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『普通』主题: 基金三季报揭示做多路线图

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博老大查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-10-28 10:41:09

头衔:青铜用户积分:85 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



基金三季报揭示做多路线图 

 

 

  基金三季报的披露大幕徐徐拉开。中邮、大成、广发等基金公司旗下20多只基金的三季报纷纷亮相。在刚过去的三季度,各家基金公司大面积调仓换股,对于地产、钢铁股大幅减持,新进(或增仓)了金融、商业零售、医药等低估值品种。

 

  三季度市场的大幅调整,具备估值优势的大盘蓝筹股重获基金青睐,多只已发布三季报的基金新进建仓(或增持)金融股。三季报还显示,基金减持地产的态度较为坚决。

 

  大成优选二季度的前十大重仓股中有4只金融股和两只地产股,但到了三季度末,其十大重仓股中已经没有地产股身影了,而金融股依旧稳居前十;中欧趋势二季度前十大重仓股中有5只金融股,到了三季度末,该基金的十大重仓股中又新添了1只金融股;广发中小盘在三季度增持了2只金融股。

 

  我们认为,在创业板正式开始交易之前,证监会强调监管重要性,一定程度上降低市场的炒作热情。而外围股市、期市随着美元反弹而明显冲高回落,会为国内股市带来一定的回调压力。短期内黄金、有色等资源股或受压,而汽车、家电等业绩良好,未来政策利好明确的白马股,一定程度上会受到避险型的资金追捧。

 

  展望四季度市场,结合2010年的业绩增长情况,对中长期市场仍相对看好。在行业方面,依然将汽车、消费、低碳经济作为投资的主要线索,有所改变的是对资源股相对看好。市场投资机会将更多地转到适应经济结构调整方向的行业和成长性个股上。

 

  而对于地产行业来说,房地产业在历经了惨淡经营国庆长假后,10月中旬开始成交量陡然放大,不同机构有不同的解读。但买房客在预期优惠政策结束前突击买房,刚性需求提前释放,这可能预示着明年楼市的成交量可能将低于预期。

 
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