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赢家为王查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-12-02 09:50:36

头衔:青铜用户积分:3775 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



11月初国内受寒潮影响用电需求增加,直供电厂日均煤耗迅速攀升至238万吨,创出历史高点。目前寒潮影响已经退去,全国大部分地区气温出现回升,但华中、华南地区将陆续进入冬季,供暖用电保持旺盛需求;同时国内工业增加值增速逐月攀升,工业用电需求也在回升中,由于冬季进入枯水期,火电发电量占比提高带动煤炭季节性需求,直供电厂日均煤耗将继续保持高位运行态势。

在冬储煤、异常天气,以及下游需求旺盛的推动下,秦皇岛5500大卡的现货动力煤价格从10月初的610元/吨上涨至目前的700元/吨,上涨了90元/吨,涨幅15%。澳大利亚BJ现货价格也从10月初的68.95美元上涨至目前的81美元/吨,涨幅17%。

山西太原焦炭车板含税价继续小幅上涨:一级冶金焦维持上周1680元/吨;二级冶金焦环比上涨20元/吨至1620元/吨,环比涨幅为1.3%。河北焦炭车板含税价小幅上涨:唐山二级冶金焦上涨30元/吨至1680元/吨,环比涨幅为1.8%;石家庄二级冶金焦维持上周1600元/吨。湖北武汉焦炭车板含税价小幅上涨:二级冶金焦环比上涨30元/吨至1630元/吨,环比涨幅为1.9%。

随着北半球用煤高峰的到来,国际动力煤价格维持高位,11月27日,澳大利亚动力煤现货价为81.03美元/吨,较11月20日回落1.2美元/吨。值得指出的是,近期国内海运费大幅走高,上周秦皇岛至广州运费大幅上涨23.3%,加之国内现货煤价持续上涨,预计中国未来进口将会呈现进一步增加态势,对国际煤价形成较强推动。在工业用电需求逐步回升和季节性用煤旺季推动下,煤炭行业继续保持良好的基本面,国内煤价仍有进一步上升空间。

2010年国内经济进入由复苏到扩张过渡阶段,加上国际经济的全面复苏,对煤炭资源的争夺将更加激烈,国内外煤炭价格上涨的趋势确立,其中焦煤的上涨周期更长、幅度更大。

所以,资源型企业的竞争关键在于占有资源,特别是优质资源。而煤炭作为一种不可再生的耗竭性矿产资源,形成需经过漫长的地质年代,储量有限,且不可再生。随着多年的开采,山西、内蒙、河北、黑龙江、云南、安微、山东、河南、贵州、陕西十大产煤省中,东部区的河北、山东、河南省已经进入陆续资源枯竭期,山西、内蒙、陕西三省在2009年10月已经占到全国煤炭产量的48.74%。东部省内缺乏新的接替资源,原有的产量规模在维持一定时间后必然出现下降,因而通过对存量资源重组提高使用效率是客观、必然的选择。

煤炭行业2010年动态市盈率为20倍左右,低于沪深300平均估值,有一定估值优势。结合2010年各煤种供需形势,冶金煤涨价实现概率大,冶金煤板块值得看好两条投资主题。

1.把握价格上涨主线。强劲需求使得未来一段时期煤价具有继续上涨动力,现货比重较大的公司短期受益较大。


2.重组及资产注入是产生黑马的摇篮。除了把握煤价上涨的投资主线外,建议关注由于煤炭竞争格局变化、资产重组加速可能给资本市场的机会,这是贯穿煤炭股投资机会的一条重要辅线。

 
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