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『普通』主题: 国内金融市场

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云中一查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2009-06-22 11:16:45

头衔:社区男爵积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



 过去两周上证综指、深圳成指均创出新高。推动股指创新高的因素主要是由于银行、地产股的补涨,以及由于H1N1流感全面升级引起的生物股的快速上涨。

   银行、地产股的持续上涨始于5月底,其走势与香港恒生指数相背离(恒生指数走势基本与标准普尔500指数相一致)。笔者认为推动银行地产股的资金很可能 来自于香港。当港股反弹到18000点以上以后一些国内资金开始撤离,重新回到国内股市进行炒作,由于银行地产股盘子比较大,反弹幅度较低,满足了买入流 动性的需要。

  从基本面看,由于短期的资金回流以及货币宽松,地产有短期繁荣的迹象。由于产业、收入、通胀等基本面困境没有任何改观,地 产价格的短期回暖只能是短期炒作的结果。地产业未来较长时期将会延续价格虚高(略有回跌)、需求不足、开发成本高企这一不利局面,地产股的价格严重虚高。

  对于银行股而言,短期由于货币的过度宽松,业绩有所上升。长期由于产能继续扩张,企业恶性竞争加剧,银行业的坏账在明年以后会逐步反映出来,银行股并非可以长期价值投资的品种。

  对于未来金融市场的判断,有些迹象需要我们密切关注。国家将在国内股票市场进行国有股转持,转持与减持之间的差异非常微细。此外,提高消费税、开征物业税等政策纷纷在出台,或者研究之中。其含义是什么呢?

  笔者以为,国家由于对经济增长的过度关注,采取减税、提高转移支付水平等措施,中央政府迅速面临财政压力。国有股减持套现、物业税开征是当然之举。

  基于这样的前景,股票价格很可能快速向基本面回归。那些基于心理层面的快速投机在不久的将来很可能成为历史。投资者需要引起足够的重视。

  笔者对于股市的基本判断是6月底有一个中期调整,低市盈率的医药股或有投资机会,央企资产整合或有投机机会。

 
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