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『普通』主题: 重组题材投资机遇再起(附股) 2010年08月12日 07:28 兴业证券

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伟哥传奇查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2010-08-12 13:05:03

头衔:社区公爵积分:18995 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



重组题材投资机遇再起(附股)    2010年08月12日 07:28   兴业证券

  对于三季度下阶段的行情,我们认为,反弹有望延续到9月份。期间,8月份行情将进入第二阶段,市场有望震荡上行。但是,行业板块性的修复反弹乏力,而重组概念股必将是热点,因为能够提供给行情外延式增长的想象力。逻辑如下:一、行情探底回升,各方对股市和经济的预期改善,对重组的热情提升。二、宏观经济、政策背景有利。

  我们建议,从四个角度来寻找重组投资机遇,分别是:央企、地方国企、民企、产业并购。

千亿资金正流向什么股? 每日最新资金热点揭秘! 今日出现的超级大买单! 下一个热点板块会是谁?   央企重组大限在即

  我们认为,央企整合目标大限在即,整合案例将增加。国资委主任李荣融7月23日在中央企业负责人会议上表示,下半年,要以组建国新资产管理公司为契机,加快中央企业重组和调整步伐。

  央企整合的投资机会在于:集团间整合看科研院所,集团内整合看军工。从历史情况和政策思路来看,科研院所并入产业集团,都将是央企间整合的主要机会所在。

  集团内部整合方面,军工企业的整合仍然是重中之重,其中又尤以中航工业集团的内部整合为要。该集团在成立后即宣布:到2011年,在专业化整合基础上,子公司80%的主营业务和相关资产进入上市公司,基本实现子公司整体上市;2013年将实现集团公司80%以上的主营业务和相关资产进入上市公司,实现集团整体上市。

  个股上,建议重点关注北矿磁材(600980)有研硅股(600206)、现代制药、金瑞科技、上海贝岭等科研院所类企业;航天电子(600879)、中航重机、东安动力、航天通信(600677)等军工企业。

  地方国资整合提速

  沪、深、渝方面,官方贴近资本市场,相关运作非常频繁。特别是近期上海重启了因世博耽搁的国资整合进程;7月12日,上海国资委主任杨国雄提出,突出“5+1”重点工作,积极推进国资国企改革发展。按照目标,上海国有资产证券化率今年要达到30%,上半年因世博整合实施较少,预计下半年将会加大实施力度。皖、鄂方面,在资金面偏紧的背景下,中西部地区为筹措投资资金,对地方国有企业进行重组的动机与积极性也在增加。

  机会方面,继续看好新世界(600628)、桐君阁、西南药业(600666)、襄阳轴承等个股的阶段性行情。

  传统行业重组实质进展有望

  经济转型背景下,对于钢铁等传统行业而言,并购重组是企业继续发展的必然选择。政策方面,已有政策的细化与落实将带来重组的实质性进展。

  六大传统行业并购最先受益政策支持:由于推进企业兼并重组,是解决工业领域结构性矛盾、实现转型升级的重要途径,工信部部长李毅中称,下半年将突出抓好加快淘汰落后产能和企业兼并重组,将以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点,分类推进企业兼并重组。

  看好国阳新能(600348)、太工天成、内蒙华电(600863)、三钢闽光、林海股份等个股机会。

  民企重组高潮有望出现

  从以下方面看,民企重组高潮有望出现。1、政策:国家刺激民营经济的大政策环境有利,具体落实来看,证监会还要进一步鼓励符合条件的民营企业上市,积极参与并购重组。2、有示范效应:目前在中小板和创业板,民营企业已占到上市企业的93%、拟上市企业的90%。而创业板、中小板正是近一年来持续扩容、超募的领域,相关公司对本行业具有示范效应。3、股价合理:民营企业重组,更多考虑的是股价问题,而目前市场处于产业资本认可的底部区域,因此,民营企业重组将有望出现高潮。

  建议关注商业、食品饮料、服务业、科技、精细制造业等竞争性行业,继续看好*ST国通、ST迈亚、华茂股份、联美控股等个股机会。



标签:重组题材投资机遇再起 2010年08月12日 07:28  更多>>
 
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