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『普通』主题: 南钢股份:中厚板龙头 目标7.3元

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道生随笔查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-12-24 19:35:35

头衔:青铜用户积分:120 关注加为好友 引用 评分 只看该作者




  南钢股份(600282)(600282)

  未来空间更广阔

  渤海证券分析师发表研究报告指出,公司的合理股价应为6.8-7.9元,如果整体上市后公司毛利率还将提升,则其估值还有向上拓展的空间,建议投资者买入,目标价为7.3元。

  公司是我国最大的民营控股上市钢企,具有330万吨中厚板卷产能,相对灵活的经营体制使得公司管理能力、生产效率远高于行业平均水平。

  分析师认为,中厚板卷产品未来两年无忧。首先,中厚板产能的冲击被人为地夸大,分析师了解到大部分拟开工项目进展停滞和已投产项目的达产时间推后,这使得实际可利用产能被大大高估,未来两年中厚板的产能扩张的速度可能只有5%左右。其次,尽管船板占中厚板的比例较高,但市场不能就此将两者划上等号,通过担忧造船行业的不景气而理所当然的认为中厚板的需求不旺盛,分析师认为不能忽视中厚板中的其它品种钢的技术水平提升带来的产量增长(进口替代),以及相对应下游需求的爆发式增长。再次,造船行业景气度与钢材消费量的关系,也不能用该行业研究的视角看,而应用下游行业的观点看,通过跟踪不同的指标—手持订单,分析师得出,造船用钢材消费未来两年完全无须担忧。

  此外,整体上市解决了关联交易,且提升了公司的盈利能力。公司对南钢发展100%股权的收购,使得钢铁主业资产完全进入上市公司,一劳永逸地解决了关联交易,将较大幅度的提升盈利能力。

 
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