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『普通』主题: 3月24日盘后最受港股市场关注4只个股点评(详解)

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宝马人生查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2010-03-24 17:49:32

头衔:青铜用户积分:380 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  中国银行(行情,资讯,评论[03988.HK]融资计划仍在筹,伙淡马锡组合资

  有关发行H股计划,中国银行[03988.HK]行长李礼辉透露,仍在筛选担任保荐协调人的投资银行之工作,若落实委任将会公布;而 H股配售新股会否涉资达70亿美元,他响应指,融资计划仍在筹备研究中,尚需两地监管机构审批及视乎市场窗口决定,具体金额及形式现在无法评论。另外,李礼辉表示,与淡马锡洽商以各占一半股权形式筹组合资控股公司,共同发展内地村镇银行,以试点经营模式,先设立首批约40-60家村镇银行,然后逐步扩大至全国各地,对农民及农村企业作小额贷款支持,惟他未证实投入金额200亿元人民币之传闻。他指出,选择淡马锡为合作伙伴,是因对方拥有发展小型银行经验,亦是中行重要策略投资者。另外,他表示两岸经济合作架构协议(ECFA)可望今年上半年签订,该行倾向待框架协议落实后,优先考虑在台申设分行,目前有关申报工作正进行中。

  点评:中国银行[03988.HK][601988.SH]A/H两地上市、国企成分股、恒指成分股。高盛表示,中行09年纯利810亿元人民币,高于市场及该行预测1%及3%,主要因为信贷成本较预期低,31点子相比该行估计之41点子。拨备前经营溢利较预期少2%,因为较高经营成本,而净息差及收入大致符合预期。评级维持「中性」,H股及A股目标价,分别4.5元及4.3元人民币,相信于今年预测市账率1.75倍及1.94倍。

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  中银香港(行情,资讯,评论[02388.HK]料今年净息差仍受压

  中银香港[02388.HK]去年净利息收入下跌11.04%至179.32亿元,净息差收窄31点子至1.69%。副董事长兼总裁和广北表示,若只计及去年下半年,净息差仅收窄13点子,可见净息差收窄速度已放缓;今年首季放缓趋势仍然持续,观乎目前低息环境,以及行业竞争激烈,料今年净息差仍受压,若市场利率回升,净息差才见改善,惟有信心贷款增长优于市场,人民币业务或有较快增长。他表示,目前该行人民币存款占全港人民币存款约38%,今年首2个月该行人民币业务量已较去年下半年多,预期未来人民币业务量将持续增加。他指,企业在港发行人民币债券的成本低,料构成吸引力,该行亦会协助中国、香港及海外机构来港发人债。

  点评:中银香港[02388.HK]恒指成分股。瑞银将中银香港目标价由19.25元调高至19.8元,仍属偏好本港大型银行股,但基于估值因素,现价09年市账率1.9倍,评级维持「中性」。报告指,撇除特殊项目,中银09年基本税前溢利较瑞银预期低4%-5%,因成本增长较预期高,反映经营环境返回更正常。该行将中银2010/11年每股盈测由1.42/1.57元,调高至1.47/1.62元,仍低过市场共识。

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  中远国际[00517.HK]船舶贸易手头合同约1037万载重吨

  中远国际[00517.HK]董事副总经理林文进表示,目前船舶贸易代理手头合同仍有1037万载重吨,将于3-4年内陆续交付。董事总经理王晓东预期在内地刺激经济政策带动下,工业涂料业务会有很大增长。问及未来毛利率走势时,财务总监罗肇良表示主要受集装箱涂料业务急挫所致,预期装箱涂料需求今年第一季度将增加,而船舶燃料今年亦将可提供全年盈利贡献,料有助带动毛利率。中远国际今年资本开支为2.27亿元。

  点评:中远国际[00517.HK]该集团的主要业务包括航运服务、一般贸易以及物业投资。中远国际公布,截止至2009年底止的年度业绩,录得纯利8.44亿元,按年升71.8%,每股盈利56.25仙,派末期息8.4仙。期内营业额16.3亿元,跌22.41%。该公司主要业务为投资控股。

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  港佳控股(行情,资讯,评论[00605.HK]亏损卖沪超市,套现4.42亿人民币

  港佳控股[00605.HK]以现金代价4.42亿人民币,向百联集团间接悉数转让华联吉买盛60%持股,藉以将投资变现,调配更多时间及资源至北京及其它城市便利店业务,代价市盈率34倍,估计出售亏损1400万元。完成后,港佳在北京仍有170多间便利门店。协议中亦规定,港佳将拥有由百联授出的优先购买权,当联华超市(行情,资讯,评论配售新股时,将有权按其它投资者获提供之相同条款及条件认购联华股份,惟强调仍属未知之数。

  点评:港佳控股[00605.HK]该集团的主要于中国从事零售业务(包括超级市场及连锁便利店)以及投资证券及房地产物业。港佳控股公布截至6月底止中期业绩,录得纯利1867.5万元,按年升338.5%,每股盈利1.08仙,维持不派中期息。期内,营业额升19.9%至10.5亿元。

 
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