金融界论坛
尊敬的用户:

如您在使用金融界网站论坛的过程中发现色情,反动言论,伪造他人言论,广告欺诈等帖子,为便于网友反馈问题,特将金融界论坛管理员联系方式公布如下,欢迎大家有问题或者建议随时联系。

金融界客户服务中心邮箱:jrjhudong@jrj.com.cn

论坛客服电话010-58325388-1532

金融界论坛官方账户:管理员01

金融界论坛客服QQ:2632547546

首页| 我的金融界| 博客| 论坛| 爱股| 爱投顾| 实盘直播| 微视频| 图片 [手机金融界] [网站地图] [收藏本页]

金融界论坛>股票论坛>青衫品股

新浪微博微信QQ

荐股 发新帖 刷新 以旧版方式浏览 手机上论坛

『普通』主题: 被市场严重低估的未来三年高成长公司(Z)

举报 收藏本页

pingpeng查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2007-01-08 12:43:26

头衔:白银用户积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者




泸天化:被市场严重低估的行业龙头 推荐

   随着我国国民经济持续稳定发展,“三农”问题越来越受到国家的重视,近期陆续出台了若干保证我国农业产业持续发展和促进农业增产农民增收的相关政策和措施,广大农民的种粮积极性得到极大提高,国内化肥市场需求旺盛,行业景气度不断提升,06-07年尿素价格还将处于较高价位。

  泸天化具有160万吨尿素年产能,是我国最大的尿素生产企业,具有明显的规模成本优势,虽然近年尿素产量只有120万吨左右,主要原于气量不足,随着中石化四川普光气田的发现及普光气田输气管线由山东改向上海,会减轻川气供应压力,泸天化等公司会获得充足的天然气供应,公司产量很快能够大幅提高。

  泸天化具有明显的气头优势(分用户定价的天然气定价政策保护气头化肥企业)和区位优势(化肥运输优惠政策和天然气资源紧张使得靠近原料产地化肥企业优势突显)。

  国内最大的二甲醚装置将带来业绩增长,公司在鄂尔多斯投资的煤化工项目进一步扩大二甲醚产能

   泸天化以2.12亿元收购捷美丰友化工的100%股权,获得了其在宁夏建设的44万吨合成氨、76万吨尿素项目,进军西北化肥市场有利于成本下降。

  预计泸天化06年EPS可达0.79元,07年虽然公司天然气价格仍上升0.10元/立方米左右,由于产销量增长与公司成本下降空间依然较大,特别是二甲醚可带来新的利润,公司07年业绩可继续增长至0.9元的每股收益。

  通过国际、国内市盈率比较,泸天化未来合理定价应当在13.25-13.62之间,中值在13.44元,因此我们给予推荐的评级。(银河证券 李国洪)


 
文章不错(0) 复制链接
分享到:
  帖子刷新

楼主更多贴

荐股大赛

实盘直播

讨论园地

首页1末页

荐股 发新帖 刷新 以旧版方式浏览

首页1末页共1页 到

返回论坛首页返回本版首页

论坛上一帖:  

论坛下一帖:  

近期热门话题推荐

荐股人气榜

我要上榜 | 更多>>

小心买坚决卖  
荐股大赛排名:1
总收益率:14160.32%
平均收益率:30.00%
推荐次数:472
成功次数:456
今日访问量:125

股农168  
荐股大赛排名:9
总收益率:6173.18%
平均收益率:21.29%
推荐次数:290
成功次数:239
今日访问量:67

红旗插上三千点  
荐股大赛排名:10
总收益率:73466.47%
平均收益率:20.54%
推荐次数:3576
成功次数:2869
今日访问量:64

金融界>股票论坛>青衫品股