泄露内幕信息罚单,周小川:货币政策目标相机而动,发改委清单揭秘:442个“4万亿”项目至今未开工,人民币对美元中间价创汇改以来新高,升幅已超20%,中央财政收入增幅16个月来首降,美股连涨四日,油价上扬,美国终裁对中国产无缝钢管征收高额“双反”关税,巴塞尔协议令美元下挫;黄金则止跌企稳,期指进交割周;密切关注升贴水.

    技术上:大盘继续处于趋势性上涨之中,目前这一趋势没有改变,短期再次受压于120天线,市场操作继续沿袭本次反弹脉搏,中小创业板继续主导反弹,结构性牛市特征继续明显,但随着跌停股票出现显示出结构性牛市下的结构性风险已经酝酿在市场中,并且需要一个发泄过程!

    深度探讨:美日等继续宽松货币政策并且继续维持扩大态势,欧洲实施紧缩货币政策,两者构成冲突,我国继续演习宽松货币政策中,这种格局带来的结果是西方发达经济体希望用过分宽松的货币政策刺激经济,希望通过这种刺激让经济快速复苏,但是结果是美元为代表的国际硬通货带来了严重过剩的流动性,这些流动性虽然在短期保证了他们的经济略微好转和他们可以继续维持短期的消费水准,但是通过消费需求和规避风险等综合发酵后这些流动性主要流向了新兴经济体,这位新兴经济体带来了高企的通货膨胀,与此同时新兴经济体变得更加富有和西方发达经济体的更加贫困,在欧美没有真正面对现实,做好过紧日子前他们不会收紧货币政策,他们不会真正紧缩则新兴经济体的经济发展就不会真正下滑并且通货膨胀就会继续通胀,当通货膨胀开始传导到西方发达经济体时,即使到时候他们的经济没有太大的起色,他们也不得不面对现实开始快速加息,快速收紧货币政策,那个时侯新兴经济体将会普遍跟进进行紧缩,全球由于过分释放流动性刺激起来的泡沫将再次覆灭,新一轮经济危机来临.

    换句话说:美国不开始大力度加息,我国就不会大力度加息,人民币目前仍然为盯紧美元的汇率政策,兑美元小幅升值但对世界其他货币将跟随美元进行同步运动,有一个预期是希望在美元快速大力度紧缩政策实施前我们希望人民币国际化出现更大的成果,这将避免美国快速大力度加息带来的新一轮危机爆发带来的伤害.

    短期看:由于通货膨胀实质上比较严峻了,‘我们已退休的爸爸妈妈’又开始‘上班’了!!他们为了生存为了家不得不再次‘就业’!因为通货膨胀夺走了他们的大部分退休金.

    对于后市:在国庆节前后或10月下旬之前我国将出现首次加息的概率很大,幅度预计为27个基点,但整体上美国不大力度加息我们就不会连续大力度加息,不大力度加息我们、将面临更加严峻的通货膨胀形势,投资品将在避险或者通胀刺激下出现投机潮,中期看继续看多但短期需要防止中小创业板的风险. 

    实质上我国为代表的新兴经济体不缺资金,因为美元泛滥为代表的国际货币带来的过分流动性资金基本都流到了新兴经济体中,而我们正在跟随他们投放出更多的流动性!

    个人认为:当美国收紧流动性时我们应该释放流动性,在美国等过分放松流动性时我们应该收紧流动性.

    我在操作上继续重仓战略持有B股,对于A股逢低适当参与抗通胀以及我国转型类,振兴类行业带来的机会.

    领航舰队【老杨】随笔写于2010年9月14日上午

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