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『普通』主题: 冠城大通(600067):回踩旗形上轨

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yysk2009查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-09-29 10:29:26

头衔:黄金用户积分:13820 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



冠城大通(600067):回踩旗形上轨 

    市场近期走弱,但具备资产重组、注入概念的个股行情,似乎成为了市场一个永恒的投资主题。今日沪深市两市高开低走,具备资产重组或注入的上海建工以及天科股份依然依然光芒四射,强势封板,位列涨幅榜前三名。相信后市具备资产重组或注入题材的相关个股仍会是市场主力资金重点挖掘的对像,其背后所蕴含的投资机会巨大,投资者不容忽视。个股方面,投资者可重点关注具备:优质商业地产资产注入+价值低估+大力扩张地产业务的冠城大通(600067)。据相关人士透露,冠城大通(600067)将在近期与海科建签署正式转让合同,持有海科建超过60%的股权。海科建在北京中关村地区最大的房地产开发商,在该核心地区拥有大量的土地储备,特别是优质的商业地产资产,此重大资产注入事件,对公司未来发展及业绩提升影响深远,构成重大实质性利好。


投资亮点:

1.大力扩张地产业务+受益海西发展

    房地产业务是公司支柱产业,“冠城地产”品牌是享誉京城的十大地产品牌之一。公司项目遍布北京、南京、福州、苏州、桂林、衡阳等地,年开复工面积百万平方米,并拥有充足的土地储备。北京区域成为房地产业务发展重心。虽然公司项目分布在7 个城市,但仅占总可结算面积34%的北京项目对公司的盈利起到重大影响。未来公司房地产业务将以商业地产为主线,同时以北京为重心,并且有计划的进入一二线城市。

    此外,公司作为海西区域的地产龙头,雄踞区域内地产行业王者地位,在未来海峡西岸的发展进程中,将直接受益。


2.优质商业地产资产注入+资产重估优势

    公司目前合并持有海科建34%的股权,为第一大股东。海科建在中关村地区拥有大量的土地储备,公司拟控股海科建,与其两股东已达成初步转让协议,据有关人士透露,公司将在近期与海科建签署正式转让合同,持有海科建超过60%的股权。如能对海科建形成绝对的控股权,公司在北京地区的土地储备将大幅增加,公司规模也将大大扩张,海科建将成为公司发展的助推剂,对公司未来发展及业绩提升影响深远。

   随着公司市场业务稳步增长,短期内大幅度提升空间虽然不大,但海科建注入的优质商业地产具有极高的重估价值,资料显示,如果以公司09年上半年的交易量100多亿元来进行统计,那么,公司所拥有的海科建商业地产的增值将会是天文数字,其"坐地收银"的模式为公司带来稳定的收入和现金流,具有难以复制的竞争优势。

3.价值严重低估+股价超跌

    权威机构9月初发布报告预计09年公司实现总收入44亿元,实现净利润2.61亿元,每股收益0.427元;2010年实现总收入52亿元,实现净利润4.37亿元,每股收益0.713元。目前的公司的市盈率不足15倍,股价不足13元,价值严重低估其对应的正常股价至少也在20元以上。以目前的股价计算,该股跌幅达到40%,大幅超过了大盘的20%。

技术上

    从该股MACD粘合后金叉发散、红角线持续扩散以及量价配合的程度上看,该股的大双底结构已经构筑完毕,所谓无量底,地量现地价,该股的双底结构就是这种形态。上周四,该股已经放量突破了旗形整理的上轨道,之后该股包括今日,进行了两天的横盘整理,回踩先前突破的旗形上轨,进行突破后的回抽确认,从今日收盘的K线上看,该股收出了缩量的小阳星,站上了5日线,这是企稳见底的标志,因此,该股可以在今日真正宣布回踩成功,突破有效,或者可以理解为2浪调整结束,爆发力最强的3浪主升即将展开。伴随着公司潜在的重大实质性利好,在国庆、中秋佳节的礼券行情的配合之下,该股报复性的上涨行情一触即发,有望走出一波强烈的主浪,建议投资者积极关注。


   

 
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