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『普通』主题: [电子技术]十一五规划促井喷十只电子科技股点评

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quiet2005查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2006-03-20 13:27:34

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[电子技术]十一五规划促井喷 十只电子科技股点评

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  2006年03月20日 09:45  东方证券  陈刚
  信息化改造、传统产业升级、加强企业自主创新能力,将成为国家“十一五”期间的一项重要发展战略,电子信息行业将因此面临较大发展机遇,我们给予行业“看好”的投资评级。

  就投资时间来说,2006年电子信息行业将呈“U”形走势。随着淡季的到来,一至二季度将是行业2006年业绩的最低点。基于对行业今年走向的乐观判断,我们认为季节性因素将会成为一个次要因素,而行业的复苏和上市公司的核心竞争力将是主要影响因素。当然,如果一季度行业内股票业绩低于市场预期,其股价短期将面临一定调整压力,但调整应视为介入机会。

  行业发展方向确定

  根据规划,“十一五”期间我国电子工业的发展方向和工作重点主要在以下四方面:

  首先,核心基础产业是未来行业发展的主导。软件、集成电路、新型元器件是产业的基础和核心,“十一五”规划也把它们确定为核心基础产业。但目前我国企业在这些领域与国际先进水平还存在较大差距。“十一五”期间,国家对软件和集成电路产业会加大扶持力度,政策覆盖范围将扩展到工艺装备和基础材料领域。

  其次,以信息化改造传统产业。“十一五”规划提出以传统产业改造和信息化需求为导向,大力发展各类应用电子产品,优化产品结构。这项工作一旦实现突破,发展前景广阔。

  第三,实施大公司战略。“十一五”期间国家推动大公司战略的重点是,要引导企业更加注重研发、资本运作、品牌建设和开展国际化经营,加强对企业重大跨国并购活动的政策扶持,加快培育跨国公司。

  最后,优化区域产业结构。根据“十一五”规划,东部沿海产业规模大、产业集聚度高的地区,重点是提升产业层次;东北地区要进一步加大应用信息技术改造,以提升传统产业的竞争力;中西部有条件的地区要抓住产业转移的机遇,发展优势产业,建设有自身特色的产业园。

  关注四大投资主题

  从全球来说,从2006年开始,电子信息行业将进入新一轮景气周期。随着新技术和新产品的不断推出,行业将进入一个比较平稳的发展时期,波动将远小于过去的5年。我们认为,未来我国电子信息行业的景气程度将会继续上升,行业存在以下四个投资主题。

  投资主题之一:自主创新。IT行业是最具创新能力的行业,与其他行业不同,技术创新是IT行业发展的根本推动力。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出,要使我国信息产业技术水平进入世界先进行列,要掌握集成电路及关键元器件、大型软件、高性能计算机、宽带无线移动通信、下一代网络等核心技术,提高自主开发能力和整体技术水平。

  做别人正在卖的东西,意味着落后;做别人正在做的东西,能够和别人保持同步;而做别人正在想的东西,就可以超越别人。对中国企业来说,在技术发展的道路上,只有当技术拐弯(技术革新和更新换代)的时候,才有机会超越海外巨头。我们认为,优秀的中国科技企业,一定是那些敢于投资前沿技术和应用,具有自主创新能力的企业。这些企业通过长期的技术研发和积累逐渐形成很强的核心竞争力,在国家大力扶持自主创新的政策下,将会取得长期增长。关注G韵升、G苏长电等个股。

  投资主题之二:行业复苏。经过2004年的衰退,在2005年触底反弹后,全球电子信息行业已进入了新一轮的复苏周期。

  在行业复苏过程中,能够充分获益的是那些为行业复苏做好准备的企业。这些企业在行业衰退时,致力于技术创新、产品升级和产能扩充,为未来做好了充分的准备,并将在行业复苏过程中明显收益,逐渐体现出投资价值。

  从行业的角度来说,集成电路(IC)、被动元件等子行业受行业复苏影响比较明显,行业下游需求大幅增长将带来明显投资机会。关注G苏长电、G生益、天通股份、风华高科等个股。

  投资主题之三:比较优势。电子信息行业全球化程度很高,因此企业的比较优势将构成主要的竞争优势。目前来说,国内企业的比较优势主要体现在资源和人力成本方面。

  在一些电子资源性行业(如磁性材料行业),中国具有明显的资源优势,全球主要产能都在向国内转移。在这种趋势下,相关企业的成长性非常明显。关注G三环、G韵升等个股。

  投资主题之四:军工电子。“十一五”期间,我国将加速推进有中国特色的新军事变革,加快军队的机械化、现代化和信息化步伐,同时我国的航天事业也将保持快速发展,一系列重大工程将逐渐实施。因此,军工电子行业将保持持续的快速发展。关注G火箭、航天电器等个股。

 
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