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『普通』主题: 推荐新钢股份(600782) 目标价:10.00

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2129829查看TA的论坛文集  查看TA的荐股记录发表日期:2019-10-22 13:10:26

头衔:青铜用户积分:7512 关注加为好友 引用 评分 只看该作者



推荐股票:600782新钢股份
推荐理由:600782处于历史最好水平现价极其严重低估公司是江西龙头钢企 板材竞争优势明显,总体运行状况处于历史最好水平。净现金接近市值 高业绩高现金低估值蓄势待发.公司净现金充足,EV严重低估。公司一季度末有60亿的货币资金,100亿银行理财+非结构性存款,高流动性的现金等价物合计达到160亿。而付息债务仅50亿,净现金110亿,市值152亿,EV=152-160+50=42亿。也就是说在非常极端的假设下,当前42亿即可购买公司所有的股权+债权,相当于接管公司,而本年公司的净利润预估40亿以上,净现金流入也能大于40亿。运营一年之后即可收回初始投资,相当于仅用42亿的初始投资运营一年就可获得新钢股份(4.510,-0.02,-0.44%)的所有权,足见公司的价值低估程度。 分红预期高。公司现金等价物高达160亿,母公司未分配利润高达86.6亿元。在高现金流状态下,具有极强的分红能力。 盈利预测、估值及投资评级:我们预计公司2019-2021年归母净利润分别为40/43/47亿元,对应的EPS分别为1.26/1.35/1.46元,对应PE分别为从PE、EV/EBITDA等多个角度衡量,公司当前的股价都已经处于价值投资的区间,估值低安全边际高,给予5倍PE估值,根据2019年的预估EPS1.26元,对应目标价8.46元,维持强推评级。【出处】华创证券
推荐时价格:4.52
推荐目标价格:10.00
推荐截止时间:2020-04-19
 
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