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『普通』主题: Beyond Meat大跌21%,美鹰证券:麦当劳会是人造肉救命稻草?

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财友6n4b3h76查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-11-04 16:57:31

头衔:新人登场积分:0 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



近日,超越肉类首次公布季度利润,并将2019年的营收预期从2.4亿美元上调至2.65亿美元至2.75亿美元。在电话会议上,首席执行官伊桑•布朗(Ethan Brown)谈到了肉类以外的食品服务合作伙伴,尤其是赛百味(Subway)、肯德基(KFC)、百胜餐饮集团(Yum Brands Inc.)等。赛百味是全球门店数量最多的连锁餐厅。该公司刚刚将“超越早餐香肠三明治”(Beyond Breakfast Sausage sandwich)的门店数量扩大至9000家,麦当劳(McDonald’s)的门店数量也有所增加。布朗还谈到了麦当劳的MCD试验,以作为公司实现目标的下一步。他表示:“我们早就把目光投向了肉类以外的无处不在的供应,多年前,我设定了一个目标,让我自己的孩子在能够开车的时候就能去大型快餐连锁店,点更多的东西。”目前,“超越肉类”在全球53个国家有售。然而,正如一些分析人士已经指出的那样,虽然麦当劳正在尝试推出超越肉类,并这不意味着它最终一定会出现在门店的菜单上。另外一个关键问题是麦当劳是否会与Beyond Meat合作,伯恩斯坦(Bernstein)的分析师认为,与麦当劳合作可能会使得超越肉类2019财年增加1.68亿美元,并将销售额提高至8.67亿美元。据此,伯恩斯坦对其股价目标从100美元上调至106美元。分析师Jefferies也对媒体传达了他的看法——“我们继续认为,肉类以外的食品可能是主食领域最好的增长题材。”“然而,即使是在最近的回调中,Beyond约15.5倍的营收估值也为该股设置了一个很高的门槛,尤其是在竞争加剧、顶线上涨势头不及loft Street预期、以及ipo后锁定期即将到期的情况下。”Jefferies将Beyond Meat的股票评级从190美元下调至115美元。摩根大通分析师还将其价格目标从189美元下调至138美元,原因是他们下调了2025年及之后的收入预测。分析师还质疑有多少股东将出售其股票,而该股票自其最高点以来已减半。该股于7月26日收于234.90美元。摩根大通最终将Beyond Meat股票评级定为“增持”。在过去三个月中,超越肉类股下跌了54.4%,而标准普尔500指数SPX同期上涨了0.97%,涨幅为0.97%。
 
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