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 『原创』主题: 烟蒂!

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证星笑寒查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2020-11-18 21:20:41

头衔:资深元老积分:66730 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



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烟蒂!

为什么顺周期最近会火?

      很简单!遍地都是燃烧的烟蒂,而且是高级的雪茄烟蒂^_^

     《滚雪球》里讲价值投资股神巴菲特投资生涯经历二个阶段,最近一个就是与芒格合伙后的理念是:以合理的价格买卓越优秀的公司,远比超便宜的价格买平庸的公司(捡烟蒂理念)合算,这是巴菲特投资理念的一个质的飞跃!背景有芒格的忠告,并非任何时刻有大量的烟蒂遍地,让你随手捡起来狠狠吸一口;而《聪明的投资者》烟蒂理论是由于市场是非理性的,大众都追棒热门股(所以追出高估值),而踩冷门的平庸股(由于流动性枯竭而大大低估,基本是上破净值的),然后大量收购,改组管理层卖掉资产(减少收购成本)=烟蒂的剩余价值。

       巴菲特说没有人愿意慢慢变富,最近有些“失败论”弥漫在资本市场,说创业板转主板失败(上证没持续甚至创新高);主板转创业板热点屡切换不过去,也很失败。这其实是框架效应,依我看中国资本市场迈向成熟多元化机构投资者结构初成雏型。试想一想一支部队齐步走过桥是极其危险的,因为整齐同步共振会使振幅越来越大至桥梁瘫塌的,机构投资者同质化一致性并非资本市场之福,象前期曾经借20CM改革红利红极一时创业板成交量居然盖过数千只上市公司的主板,T+0的可转债利用规则会制造热点放大巨量至股市冷落等等。

       美大选靴子落地,登攀还会远吗?(而且川普不认输继续折腾是大放血老美是最有利于我的结果)猛回头看中国资本市场,哪里是随踩丢弃的烟屁股,分明是遍地点燃搁置的雪茄---这就是现阶段顺周期渐热的硬逻辑!许多双低(低市盈低市净大幅破净值)高分红的优质蓝筹(雪茄),放在五六年(就算是可转债兑现周期)相当诱人(五年后等于白送)。

      怎样投资烟蒂股?

      2个多月前同学好友D总为其岳母80万投资,D君的投资理念操作方法毫无问题(都是破净值的优质蓝筹,目标只要跑赢理财收益),唯一遗憾是安全有余弹性不足,所以我建议在高安全性的板块(比如大金融银行)要弹性配置相对选择“高风险”个股而不是全部都是安全双保险(股性死),等市场大众投资者广泛认可理念,最安全的“死股”也会同步水涨船高。D君因为工作忙没功夫看盘,几乎是五五开秒入,其中有不足3个月涨幅超30%(这不就是抽燃烧的雪茄吗?)

 
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