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 『原创』主题: 【潜龙特评】敢为天下先

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沧海潜龙查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2006-12-27 00:10:17

头衔:社区男爵积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



  

  
『原创』



  再有三个交易日,06年股市就划上圆满句号。05年12月,一篇【潜龙恳谈】大流通  大布局  大机会--06年展望给06年市场定位:场外可入市资金主要来源于QFII资金、社保资金等国字号资金。投资理念、炒作方法等也将发生变化。时至今日,沪指已创出2505.697点新高,年线以巨阳报收毫无疑问。

  不论股评怎样对二·八现象不满,基金QFII拉抬重仓股附合其本身利益,行业龙头上市公司被各类资金哄抢已成事实。我们在1700点讲过:出于股期的市场预期,沪深300是主战场;龙头行业上市公司、民族品牌、成长性好的上市公司等等是大资金首选。当时是一种职业敏感的大致判断,现在站在2500点上方,对当前股指的爆涨没有感到丝毫惊讶----只不过是对我们眼光的应验。

  再深层次分析下行情的背景,股改是一种形式,全流通是一部分内容,更深层次的是中国国有企业的整合,管理层将打造40家左右的国企航母,这种大的产业整合带来的历史机遇是少有的。利益决定方向,国字号资产只可以升值,不可以贬值。明白这一点,就会理解工商银行在二级市场上市短短43天便成为世界市值第一的银行股。工行、中行主力何以如此拉抬,这股力量的后台是整个中国的日益增长的经济,代表的历史意义何其深远——敢为天下先——中国股市不仅要牛,而且要牛向世界!关于这些主力的判断,大家可参考6月28日的文

  【潜龙特评】牛市第一浪    

  作者:【沧海潜龙】 日期:2006-6-28 08:29:06

  当前局势相当微妙,多头力量由千点攻至近千七点,多空交战已酣,酒过三旬,菜上五味,才发现酒席桌上紧是剩羹残肴。

  国家产业政策调整,房市打压,政府调控房市资金,房价达到增涨高峰期后势必回落。初期地方政府与中央政府间的博弈表现为地方利益与中央利益的不一致,深圳、上海、北京等大城市房价近几年内不会出现下跌,将来下跌是大趋势。产业并购在06年的A股市场中出现不是偶然的,并购方与被并购方不再分国有制与私有制,只分为央企、其它企业。这是一种思想意识的变化,现在定义是姓资还是姓社的问题已不是看多数企业是国营还是个体,是公有制还是私有制,而现在中央认为70多家央企只要运行良好,这就是社会主义的经济基础。而企业整合迅速进行,央企缩为40家航母,就如中国石化全球找生意。

  首长高度重视股市,本届政府执政主题是“和谐社会”,免收农业税是重大举措,解决7000万股民“投资”的问题就是建设“和谐社会”的重要举措。投资者将财富贡献给上市公司,这样的活雷锋不多见,花钱买“符号”玩,股市残酷的“二八”法则决定股民投入后再把钱拿出来很难。现在回过头来看,假如没有股市,最终的结果是银行全面破产。首长意识到搞好股市的重要性,才会有中国石化的并购发生,这是一个信号,这个市场变得有价值了,国家愿出高价钱把当年发行的股票收回去,这说明股市成为国家投资的场所。以前的《证券法》有这么一条:严禁国企买国有股。说明在这之前股市一文不值,现在公司法修改为允许人买股,保证有资金来源。广义上讲,国家对股市的信心超出想象。宏观形势:中国经济需要牛市。

  因为WTO,中国面临资本市场的全面开放,按国际惯例,进入这个市场的主角将出现转变,外资是国际性资金,社保资金是最大的利益挖掘者,这两类资金逐鹿A股市场,将带给这个市场重生的机会,也将彻底改写A股市场走熊窘境。

  “国十条”是高层又一重要决策,吴定富发出保资入市总动员令,入市资金不多,但其投资方向很明确,新发行的中行等将是唯一选择。04年“国9条”套牢股民,千三护盘失败,宝钢增发导致股市崩盘。千六一带推出“国十条”,中行重磅砸向A股市场,管理层输导各类资金入市,新增资金对老的上市公司不感兴趣。06年初,国务院适时启动资本市场的“信用交易”,“信用交易”意味着什么?意味着将有5000亿资金入市。真正实施才是真正的利好体现,管理层这一决策实施才是保障后续资金的唯一利好!

  我曾说过06年下半年两件事影响中国股市:第一,非流通股划拨社保基金;第二,股指期货将推出。现在就要来了,我们所面临的是资本大鳄在这个市场的出现。中行的推出只是开始,中石油、中移动等等超级蓝筹的发行,不仅是管理层恢复市场的融资功能,而且是股指期货推出的前提。社保老大接去没有成本的国有股,该怎处理呢?该卖啥?中国石化他们肯定不会卖,要卖就卖垃圾股。下半年垃圾股将出现暴跌,绩优股还将被充分挖掘!社保巨大赤字,中国步入老龄社会,用什么来养老一辈无产阶级革命家呢?无成本的国有股,带来的财富是国家的,也是人民的,养老当然要用这些,这叫取之于民、用之于民!

  千七一线存在两大转变:市场主力主角的转变;超级蓝筹替换垃圾上市公司的转变。主力间存在利益争夺,新主力是让利给来主力还是与其争利?这是接下来行情发展的关键,新的上市公司取代老的垃圾上市公司,这也是利益的体现。场外资金不缺,他们在等什么?在等两大转变,只有这两条转变了,市场才会出现新的多空交战。一句话,个人倾向于现在是牛市第一浪!

  http://bbs.jrj.com.cn/bbs/bbsreader.asp?folder=2006-06-28&id=12617176&cnav=金融纵横

  节前最后三个交易日仓位如何处理?很简单,只要一路持有行业龙头的,获利丰厚,坚定持有!对新开仓的,可减半仓,节后八内股形态好的存在机会,节后再战!

  沧海潜龙

  2006年12月27日

 






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