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 『原创』主题: 困境反转

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月亮粑查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2021-07-29 20:50:46

头衔:社区男爵积分:211554 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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                                                                困境反转

       300343本周表现极为亮眼,到今天已大涨60%!这是我最近两周点评最多的公司,在指数和众多个股重挫时,它吹响了冲锋的号角。

       很多人不理解,认为市场在炒概念,这么个垃圾,如此大涨,不合理!

的确,它现在的业绩乏善可陈,但你细究之下,我就会惊呼:困境中的300343开始反转了!

       据公司回复函和回答机构调研的问题解答,我们惊奇地发现,这个公司实际是锂电粘结剂行业R142b的头部公司,目前国内R142b的现有产能是7.1万吨,而300343目前的产能是2万吨,占国内总产能的28.16%;它目前的配额是1.265万吨,占比17.82%。这样的占比不是头部是什么?

       R142b去年的均价大概是1.5万元/吨,7月公司报价已到了7万元/吨上下。据公司回复深交所函,它去年的的毛利率是27%,由此推断R142b的成本在1.1万元上下(1.5*73%),假若成本中原料及辅料占比4成,在成品涨到7万元时,成本估计涨到2万元上下,则毛利达5万元/吨。

       据公司回复函,它新建的PVDF8000吨,一期产能3000吨今年8月开始生产,年内可完工1000吨。明年5000吨6月投产,预计每吨可产生营业利润5万元,这是从市场价测算的,由于PVDF的上游材料R142b公司自己生产,原材料成本将大大低于同类公司,这个利润应该远高于5万元。由此,你算算,今年到明年它的利润该是多少?

       困境反转型公司,在它的股价涨到一定程度时,我们心里难以接受。但困境反转型公司在它的业绩真正转好前,也曾经是垃圾。多氟多(002407)也曾经巨亏,只不过锂电产业链中,六氟磷酸锂价格率先上涨,它的业绩率先反映,股价也一涨再涨。*ST玉源(000408)曾经ST,碳酸锂率先涨价,业绩也体现较早,所以股价也上涨较早。现在轮到R142b涨价了,暴涨的价格迟早会反映到业绩上,好业绩也迟早会反映到股价上。

       这种业绩刚刚出现转机的股票能否拿住,就看各人对公司公开的信息的解读能力,以及各人的定力了。

       炒股赚钱不容易,财富密码是靠自己的勤奋去揭开目标公司的层层面纱,你对这个市场了解多少,市场就会把财富回馈给你多少。

       半导体、锂电和光伏将是较长时间的投资热点,寻找起始阶段的潜力票是我们不懈的工作,近几天我们一直说的储能可能已在凸起。



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