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『原创』主题: 猪年064即将爆涨!铁板定钉翻番的股票

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小赢2005查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2007-01-03 21:26:51

头衔:黄金用户积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



『原创』


 

 
G宁高科(600064)


  G宁高科从现象上看,业绩一般,8元多的价格,20多倍的市盈率,似乎基本反映价值,没有明显低估,但仔细研究一下公司基本面状况,尤其研究它的长期投资项目后,我们会发现,它长期投资股权的现值远远高于帐面价值,中信证券,栖霞建设,南京商行,臣功制药四大块投资,使得公司价值必须予以重新评估。

  G宁高科持有中信证券2798万股,占中信证券总股本的1.13%,投资金额4800万元,平均持股成本1.71元。 目前,中信证券(600030)二级市场价格16.74元,公司持有的股票市值4.68亿元,增值4.2亿元。

  中信证券不久前以9.29元/股的价格向中国人寿集团和中国人寿股份增发了5亿新股,中信证券的净资产达到了100.8亿元,增发资金主要用于承销准备金和创新业务的开展,随着IPO开闸,创设权证,融资融券,资产证券化业务的推广,其在证券领域内的龙头地位会日益显现,据很多机构测算,中信证券的当前合理价格在20元上下,如果按20元测算,G宁高科公司持有的中信证券市值将达到5.6亿,增值5.12亿。

  中信证券股权今年8月15日解禁,现价格高达27元!!!

  G宁高科还持有栖霞建设3895万股,占栖霞建设总股本的18.55%,投资金额4200万元,平均持股成本1.08元。目前,栖霞建设(600533)二级市场价格11.76元,公司持有的股票市值4.58亿元,增值4.16亿元。

  栖霞建设06、07年开始进入高速增长阶段,几个主力楼盘都处于销售和盈利的黄金阶段,且公司开发的楼盘多以中小户型为主,受宏观调控冲击较小,加上土地储备充分,今后几年仍将保持高速发展,公司一季度业绩已经高达0.32元,预计全年业绩1元上下,股价有望达到15元以上。 如果按15元测算,G宁高科持有的栖霞建设市值将达到5.84亿,增值5.42亿。

  特别值得关注的是,G宁高科持有南京商业银行2.05亿股,占南京商业银行总股本的17%,投资金额2.17亿元。法国巴黎银行(BNP Paribas)去年已经完成了出资8,700万美元,收购了南京市商业银行19.2%股权,按此计算,每股价格已经达到3.07元,也就是说,公司持有的南京商业银行股权价值已经高达6.29亿元,增值4.12亿元。

  南京商业银行正积极准备上市,目前已经已进入最后阶段,据传公司可能是内地商业银行上市第一股,年底前成功登陆A股市场可能很大,一旦成功上市,公司价格又将大幅上升,上市后股票价格可在6元左右。 如果按6元计算,宁高科持有的南京商行的市值将达到12.3亿元,增值10.13亿。

  G宁高科还投资3719万元,直接持有臣功制药99%的股权,间接持有1%股权,共持有股份3000万股。臣功制药主营中西药剂的生产销售,是经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业(宁科【2005】138号),享受15%税率计缴的税收优惠,目前正作上市前准备工作,争取2年内实现在中小板上市,公司一旦成功上市,将获得巨大的投资收益,根据中小板股票定价,公司股价应该在15元上下,按15元计算,公司持有臣功制药市值4.5亿,增值4.13亿元。

  总的看来,G宁高科投资上述4个公司帐面价值仅仅3.44亿元,而目前市场公允价值保守估计,已经达到15.96亿元,增值12.52亿元,平均每股增厚3.64元。 如果按照有关股权上市后的乐观估计,这部分股权投资价值有望达到28.24亿元,增值24.8亿元,平均每股增厚7.20元。

  G宁高科目前总市值仅仅为24.11亿元,如果我们以现价花24.11亿买进全部G宁高科,买入后,以当前市场价格出售公司持有的中信证券,栖霞建设和南京商业银行和臣功制药的股权,就能回收资金15.96亿元,等于买入G宁高科这个主营市政开发建设,具有多重概念的上市公司全部股份,仅仅花费了8.15亿元,平均每股仅需花费2.37元。如果再有点耐心,等中信证券,栖霞建设到更合理的价位以及南京商行和臣功制药上市后再出售股份,那么就可以回收28.24亿现金,净赚4.74亿现金外加白拣一个上市公司。

  当然,现价收购上市公司全部股份是不可能做到的,但至少可以证明一点,公司价值被严重低估,如果公司股票持续稳定在当前价格,可能会引起资本大鳄的收购行为,价格必然大涨!

现在600064已经有启动加速爆涨的迹象!

是不是将走出爆发的行情,我们拭目以待!!!

 
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